銀行摸底外貿企業(yè)生存狀況差異化策略緩解資金壓力

面對疫情全球擴散導致外貿形勢趨于惡化，銀行機構正積極行動救助外貿企業(yè)。

“上周以來我們內部正對外貿行業(yè)進行摸底排查，針對不同狀況的外貿企業(yè)給予差異化的金融扶持措施�！币患夜煞葜沏y行上海分行國際業(yè)務部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者透露。比如遭遇外貿收款延期的外貿企業(yè)，銀行只要確認海外賣家有付款能力，會給予應收賬款融資盤活外貿企業(yè)現(xiàn)金流；針對外貿訂單延后交付的外貿企業(yè)，銀行內部正考慮給予相應的供應鏈金融貸款，確保企業(yè)能按時生產(chǎn)交貨；面對訂單取消而遭遇經(jīng)營困境的外貿企業(yè)，只要企業(yè)外貿產(chǎn)品擁有良好的外貿增長前景，銀行會酌情提供緊急貸款救助或貸款展期，緩解企業(yè)資金壓力。

在他看來，此舉的確取得一定成效。目前多家外貿企業(yè)通過應收賬款融資解決了資金運營缺口，令各項業(yè)務保持平穩(wěn)發(fā)展。

“但是，當前得到金融扶持的外貿企業(yè)數(shù)量還不夠多。” 上述股份制銀行上海分行國際業(yè)務部人士指出。究其原因，是銀行與外貿企業(yè)存在大量信息不對稱，銀行無法全面掌握外貿企業(yè)訂單延期交付與取消狀況，對外貿企業(yè)實際負債狀況與上下游資金結算缺口不夠了解，很大程度制約了銀行擴大上述金融扶持措施的覆蓋面。

值得注意的是，地方政府也注意到這個問題。近日，寧波市政府發(fā)布《寧波市人民政府辦公廳關于支持外貿企業(yè)渡難關穩(wěn)訂單拓市場的若干意見》指出，對進出口額逾1億美元的企業(yè)建立金融幫扶“白名單”，鼓勵各大型全國性銀行在甬分支機構積極向上爭取信貸規(guī)模、市內銀行法人機構安排專項信貸規(guī)模，為“白名單”企業(yè)提供優(yōu)惠信貸支持，爭取累計發(fā)放貸款1000億元。

“若有地方政府的信用背書與前期遴選，對我們擴大外貿企業(yè)金融扶持覆蓋面肯定有很大幫助�！币晃粐�有大型銀行對公業(yè)務部主管向記者直言，為了更有效地扶持外貿企業(yè)渡過難關，目前他所在的銀行正從單一外貿企業(yè)的金融扶持，擴展到產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整體扶持——通過向核心企業(yè)提供供應鏈金融貸款，解決上下游中小企業(yè)資金周轉與融資難題。

“不過，這項金融扶持措施還需銀行全面掌握整個行業(yè)上下游商品流、資金流、信息流與貨物流等具體信息�！彼�透露，目前很多外貿企業(yè)訂單無法生產(chǎn)交付與資金周轉吃緊的最大瓶頸，是物流受阻。因此他們正整合物流企業(yè)資源，幫助外貿企業(yè)解決原材料與商品運輸問題，從而在盤活企業(yè)資金流的基礎上，提供更針對性的供應鏈金融服務。

差異化金融支持

“2月初我們特別害怕停工停產(chǎn)交付不了外貿訂單，現(xiàn)在情況完全反過來——在我們復工復產(chǎn)后，最擔心海外買家突然打來電話說訂單取消了�！币晃徽憬�地區(qū)服裝類外貿企業(yè)負責人向記者直言。近日他不少同行都接到海外買家的緊急電話，要么直接取消4月以后交付的訂單，要么將訂單交付時間延后至下半年。

如此整個企業(yè)資金鏈遭遇巨大的周轉壓力——一方面服裝類外貿企業(yè)已采購了訂單交付所需的原材料并招募大量工人，耗費了大量資金；另一方面訂單取消或延后交付導致企業(yè)短期內沒有收入；資金只出不進之下，大量外貿企業(yè)承受不小的資金短缺壓力。

工信部副部長辛國斌表示，隨著國際疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化，對此相關部門要密切跟蹤形勢的發(fā)展變化，并及早做好應對準備。

“其實，近期我們已感受到外貿形勢可能惡化的壓力�！鄙鲜龉煞葜沏y行上海分行國際業(yè)務部人士向記者透露。一是因外貿訂單取消而申請延期還款的不同行業(yè)企業(yè)正在增加，二是由于飛機輪船航運班次大降導致外貿物流成本大漲，不少需要訂單交付的外貿企業(yè)正緊急申請短期貸款，用于支付物流費用。

“對此我們也制定了不少針對外貿行業(yè)的金融扶持措施�！彼�告訴記者，一是確保有訂單交付能力與產(chǎn)品成長前景的外貿企業(yè)資金鏈不斷裂，包括針對這些企業(yè)外貿訂單延后交付、海外買家延期付款、訂單取消等不同狀況提供不同的融資方案，二是進一步加快外貿企業(yè)資金周轉效率。比如全面開放匯入?yún)R款確認、匯出匯款、結匯、信用證開證/承兌及付匯、進出口貿易融資等線上交易渠道，確保企業(yè)足不出戶就能快速辦理各類外匯業(yè)務，加快外匯收付款到賬效率。

“其間我們注意到，現(xiàn)在很多行業(yè)外貿企業(yè)面臨的最大問題，是上下游三角債日益嚴重，尤其是很多外貿企業(yè)在外貿訂單突然取消后，不但拿不到收入，還得支付上游原材料貨款，導致上下游資金拖欠現(xiàn)象相當嚴峻�！彼�指出。因此他們正計劃將針對單一外貿企業(yè)的金融扶持，擴展為面向核心企業(yè)上下游中小企業(yè)的一整套供應鏈金融貸款扶持——通過向產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)提供擔保貸款，解決上下游中小企業(yè)貨款結算問題并降低它們的負債率，從而讓中小企業(yè)有更多信貸額度用于員工薪酬支付。

這位股份制銀行上海分行國際業(yè)務部人士表示，目前這些舉措落地還存在操作難點，主要是銀行對整個行業(yè)上下游企業(yè)貨款結算方式與周期不夠了解，以及部分核心企業(yè)存在民間負債，導致銀行基于風險控制不敢給予足夠的信貸額度扶持。

在他看來，鑒于地方政府部門對當?shù)赝赓Q企業(yè)經(jīng)營狀況與實際負債率更加熟悉，若地方政府部門能給外貿產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)提供信用背書或擔保融資支持，銀行相關金融扶持不但更加容易落地，還能協(xié)同海外分行客戶資源，為外貿企業(yè)尋找新的海外買家。

協(xié)助規(guī)避匯率風險

記者多方了解到，當前眾多外貿企業(yè)遇到另一個經(jīng)營難題，就是外匯市場波動加劇，令他們找不到妥善的套保方案應對匯率波動風險。

“近日不少外貿企業(yè)擔心疫情全球擴散導致一些國家貨幣匯率大跌，因此不敢接受來自這些國家的外貿訂單。”一位股份制銀行金融市場部外匯衍生品交易員告訴記者。因此他們的一項工作重點，就是根據(jù)這些國家外貿訂單支付與貨幣結算方式，以及結合外貿企業(yè)資金周轉需求與結匯回報要求，設計相應的外匯套保方案。

他坦言，當前不少外貿企業(yè)仍存在賭匯率的心態(tài)。具體而言，這些手里有閑置美元頭寸的外貿企業(yè)特別希望能在匯率最高點結匯換取更多人民幣，因此在結匯操作方面顯得投機性特別強。因此他們一面根據(jù)近期人民幣與美元匯率波動趨勢，告誡他們賭匯率風險不小，一面根據(jù)企業(yè)結匯資金用途，設計相應的遠期結匯套保方案既滿足企業(yè)資金周轉需求，又能創(chuàng)造一定幅度的回報。

記者多方了解到，目前外匯套保需求最迫切的，主要是在海外設廠或承擔建筑工程的中資企業(yè)。

一家在中亞地區(qū)承包發(fā)電廠建設的中資工程建筑公司海外部業(yè)務主管向記者透露，由于近期新興市場資本流出壓力加劇，目前當?shù)卣�府將發(fā)電廠建設工程項目的美元支付結算比例從25%下降至15%，相應的本國貨幣付款比重提高至85%，然而，這個國家貨幣過去一個月貶值幅度達到15%，令他們面臨逾百萬美元的額外損失。

“更令我們煩惱的是，15%的項目美元付款時間也被延后了。因為這個國家央行打算將美元儲備悉數(shù)用于應對本國貨幣大幅貶值�！彼�告訴記者。所幸中資銀行迅速協(xié)同當?shù)劂y行提供相應的外匯套保措施，令匯兌損失相應減少70-80萬美元。

在他看來，在中資銀行協(xié)助下，今年以來他們在這個中亞國家快速落實3個基建項目資金歸集與現(xiàn)金管理，從而令所有項目收付款都能歸集到一個大賬戶，能更有效地對沖當?shù)刎泿艆R率劇烈波動風險。

“我們正與中資銀行溝通，希望后者能與當?shù)劂y行加強合作——一旦這個中亞國家外匯付款相對寬松窗口期來臨，讓當?shù)卣�府部門盡早完成發(fā)電廠建設項目剩余美元付款，如此我們就能留存更多美元頭寸，用于其他國家基建項目墊付款，緩解企業(yè)境外融資壓力與利息開支�！彼�透露。

在一位中資銀行海外分行主管看來，對很多在海外建廠或承接工程項目的中資企業(yè)而言，外匯套保方案是否妥善，資金歸集是否高效，將很大程度提振他們抗擊疫情與穩(wěn)健經(jīng)營的信心，目前他們要做的，就是不斷優(yōu)化套保策略與現(xiàn)金管理效率，持續(xù)給這些企業(yè)注入“強心劑”。