6月19日，證監(jiān)會披露張家口銀行定向發(fā)行說明書。根據(jù)發(fā)行安排，張家口銀行此次擬定向發(fā)行4億股，增集資金將用于補充資本金，提高資本充足率，滿足未來資本需求。

　　對于發(fā)行價格，張家口銀行并未披露具體金額。張家口銀行表示，本次發(fā)行的每股發(fā)行價格依據(jù)履行國有資產評估備案的每股凈資產確定。

　　按定增發(fā)行說明書披露，截至2019年末，張家口銀行股本總額為62.14億股，股東權益為147.39億元，經(jīng)測算每股凈資產為2.37元。

　　定增說明書顯示，截至2019年末，張家口銀行資產總額2254.75億元，負債總額2107.36億元。2019年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入67.95億元，同比增長23.84%；凈利潤18.20億元，同比增長2.30%。

　　監(jiān)管指標方面，截至2019年末，張家口銀行不良貸款率1.84%，較上年末下降0.14個百分點；撥備覆蓋率154.16%，較上年末下降27.93個百分點。資本充足率11.55%，一級資本充足率8.53%，核心一級資本充足率8.52%。

　　股權質押方面，張家口銀行表示，截至6月4日，在石家莊股權交易所登記的股權質押數(shù)有2.81億股，比例4.52%，質押比例和單筆質押比例較低，不會因個別股東已質押股份被處置而導致公司股權結構發(fā)生重大變化。

　　值得一提的是，張家口銀行經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額由2018年末的-52.27億元升為2019年末的209.26億元，實現(xiàn)由負轉正。

　　資料顯示，張家口銀行原名為“張家口市商業(yè)銀行”，2015年11月更為現(xiàn)名。截至定向發(fā)行說明書簽署之日，張家口銀行股本總額62.14億股，股東數(shù)936戶。前三大股東分別為張家口金控集團（19.9%）、張家口通泰控股集團（7.09%）、張家口建設發(fā)展集團（5.96%）。

　　財務問題是證監(jiān)會在定向增發(fā)審核過程中重點關注對象。

　　張家口銀行經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額出現(xiàn)大幅變動，或將被證監(jiān)會要求補充披露大幅變動的原因及合理性。此外，該行撥備覆蓋率下降27.93個百分點或將被問詢。