山東算得上城商行大省。

　　城商行是地方性法人銀行的典型代表，而山東則是城商行的重鎮，在全國134家城商行中，山東擁有14家，占比超過10%。

　　因復雜的地域經濟和錯綜的股權關系，城商行在發展中出現較大的局限性，容易受周期影響。在山東，除頭部城商行齊魯銀行、青島銀行(002948,股吧)外，近年來，其他中、后部城商行凈利潤開始停滯不前，甚至出現連年下滑的局面。

　　在資產質量上，2018年，山東省的城商行不良率總體來說達到峰值，棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、泰安銀行、齊商銀行、日照銀行等7家銀行不良率超過2%。2019年，一些城商行開始壓縮不良，但不良率依然處在高位。數據顯示，截至去年年末，棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、東營銀行這5家銀行不良率均在2%以上。

　　多數盈利能力下降

　　山東省的城商行雖然數量較多，但若按單體來算，規模并不是很大。規模最大的青島銀行，截至去年年底，總資產為3736億元，歸母公司凈利潤為22.84億元；齊魯銀行的總資產規模為3075億元，盈利能力卻超過青島銀行，去年凈利潤為23.37億元。

　　凈利潤排名第三的為威海市商業銀行，去年歸母公司凈利潤為15.2億元，與2018年相比，凈利潤上升超過50%。但若把時間拉長來看，威海市商業銀行的盈利能力并不穩定，2019年威海市商業銀行凈利潤還不及2017年，當年威海市商業銀行的凈利潤為15.7億元。

　　除威海市商業銀行之外，山東的其他多家城商行凈利潤變動也較大。例如，2019年臨商銀行凈利潤為4.4億元，2018年為3.2億元，2017年為5.8億元；泰安銀行2019年凈利潤為5.1億元，2017年、2018年凈利潤分別為6.2億元和4.2億元；東營銀行凈利潤更是連年下降，2019年為4.2億元，2018年為6.7億元、2017年為7.2億元；棗莊銀行2019年凈利潤為0.8億元，2018年凈利潤為1.07億元，2017年凈利潤為1.3億元。

上圖由第一財經記者根據公開資料整理

　　“在宏觀經濟面臨壓力及山東經濟結構調整的背景下，山東省的城商行經營仍然承壓，未來仍有較大的撥備計提壓力，上述因素將對盈利產生較大影響。此外，今年春節過后，新冠疫情可能對銀行存量業務風險狀況產生負面影響，加大了銀行的信用風險和流動性風險。”一位銀行業內人士分析稱。

　　5家城商行不良率超2%

　　在區域經濟結構調整等各種風險因素的影響下，部分中小企業出現還款意愿降低、資金周轉不暢、經營虧損等問題，2018年山東的城商行風險加速暴露。

　　第一財經記者統計，在2018年，山東省的10家城商行不良率同比是上升的（德州銀行未發布2017年年報，無法比較，故沒有計算進去），有8家城商行不良率超過2%。其中，不良率超過3%的有4家：棗莊銀行不良率為3.65%，煙臺銀行不良率為3.65%，德州銀行不良率為3.14%，泰安銀行不良率為4.68%。

　　2019年，山東省的14家城商行中有一些銀行資產質量雖然有所改善，但整體來看，資產質量依然較差。棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、東營銀行不良率依然超過2%。

上圖由第一財經記者根據公開資料整理

　　有觀點認為，一家銀行經營怎么樣，資產質量的好壞，與其高管層的管理密切相關。山東省的城商行中，有幾家的高管都因違紀違法而被通報處罰。據公開消息，2019年9月，棗莊銀行原黨委委員、副行長朱玉軍嚴重違紀違法被開除黨籍；2019年1月，棗莊銀行董事長呂士偉嚴重違紀違法被開除公職。今年6月4日，煙臺市紀委監委網站顯示，煙臺銀行原行長、煙臺市再擔保有限公司副總經理石學東涉嫌嚴重違紀違法，正接受煙臺市紀委監委紀律審查和監察調查。而這并不是煙臺銀行高管第一次被查，自2003年以來，煙臺銀行前三任董事長全部卷入腐敗案件，第一任董事長于行成、第二任董事長莊永輝及第三任董事長葉文君都先后落馬。

　　分析人士稱，預計今年商業銀行資產質量分化趨勢將延續。全國性大型銀行受益于信貸投放分散、風險管理能力強等優勢，資產質量將維持穩健；而地方性中小銀行的風險暴露將維持區域分化特征，部分產業結構落后、環保達標壓力較大地區的中小銀行風險管控壓力將進一步加大，資產質量會進一步變差。

　　青島銀行、日照銀行、濰坊銀行多次被罰

　　為打好防范化解金融風險攻堅戰，推動銀行業保險業實現高質量發展，近兩年，銀保監會開展銀行保險機構“鞏固治亂象成果促進合規建設”工作，山東不少城商行因業務違規被罰。

　　例如，2019年5月，青島銀行吃了多張罰單。青島銀行因“信貸資金違規流入資本市場”被行政處罰50萬元；青島銀行寧夏路支行因“貸款轉保證金開立銀行承兌匯票”被處罰款50萬元；去年4月份，青島銀行淄博分行因“未按監管要求監測貸款資金用途”被行政處罰50萬元。

　　同樣在去年5月，日照銀行濟南分行因“貸款審查嚴重不盡職、未按監管要求監測貸款資金用途”被罰款50萬元；去年2月，日照銀行因“辦理貿易背景不真實的貼現業務、貸后信貸資金監控不到位、違規為理財產品提供融資、未按規定進行信息科技風險管控”被罰款155萬元。

　　另外，濰坊銀行在今年3月收到多張罰單。濰坊銀行青島分行因“流動資金貸款被挪用、貸后管理不到位”，罰款70萬元；多人因“對濰坊銀行青島分行貸后管理不到位一案承擔責任”，受到警告處分。

　　2020年銀行業強監管依舊。 今年6月底，監管部門發布《關于開展銀行業保險業市場亂象整治“回頭看”工作的通知》，對于2020年銀行機構市場亂象整治工作要點進一步明確。一位業內人士稱，在監管嚴格的當下，管理不規范的城商行的風險將進一步暴露，但暴露之后也許就會走上更規范的公司治理正軌。