2020年銀行半年報陸續披露，疫情的影響無疑是最大的主題。

六大行資產合計占銀行業總資產的1/3還要多，他們的表現可以稱得上銀行業的風向標。

監管此前已經引導銀行讓利實體經濟，而財報已經披露，與之前市場預期的一致，銀行的凈利潤大幅下降。

六大行表現最為明顯，積極響應監管引導，凈利潤下降幅度都超過了兩位數。

工商銀行，凈利潤1497.96億元，同比下降 11.2%。

建設銀行，凈利潤1389.39億元，同比下降 10.77%。

中國銀行，凈利潤1009.17億元，同比下降11.51%。

農業銀行，凈利潤1091.90億元，同比下降 10.8%。

交通銀行，凈利潤365.05億元，同比下降14.61%。

郵儲銀行，凈利潤336.73億元，同比下降 10.02%。

這次銀行業集體利潤降低，最直接的原因是加大了減值準備計提力度，為未來可能面對的經濟下行風險做好準備。不良的暴露一般都有滯后性，提前做好預案，也是銀行的一個重要考量。

目前個人消費貸款的不良率已表現出分化。比如，今年6月底環比去年底，工商銀行不良率由2.3%降低至1.98%；建設銀行由1.39%降低至0.85%，改善明顯；農業銀行則由1.04%上升至1.61%。

不過整體而言，六大行的這一指標變化不大。而且，個人消費貸款規模，除了工商銀行有少量降低、中國銀行沒有披露外，其他銀行環比均有所增長。

二季度，在個人消費貸款的規模提升上來以后，加之經濟開始走上正軌，疫情對個人信貸的影響正在消散，但仍不能排除后續的爆發。

與此同時，在疫情的影響下，消金界發現，雖然銀行凈利潤降低了，但是為了“停網點不停服務”，銀行加快了金融服務線上化、數字化的進程。

值得關注的是，個人金融方面，各大行都加強了線上獲客方面的探索，而且加大了個人信貸資源的投放力度，同時還降低了利率。

如，工商銀行與支付寶聯手推出“數字分行”， 與微信合作推廣智能定期存款，累計引流新增個人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。

郵儲銀行披露稱，其增加用戶導流與風控，合作平臺包括騰訊、支付寶、銀聯、美團、京東等頭部互聯網平臺。

工商銀行

截至2020年6月底，工商銀行個人客戶6.64億戶，上半年增加1403萬戶，其中個人貸款客戶數1437.4萬戶，增加36.1萬戶。工商銀行個人金融資產總額15.5萬億元，其中個人貸款 6.77萬億元，增長6.1%。

個人貸款增加3863.07億元，其中，個人住房貸款增加3202.77億元，增長6.2%。個人經營性貸款增加892.63億元，增長25.8%，主要是經營快貸、e抵快貸等普惠領域線上貸款產品快速增長所致

信用卡方面，2020年上半年，工商銀行信用卡發卡量1.59億張，信用卡消費額1.28萬億元，透支余額6577.75 億元，比上年末減少201.58億元，下降3%。

在不良資產處置方面，2020年上半年，工商銀行發行了兩個不良資產證券化項目，一個是信用卡不良資產證券化項目，發行規模3.49億元，一個是個人消費類不良資產證券化項目，發行規模1.2億元。

工商銀行與新網銀行合作，推出兩款線上信用消費貸款產品“e商助夢貸” 和“工新借”。其中，“e 商助夢貸” 面向工商銀行的收單商戶，“工新借” 面向互聯網用戶，提供線上個人信用貸款，引入保險作為風險緩釋措施。

工商銀行提出“把銀行網點開到互聯網頭部平臺上”， 與支付寶聯手推出“數字分行”， 與微信合作推廣智能定期存款，累計引流新增個人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。

建設銀行

截至2020年6月底，建設銀行個人手機銀行用戶數3.67億戶，較上年末增加1643萬戶，增幅 4.68%。個人貸款和墊款6.9萬億元，較上年末增加3895.43億元，增幅6.01%。其中，個人住房貸款5.6萬億，較上年末增加2860.62億元，增幅5.39%。信用卡貸款7745.95億元，較上年末增加 333.98億元，增幅4.51%；個人消費貸款 2,558.45 億元，較上年末增加662.57億元，增幅 34.95%。個人類不良貸款率0.43%。

截至2020年6月末，建設銀行信用卡累計發卡量1.39億張，累計客戶1.01億戶，實現消費交易額1.5萬億元，貸款余額達7745.95億元，貸款不良率1.17%。

建設銀行加大了不良處置力度。

2020上半年，核銷不良貸款268.76億元，同比增加15.35億元。為了提高風險抵御能力，2020年6月底，建設銀行計提信用減值損失1113.78億元，較上年同期增加367.40億元，增幅49.22%。個人類貸款計提信用減值損失215.42億元，較上年同期增加122.34億元，增幅131.44%。

中國銀行

2020年上半年，中國銀行個人金融業務營業收入1001.67億元，同比增加196.19億元，增長24.36%。個人貸款余額4.7萬億，比上年末增加2653.41億元，增長 5.96%，信用卡累計發卡量1.3億，上半年實現信用卡消費額8020.80億元，實現信用卡分期交易額1782.73億元。

中國銀行普惠型小微企業貸款余額5254億元，同比增長39%，比上年末增長27%，上半年累放貸款年化利率4.04%。

線上渠道方面，2020上半年，中國銀行電子渠道對網點業務的替代率已經達到94.95%，電子渠道交易金額達133.95萬億元，同比增長15.99%。其中手機銀行交易金額達到15.54萬億元，同比增長13.85%，是活躍客戶最多的線上交易渠道。

農業銀行

截至2020年6月末，農業銀行個人客戶總量達到8.47億戶，較上年末增加928萬戶。個人貸款余額5.8萬億，較上年末增加4378.98億元。信用卡累計發卡1.25億張，上半年消費額8943.23億元。

農業銀行個人貸款較上年末增加4378.98億元，增長8.1%。個人消費貸款較上年末增長7.6%，個人經營貸款較上年末增長24.4%，個人卡透支較上年末增長2.2%，主要是由于信用卡專項分期業務較快增長。農戶貸款較上年末增長28.3%，主要是由于惠農e貸保持較快增長。

交通銀行

截至2020年6月末，交通銀行個人貸款余額1.83萬億元，較上年末增長4.25%。個人不良貸款余額213.68億元，較上年末增加27.94億元，不良貸款率1.17% ，較上年末上升0.11個百分點。

交通銀行加大消費金融發展力度，二季度，消費額、信用卡透支增量反彈，信用卡、借記卡累計消費額分別為1.42萬億和8562.23億元。信用卡在冊卡量7147萬張，買單吧APP累計綁卡客戶數6241.78萬戶，月度活躍客戶規模2314.13萬戶，信用卡透支余額4452.66億元，信用卡透支不良率2.90%。

線上渠道方面，交通銀行企業電子銀行渠道客戶數較上年末增長10.09%，企業手機銀行簽約客戶數較上年末增長27.92%。在微信端打造“云端銀行”，增強獲客能力。

報告期末，云端銀行服務客戶規模較上年末增長110.97%。交通銀行手機銀行月度活躍客戶數(MAU)較上年末增長19.55% ，日活躍客戶數(DAU)創歷史新高，峰值612.73萬戶，較2019年12月峰值增長30.74%。

郵儲銀行

截至2020年6月底，郵儲銀行個人客戶達6.13億戶，個人貸款 30,384.21億元，較上年末增加2876.33億元，增長10.46%。其中，個人小額貸款7092.68億元，較上年末增加990.67億元，增長16.24%。個人貸款不良貸款余額299.58億元，較上年末增加26.26億元，不良貸款率0.99%，與上年末持平。

疫情期間，郵儲銀行探索互聯網獲客模式，加大線上化和場景化轉型力度，新增發卡327.32萬張，信用卡透支及其他1258.92億元，較上年末增加27.04億元，增長2.20%。

郵儲加強了與外部互聯網平臺的合作，增加用戶導流與風控，合作平臺包括騰訊、支付寶、銀聯、美團、京東等頭部互聯網平臺。

此文為消金界原創稿件，未經允許謝絕轉載，否則將追究法律責任。

往期回顧

聚焦民間借貸利率上限調整：已有頭部機構剔除24%以上客群

本文首發于微信公眾號：消金界。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。