6月19日，證監(jiān)會(huì)披露張家口銀行定向發(fā)行說(shuō)明書。根據(jù)發(fā)行安排，張家口銀行此次擬定向發(fā)行4億股，增集資金將用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率，滿足未來(lái)資本需求。

　　對(duì)于發(fā)行價(jià)格，張家口銀行并未披露具體金額。張家口銀行表示，本次發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格依據(jù)履行國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案的每股凈資產(chǎn)確定。

　　按定增發(fā)行說(shuō)明書披露，截至2019年末，張家口銀行股本總額為62.14億股，股東權(quán)益為147.39億元，經(jīng)測(cè)算每股凈資產(chǎn)為2.37元。

　　定增說(shuō)明書顯示，截至2019年末，張家口銀行資產(chǎn)總額2254.75億元，負(fù)債總額2107.36億元。2019年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.95億元，同比增長(zhǎng)23.84%；凈利潤(rùn)18.20億元，同比增長(zhǎng)2.30%。

　　監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2019年末，張家口銀行不良貸款率1.84%，較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率154.16%，較上年末下降27.93個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率11.55%，一級(jí)資本充足率8.53%，核心一級(jí)資本充足率8.52%。

　　股權(quán)質(zhì)押方面，張家口銀行表示，截至6月4日，在石家莊股權(quán)交易所登記的股權(quán)質(zhì)押數(shù)有2.81億股，比例4.52%，質(zhì)押比例和單筆質(zhì)押比例較低，不會(huì)因個(gè)別股東已質(zhì)押股份被處置而導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

　　值得一提的是，張家口銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~由2018年末的-52.27億元升為2019年末的209.26億元，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

　　資料顯示，張家口銀行原名為“張家口市商業(yè)銀行”，2015年11月更為現(xiàn)名。截至定向發(fā)行說(shuō)明書簽署之日，張家口銀行股本總額62.14億股，股東數(shù)936戶。前三大股東分別為張家口金控集團(tuán)（19.9%）、張家口通泰控股集團(tuán)（7.09%）、張家口建設(shè)發(fā)展集團(tuán)（5.96%）。

　　財(cái)務(wù)問(wèn)題是證監(jiān)會(huì)在定向增發(fā)審核過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

　　張家口銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~出現(xiàn)大幅變動(dòng)，或?qū)⒈蛔C監(jiān)會(huì)要求補(bǔ)充披露大幅變動(dòng)的原因及合理性。此外，該行撥備覆蓋率下降27.93個(gè)百分點(diǎn)或?qū)⒈粏?wèn)詢。