2020年銀行半年報(bào)陸續(xù)披露，疫情的影響無疑是最大的主題。

六大行資產(chǎn)合計(jì)占銀行業(yè)總資產(chǎn)的1/3還要多，他們的表現(xiàn)可以稱得上銀行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。

監(jiān)管此前已經(jīng)引導(dǎo)銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而財(cái)報(bào)已經(jīng)披露，與之前市場(chǎng)預(yù)期的一致，銀行的凈利潤大幅下降。

六大行表現(xiàn)最為明顯，積極響應(yīng)監(jiān)管引導(dǎo)，凈利潤下降幅度都超過了兩位數(shù)。

工商銀行，凈利潤1497.96億元，同比下降 11.2%。

建設(shè)銀行，凈利潤1389.39億元，同比下降 10.77%。

中國銀行，凈利潤1009.17億元，同比下降11.51%。

農(nóng)業(yè)銀行，凈利潤1091.90億元，同比下降 10.8%。

交通銀行，凈利潤365.05億元，同比下降14.61%。

郵儲(chǔ)銀行，凈利潤336.73億元，同比下降 10.02%。

這次銀行業(yè)集體利潤降低，最直接的原因是加大了減值準(zhǔn)備計(jì)提力度，為未來可能面對(duì)的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備。不良的暴露一般都有滯后性，提前做好預(yù)案，也是銀行的一個(gè)重要考量。

目前個(gè)人消費(fèi)貸款的不良率已表現(xiàn)出分化。比如，今年6月底環(huán)比去年底，工商銀行不良率由2.3%降低至1.98%；建設(shè)銀行由1.39%降低至0.85%，改善明顯；農(nóng)業(yè)銀行則由1.04%上升至1.61%。

不過整體而言，六大行的這一指標(biāo)變化不大。而且，個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模，除了工商銀行有少量降低、中國銀行沒有披露外，其他銀行環(huán)比均有所增長。

二季度，在個(gè)人消費(fèi)貸款的規(guī)模提升上來以后，加之經(jīng)濟(jì)開始走上正軌，疫情對(duì)個(gè)人信貸的影響正在消散，但仍不能排除后續(xù)的爆發(fā)。

與此同時(shí)，在疫情的影響下，消金界發(fā)現(xiàn)，雖然銀行凈利潤降低了，但是為了“停網(wǎng)點(diǎn)不停服務(wù)”，銀行加快了金融服務(wù)線上化、數(shù)字化的進(jìn)程。

值得關(guān)注的是，個(gè)人金融方面，各大行都加強(qiáng)了線上獲客方面的探索，而且加大了個(gè)人信貸資源的投放力度，同時(shí)還降低了利率。

如，工商銀行與支付寶聯(lián)手推出“數(shù)字分行”， 與微信合作推廣智能定期存款，累計(jì)引流新增個(gè)人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。

郵儲(chǔ)銀行披露稱，其增加用戶導(dǎo)流與風(fēng)控，合作平臺(tái)包括騰訊、支付寶、銀聯(lián)、美團(tuán)、京東等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

工商銀行

截至2020年6月底，工商銀行個(gè)人客戶6.64億戶，上半年增加1403萬戶，其中個(gè)人貸款客戶數(shù)1437.4萬戶，增加36.1萬戶。工商銀行個(gè)人金融資產(chǎn)總額15.5萬億元，其中個(gè)人貸款 6.77萬億元，增長6.1%。

個(gè)人貸款增加3863.07億元，其中，個(gè)人住房貸款增加3202.77億元，增長6.2%。個(gè)人經(jīng)營性貸款增加892.63億元，增長25.8%，主要是經(jīng)營快貸、e抵快貸等普惠領(lǐng)域線上貸款產(chǎn)品快速增長所致

信用卡方面，2020年上半年，工商銀行信用卡發(fā)卡量1.59億張，信用卡消費(fèi)額1.28萬億元，透支余額6577.75 億元，比上年末減少201.58億元，下降3%。

在不良資產(chǎn)處置方面，2020年上半年，工商銀行發(fā)行了兩個(gè)不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，一個(gè)是信用卡不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模3.49億元，一個(gè)是個(gè)人消費(fèi)類不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模1.2億元。

工商銀行與新網(wǎng)銀行合作，推出兩款線上信用消費(fèi)貸款產(chǎn)品“e商助夢(mèng)貸” 和“工新借”。其中，“e 商助夢(mèng)貸” 面向工商銀行的收單商戶，“工新借” 面向互聯(lián)網(wǎng)用戶，提供線上個(gè)人信用貸款，引入保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

工商銀行提出“把銀行網(wǎng)點(diǎn)開到互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái)上”， 與支付寶聯(lián)手推出“數(shù)字分行”， 與微信合作推廣智能定期存款，累計(jì)引流新增個(gè)人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。

建設(shè)銀行

截至2020年6月底，建設(shè)銀行個(gè)人手機(jī)銀行用戶數(shù)3.67億戶，較上年末增加1643萬戶，增幅 4.68%。個(gè)人貸款和墊款6.9萬億元，較上年末增加3895.43億元，增幅6.01%。其中，個(gè)人住房貸款5.6萬億，較上年末增加2860.62億元，增幅5.39%。信用卡貸款7745.95億元，較上年末增加 333.98億元，增幅4.51%；個(gè)人消費(fèi)貸款 2,558.45 億元，較上年末增加662.57億元，增幅 34.95%。個(gè)人類不良貸款率0.43%。

截至2020年6月末，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.39億張，累計(jì)客戶1.01億戶，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)交易額1.5萬億元，貸款余額達(dá)7745.95億元，貸款不良率1.17%。

建設(shè)銀行加大了不良處置力度。

2020上半年，核銷不良貸款268.76億元，同比增加15.35億元。為了提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，2020年6月底，建設(shè)銀行計(jì)提信用減值損失1113.78億元，較上年同期增加367.40億元，增幅49.22%。個(gè)人類貸款計(jì)提信用減值損失215.42億元，較上年同期增加122.34億元，增幅131.44%。

中國銀行

2020年上半年，中國銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1001.67億元，同比增加196.19億元，增長24.36%。個(gè)人貸款余額4.7萬億，比上年末增加2653.41億元，增長 5.96%，信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.3億，上半年實(shí)現(xiàn)信用卡消費(fèi)額8020.80億元，實(shí)現(xiàn)信用卡分期交易額1782.73億元。

中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額5254億元，同比增長39%，比上年末增長27%，上半年累放貸款年化利率4.04%。

線上渠道方面，2020上半年，中國銀行電子渠道對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的替代率已經(jīng)達(dá)到94.95%，電子渠道交易金額達(dá)133.95萬億元，同比增長15.99%。其中手機(jī)銀行交易金額達(dá)到15.54萬億元，同比增長13.85%，是活躍客戶最多的線上交易渠道。

農(nóng)業(yè)銀行

截至2020年6月末，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶總量達(dá)到8.47億戶，較上年末增加928萬戶。個(gè)人貸款余額5.8萬億，較上年末增加4378.98億元。信用卡累計(jì)發(fā)卡1.25億張，上半年消費(fèi)額8943.23億元。

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款較上年末增加4378.98億元，增長8.1%。個(gè)人消費(fèi)貸款較上年末增長7.6%，個(gè)人經(jīng)營貸款較上年末增長24.4%，個(gè)人卡透支較上年末增長2.2%，主要是由于信用卡專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)較快增長。農(nóng)戶貸款較上年末增長28.3%，主要是由于惠農(nóng)e貸保持較快增長。

交通銀行

截至2020年6月末，交通銀行個(gè)人貸款余額1.83萬億元，較上年末增長4.25%。個(gè)人不良貸款余額213.68億元，較上年末增加27.94億元，不良貸款率1.17% ，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行加大消費(fèi)金融發(fā)展力度，二季度，消費(fèi)額、信用卡透支增量反彈，信用卡、借記卡累計(jì)消費(fèi)額分別為1.42萬億和8562.23億元。信用卡在冊(cè)卡量7147萬張，買單吧APP累計(jì)綁卡客戶數(shù)6241.78萬戶，月度活躍客戶規(guī)模2314.13萬戶，信用卡透支余額4452.66億元，信用卡透支不良率2.90%。

線上渠道方面，交通銀行企業(yè)電子銀行渠道客戶數(shù)較上年末增長10.09%，企業(yè)手機(jī)銀行簽約客戶數(shù)較上年末增長27.92%。在微信端打造“云端銀行”，增強(qiáng)獲客能力。

報(bào)告期末，云端銀行服務(wù)客戶規(guī)模較上年末增長110.97%。交通銀行手機(jī)銀行月度活躍客戶數(shù)(MAU)較上年末增長19.55% ，日活躍客戶數(shù)(DAU)創(chuàng)歷史新高，峰值612.73萬戶，較2019年12月峰值增長30.74%。

郵儲(chǔ)銀行

截至2020年6月底，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶達(dá)6.13億戶，個(gè)人貸款 30,384.21億元，較上年末增加2876.33億元，增長10.46%。其中，個(gè)人小額貸款7092.68億元，較上年末增加990.67億元，增長16.24%。個(gè)人貸款不良貸款余額299.58億元，較上年末增加26.26億元，不良貸款率0.99%，與上年末持平。

疫情期間，郵儲(chǔ)銀行探索互聯(lián)網(wǎng)獲客模式，加大線上化和場(chǎng)景化轉(zhuǎn)型力度，新增發(fā)卡327.32萬張，信用卡透支及其他1258.92億元，較上年末增加27.04億元，增長2.20%。

郵儲(chǔ)加強(qiáng)了與外部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作，增加用戶導(dǎo)流與風(fēng)控，合作平臺(tái)包括騰訊、支付寶、銀聯(lián)、美團(tuán)、京東等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

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