資本補充大動作，郵儲銀行800億元境內無固定期限資本債券完成發行

　　3月17日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱"郵儲銀行"）在中國債券信息網發布公告稱，成功完成2020年無固定期限資本債券發行，本期債券發行規模人民幣800億元，發行時票面利率為3.69%。這是郵儲銀行自2019年A股上市后的又一大動作，同時也是今年以來國有大行完成發行的首單無固定期限資本債券。

　　作為國有大型商業銀行A、H兩地上市的收官之作，郵儲銀行于2019年12月10日在上海證券交易所主板成功上市，發行規模達327.1億元，是2010年以來規模最大的A股IPO發行。在A股發行的過程中，郵儲銀行更是創新性地引入"超額配售選擇權"（或稱"綠鞋"）并采用控股股東增持等措施。據了解，這也是A股近十年首單、歷史上第四次引入"綠鞋"機制的IPO，體現了郵儲銀行對于中小投資者的呵護，有效應對了市場波動，為資本市場改革作出了積極探索。

　　自2019年首單無固定期限資本債券完成發行以來，共計20支無固定期限資本債券在銀行間市場完成發行，合計融資規模達6,876億元，無固定期限資本債券也日益成為商業銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主要有"四大看點"。一是主體資質好。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。此外，據了解，郵儲銀行此前也獲得了國際三大評級機構的認可，惠譽、標普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級，居銀行業最優水平。同時，標普全球全資子公司"標普信評"也給予郵儲銀行最高的AAAspc主體信用評級，為首家國有大行獲得標普信評給予的主體信用評級，體現了對郵儲銀行經營業績和主體資質的高度認可。二是條款設置有亮點。本期債券為國有大型商業銀行中首單以僅設定無法生存觸發事件減記條款成功發行的無固定期限資本債券，進一步降低了減記風險，提高了投資安全性。三是單次發行規模大。本期債券發行規模達800億元，一次完成發行，為2019年以來單次發行規模第二大的無固定期限資本債券。四是認購火爆。郵儲銀行本次發行面臨復雜的市場環境，但投資者認購火爆，全場認購倍數超2倍。投資者結構分散多元，吸引了包括政策性銀行、國有大行及股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產管理公司等機構在內的近百家境內外投資人踴躍認購，引發熱烈的市場反響。

　　作為一家定位于服務"三農"、城鄉居民和中小企業，并致力于為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務的中國領先的大型零售商業銀行，郵儲銀行依托特色鮮明的"自營+代理"模式，通過近4萬個深度下沉、布局均衡的營業網點覆蓋中國99%的縣（市），個人客戶已突破6億，覆蓋我國超過40%的人口。經過13年努力，郵儲銀行市場地位和影響力日益彰顯，在2019年英國《銀行家》雜志"全球銀行1000強排名"中按一級資本位居第22位。面對這場突如其來的新冠肺炎疫情，郵儲銀行積極履行國有大行責任擔當，始終奮戰在一線，充分利用自身的資源稟賦，全力做好金融服務保障，堅決助力打贏這場疫情防控阻擊戰。對疫情影響較大的客戶，郵儲銀行給予了利率優惠、續貸、延長還款期限、開辟審批"綠色通道"等支持，全力支持他們恢復生產；同時，加快線上業務發展，積極為客戶提供"足不出戶"的線上貸款等服務。根據募集說明書披露，本期債券發行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個百分點，這將進一步夯實郵儲銀行資本實力，有效提升其應對風險和服務實體經濟的能力。

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