自2014年微眾銀行開業，民營銀行已走完第一個五年。五年時間里，民營銀行陣營不斷壯大，從1家到19家，總資產超8000億。在規模擴張的同時，民營銀行罰單金額也在增加，一些創新產品和業務也面臨嚴監管。凡是過往，皆為序章。2020年，民營銀行正步入第二個五年。農歷春節放假前夕，一版更新的《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》刷屏，文件并未完全切斷地方法人銀行的跨區域經營模式，提出民營銀行、異地分支機構仍可繼續展開互聯網貸款。業內認為，未來，民營銀行與商業銀行合作聯合貸款方面迎發展空間。在民營銀行人眼中，除了互聯網貸款監管，2020年更是開放銀行的關鍵一年。

　　上篇：民營銀行這五年

　　一、規模擴張

　　5年19家，總資產8812億元

　　2014年12月16日，中國首家民營銀行—深圳前海微眾銀行正式成立。5年來，共有18家民營銀行獲批成立并開業，另有無錫錫商銀行于2019年9月獲批籌建，預計2020年上半年開業。盡管2019年僅獲批籌建一家民營銀行，但這意味著17家民營銀行開業停滯兩年后的再次“破冰”。從民營銀行批復數據來看，2014年5家獲批，2016年12家，2017年、2018年沉寂了兩年。從區域分布看，民營銀行布局較為分散。19家民營銀行中，廣東、浙江、江蘇各有2家，福建、安徽、湖北、山東、湖南、四川、江西、遼寧、吉林及四大直轄市各有1家。2019年12月18日,中國銀行業協會城商行工作委員會召開的民營銀行經營交流座談會上，19家民營銀行董事長、行長悉數出席。此次座談會披露的數據顯示，截至2019年11月末，18家民營銀行總資產8812億元，不良貸款率1.04%，撥備覆蓋率380%。另外，仍有更多的民營銀行在路上。2019年9月初，市場傳言滴滴擬以30億元的注冊資本在天津發起設立民營銀行，一旦獲批，意味著我國民營銀行數量將增至20家。此外，山西、新疆等省份也在積極籌備民營銀行。業內人士認為，近期民營銀行政策有明顯放開趨勢，預計2020將有新的民營銀行入場。

　　二、謀求增資

　　5家注冊金超40億，總注冊資本金增至562億

　　隨著資產規模擴張，民營銀行對增加資本的渴求越來越強烈。2020年開年，2家民營銀行曝出增資消息。2020年1月16日，武漢眾邦銀行宣布完成增資20億元，注冊資本金達到40億元。1月7日，銀保監會網站顯示，監管批復，網商銀行注冊資本由40億元變更為65.714億元。更早之前，在2016年，微眾銀行率先增資，注冊資本增至42億元。至此，民營銀行開業5年來，有3家進行增資。參照城商行的起點，民營銀行最低注冊資本規模為20億元。經過此輪增資，19家民營銀行注冊金座次重排。目前，注冊資本在40億元以上的民營銀行有5家，分別為浙江網商銀行（65.714億）、前海微眾銀行（42億）、北京中關村(000931,股吧)銀行（40億）、江蘇蘇寧銀行（40億）、武漢眾邦銀行（40億）。注冊資本為30億元的民營銀行有5家，分別為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行。福建華通銀行的注冊資本為24億元，其余8家民營銀行的注冊資本均為20億元。據WEMONEY研究室統計，目前，19家民營銀行的注冊金為562億。在分析人士看來，民營銀行增資面臨著“小股東沒錢，大股東面臨持股不超30%隱形約束”的尷尬狀況。市場希望，未來監管能放開對民營銀行審批和增資的限制。

　　三、違規增加

　　累計6家銀行受罰，罰單總額增至780萬

　　隨著業務擴張，一些民營銀行的違規操作增多。在2018年，天津金城銀行收到民營銀行第一張罰單后，2019年，又有5家民營銀行因各類違規領罰，罰單金額增至780萬元。2018年2月，天津金城銀行因存在買入返售業務標的不符合監管規定、同業投資業務投向不審慎、同業業務部分管理制度缺失、同業投資投后管理失職等問題，天津金城銀行合計被罰款160萬元。2019年2月，湖南三湘銀行則因存在可疑交易監測機制不完善、未按規定履行客戶身份識別義務等違規問題，共計被罰超400萬元。2019年5月， 上海銀保監局公布了多張行政處罰信息公示表，其中三張涉及到了上海華瑞銀行。根據信息顯示，該行因在同業投資、客戶授信集中度、發放貸款等方面違法違規合計被罰180萬元。對此，華瑞銀行曾回應稱，“我行的《處罰決定書》中所涉及的業務，均發生在我行創業早期，反映出中小銀行在成立發展之初普遍存在的管理理念、管理能力和管理經驗方面的不足和不成熟。我行已發現問題并已全部完成了整改。”2019年8月，銀保監會深圳監管局行政處罰信息顯示，深圳前海微眾銀行存在多項違法違規事實，沒收違法所得29.1萬元，罰款200萬元，合計229.1萬元。主要違法違規事實（案由）包括財務部門負責人未經核準履職長期未整改，向關系人發放信用貸款，組織員工經商辦企業，員工使用本行貸款購買股票及期貨等。2019年10月，央行重慶營業管理部公布的行政處罰信息公示表顯示，重慶富民銀行因違反《金融統計管理規定》第三十八條規定，給予警告并處以人民幣 1 萬元罰款。

　　四、攬儲壓力

　　智能存款產品受監管，4%以上利率產品仍霸屏

　　由于線上、線下業務受限較多，民營銀行負債來源狹窄，攬儲問題一直困擾著民營銀行。在此背景下，各類高息存款產品不斷涌現。2018年，微眾銀行推出“智能存款+”的存款產品，各家民營銀行跟風推出了智能存款產品。據不完全統計，至少十余家民營銀行發行了此類產品。隨著監管部門約談相關機構，不少民營銀行對此類產品先后進行限額、下調利率或者下架處理。在2019年底，監管再次出手，通過窗口指導，要求各銀行立即停止辦理關于定期存款提前支取靠檔計息的相關業務，并逐步壓縮該類業務存量。目前，WEMONEY研究室關注到，在京東金融、小米金融等流量平臺上，民營銀行存款產品仍然霸屏，多采取周期性付息，利率多在4%以上，50元、100元起投，存取靈活。

　　受網點、客戶基礎等限制，民營銀行在負債端面臨較大壓力，不得不通過提高存款收益來緩解攬儲壓力。不過，從資產端價格來講，高成本攬儲并非長久之計。

　　五、人才困境

　　人事動蕩不止，多家銀行高管變動

　　除了業務方面的問題，經營層面，民營銀行管理層一直動蕩不止。從2014年第一批民營銀行組建以來，民營銀行高管離職頻現。這一現象在2019年仍在延續。2019年已有網商銀行、華通銀行、新網銀行、三湘銀行、富民銀行等多家民營銀行出現管理層變動。2019年3月，網商銀行公告稱，螞蟻金服董事兼CEO井賢棟卸任網商銀行董事長，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網商銀行副行長金曉龍升任網商銀行行長。井賢棟在2018年4月剛剛擔任網商銀行董事長一職，從上任到卸任之間，不到一年時間。同樣在2019年3月，華通銀行董事長劉丹獲得福建銀保監局任職批復并履職，原董事長陳德康退休。華通銀行成立兩年多以來，董事長、行長皆發生變動。華通銀行原行長鄭新林在該行成立不足一年時，就提出辭職，由李超接任行長一職。2019年4月，新網銀行完成工商變更，原董事長、公司法人代表王航退出，董事長、公司法人代表變更為江海。此外，湖南三湘銀行2019年4月26日公告稱，該行董事會于2月28日收到梁在中提交的書面辭職報告。梁在中因個人原因，申請辭去該行第一屆董事會董事長、董事等職務。2019年6月初，重慶富民銀行行長孫中東提交辭職報告。2018年4月，富民銀行首任行長閔路浩離職，2018年6月，孫中東接任。不過，在任職剛滿一年后，2019年5月，孫中東因個人原因辭去行長職務。此外，據公開資料顯示，2018年一年，遼寧振興銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯銀行等民營銀行也出現董事長或行長變動。另據WEMONEY研究室了解，也有民營銀行業務條線的高管回流至傳統商業銀行。對此，一位民營銀行人士指出，民營銀行經營模式導致物理網點受限，吸儲成為難題，不少來自傳統銀行的高管“水土不服”，加上內部磨合仍需過程，管理層壓力較大。

　　六、助貸風險

　　熱衷助貸業務，存監管風險

　　2018年以來，現金貸等零售信貸監管收緊，一些金融科技企業紛紛發力助貸業務，城商行、民營銀行、信托等成為這些助貸平臺的資金方。不過，隨著一些風險暴露，此類業務的風險也顯現出來。

　　助貸業務可分為三個基本模式：客戶支持、資金支持和風控支持。2019年1月，浙江銀保監局向各銀保監分局、杭州銀行、各城市商業銀行杭州分行下發了提示函，明確要求轄區內城商行與民營銀行不得外包核心風控環節，同時原則上只能經營省內客戶。隨后，銀保監會出臺《關于推進農村商業銀行堅守定位強化治理 提升金融服務能力的意見》，要求農商行嚴格審慎開展綜合化和跨區域經營，原則上機構不出縣（區）、業務不跨縣（區）。在2019年，關于民營銀行助貸業務監管政策收緊的消息不時傳出�！熬兔駹I銀行來說，基本上都是依靠各個助貸平臺活著�！笔袌稣J為，對于民營銀行與助貸平臺的合作，監管并不會一刀切。2020年初更新的《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，提出民營銀行仍可以跨省發展。除了監管風險，民營銀行助貸業務也面臨踩雷等業務層面風險。原計劃美股上市的美利車金融2019年11月被警方調查。2020年1月3日，美利車金融下發公司內部郵件宣布和部分員工解除合同。在美利車金融的資金方中出現多家民營銀行，這些民營銀行正面臨著聲譽風險。公開資料顯示，截至2019年6月底，美利車金融合作的金融機構達到了7家，包括新網銀行、微眾銀行、眾邦銀行、工行、渤海銀行和浦發銀行(600000,股吧)，2019年上半年促成的貸款中有99.9％都由這些機構提供資金。雖伴有風險，但市場認為，隨著監管落地，民營銀行在聯合貸款發展上，未來有很大的增長空間。

　　下篇：民營銀行人眼中的2020

　　2019年，對于民營銀行來講，是在陣痛中成長的一年。展望2020年，民營銀行人也充滿期待。在受訪民營銀行人士中，“互聯網貸款監管辦法”“開放銀行”“供應鏈金融”成為新年關鍵詞。業內人士期待2020年民營銀行將會有更多支持政策細則落地，包括簡化民營銀行審批流程、放開大股東持股不超30%的隱形約束、鼓勵民營銀行通過發行資本補充債券來補充資本等。對于民營銀行發展，央行相關負責人表示，民營銀行發展時間較短，業務規模增長較快，應避免過度追求規模擴張的粗放型發展模式，要堅守發展定位，繼續探索與傳統銀行互補發展、錯位競爭的路徑，形成更具特色的經營模式，推動金融業改革發展，促進金融體系多元化，填補金融服務空白點。民營銀行要關注風險管控，根據自身經營特點，有針對性地提升風險防控能力。同時，要注重公司治理建設，完善治理架構，為長期穩健發展打下堅實根基。WEMONEY研究室采訪了多家民營銀行，看看他們眼中的2020年。一位跳回股份制行的前民營銀行高管：“2019年，是創新開放銀行打基礎的一年。2020年重新啟程，是開放銀行關鍵一年�！蔽錆h眾邦銀行：“隨著區塊鏈、物聯網、5G等技術的不斷應用，產業互聯網發展將加速，依托產業互聯網的新型供應鏈金融服務將大有可會�！奔�林億聯銀行：“2020年經濟下行、監管政策從嚴、市場環境形勢復雜，面對重重壓力，民營銀行如何強化自身能力，既要求生存，也要謀發展。一是民營銀行應抓住市場機遇，充分發揮持牌優勢，差異化經營，形成與傳統銀行的錯位競爭；二是發揮股東優勢，強化自身互聯網金融屬性，擁抱互聯網，借助同業合作，謀求共贏發展；三是賦能金融科技創新，擁抱區塊鏈潮流。未來客戶市場下沉，業務風險增大，同時利率下行，金融機構利潤空間縮小。民營銀行要緊緊抓住互聯網科技創新，降低經營成本，運用AI、大數據等技術升級風控策略，賦能場景金融、供應鏈金融等領域，形成跨界共贏生態。近期區塊鏈成為國家重點扶持項目，結合民營銀行的科技研發實力，可大力發展區塊鏈技術在授信、用信等方面的產品投入、產品研發，為未來國家進一步的鼓勵政策做準備。四是互聯網貸款管理辦法出臺。在2019年監管高度關注互聯網貸款的形勢下，預計2020年互聯網貸款管理辦法將出臺。”一家地處南方的民營銀行：“民營銀行普惠將進入‘深耕期’，包括深入推進產業和消費等普惠場景對接、優化普惠客戶服務體驗以及提升科技賦能對普惠業務的提質增效等，民營銀行服務普惠客戶和民營經濟將更加深入�！泵分菘蜕蹄y行：“ 2020年，客商銀行即將開業滿3周年。我們要加快數字化轉型發展的步伐；在支持蘇區振興發展的同時，主動融入粵港澳大灣區，服務灣區、建設灣區；要繼續依托股東的產業優勢，大力推進供應鏈金融等特色業務；加強與同業、平臺等各方合作。”湖南三湘銀行：“開業三年，三湘銀行總資產突破500億元，2019年預計稅后凈利潤超過3億元。2020年要打造拳頭產品，建設數字風控合規體系，創建智能獲客體系，搭建智慧運營體系，全面建設具有三湘特色的數字產業銀行�！苯�西裕民銀行：“過去的一年，我們首戰告捷，有效實現了良好業務開局。在小微、三農消費等普惠金融領域累計投放貸款30多億元。2020年將積極推進大數據、人工智能、區塊鏈、云計算等金融科技應用，為民營小微企業、個體工商業主、廣大城鄉居民等提供易獲得、可負擔的普惠金融服務�！�

　　來源：WEMONEY研究室   作者：劉雙霞

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