本報記者 楊井鑫 北京報道
伴隨著國家對制造業的大力扶持，制造業成為銀行上半年信貸投放的一個重點領域。
近期公布的36家A股上市銀行半年報中，有28家信貸投放明顯增長，近7成銀行的不良率有所下降，資產質量逐漸企穩。
據《中國經營報(博客,微博)》記者了解，自去年6月以來，監管一直推動“加大制造業的信貸投放和中長期貸款投放”的政策落地，并要求銀行制定了制造業貸款的年度服務目標。盡管上半年的疫情對大多數企業經營造成了沖擊，但是銀行對于制造業的支持力度并沒有減弱。
近日銀保監會數據顯示，截至7月末制造業的貸款新增為1.6萬億元，超過去年全年的增量。記者粗略統計發現，上半年36家上市銀行的制造業信貸投放總量超過了9.78萬億元，較年初增長約9200億元。其中26家銀行披露了制造業的不良率，16家銀行呈現下降趨勢，出現了資產質量企穩的信號。
國有大行是制造業貸款投放主力軍
在國家提出“制造強國”戰略后，政策引導金融機構加大了對制造業的資金投放，效果非常明顯。
目前，36家上市銀行的上半年業績報已經披露，各家銀行對于制造業支持的實際情況也已經公開。
統計數據顯示，國有大行仍是支持制造業的主力軍，6家銀行制造業信貸投放總量達到了6.57萬億元，半年增量為6891.52億元，增長幅度10.49%。
其中，工行信貸規模超過1.6萬億元居首位，而建行在貸款增量上超過2100億元，增長最快。
股份制銀行中，浦發銀行(600000,股吧)、興業銀行(601166,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、光大銀行(601818,股吧)和中信銀行(601998,股吧)在制造業的貸款規模均超過3000億元。浦發銀行制造業貸款增量超過580億元居股份制銀行首位，中信銀行、民生銀行和光大銀行三家銀行的增量則均在400億元左右。
在城商行中，北京銀行(601169,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、江蘇銀行三家銀行在制造業信貸投放中超過千億元，其中寧波銀行的增量和資產質量上均領先同業。
記者了解到，在金融“脫虛向實”的政策大環境下，監管將引導資金進入制造業作為今年重要工作之一。
5月23日，中國銀保監會提出，積極推動金融供給側結構性改革，引導和督促銀行保險機構加大制造業支持力度，強化對先進制造業、高技術制造業、戰略性新興產業領域的金融支持，積極引導和督促大型銀行發揮“頭雁”作用，提升服務制造業的戰略層級；明確了“全年制造業貸款余額增速不低于5%，年末制造業中長期貸款占比比年初提高1個百分點，信用貸款余額增速不低于3%”的“五一三”任務，推動大型銀行加大對制造業的資源傾斜。
“由于制造業行業龍頭企業的規模效應、技術含量等優勢，多數銀行還是將信貸資金集中到了龍頭企業中，尤其是先進制造業，獲得資金較此前要相對容易得多。”一家股份行人士指出。
該股份行人士表示，受上半年疫情的影響，部分制造業信貸投放在二季度反彈，預計下半年該領域的資金會更加寬松，也有利于制造業整體的回暖。
“對于制造業的中長期貸款和信用貸款，銀行對該類貸款的申請是有門檻的。各家銀行在探索不同的信貸投放模式，通過這種方式降低企業的抵押。”該股份行人士稱，“如今制造加工企業的生產機器能夠通過一種設備進行實時生產監測，將每一天的機器生產數據都進行統計直接傳輸到銀行系統。結合企業生產能力、生產狀態和訂單情況，銀行就能夠對風險進行大致的判斷。”
制造業風險現“拐點”
從目前相關統計數據來看，制造業的資產質量已經逐漸在企穩，風險得到有效控制。
從披露數據的26家上市銀行資產質量看，16家銀行的制造業貸款不良率呈現下行趨勢。其中招商銀行(600036,股吧)、郵儲銀行的不良率下降最為明顯。
一家國有大行人士告訴記者，由于制造業行業情況比較復雜，傳統制造和先進制造尚沒有區分，各家銀行的情況也差異比較大。“有些銀行此前介入的傳統制造業比較多，可能面臨結構調整的問題，而銀行在產業升級轉型的投放規模增長還需要一段時間。”
該國有大行人士認為，先進制造業的信貸風險實際上并沒有那么大，如今存量制造業的不良風險還有一部分在發酵。“在銀行加大對制造業的支持后，制造企業的經營會逐漸改善，這有利于降低貸款的風險。”
記者注意到，今年上半年上市銀行之間的不良率確實分化較大，變動的步調也不一致。統計數據顯示，2家城商行的制造業不良貸款率最高，顯示超過了9%。4家銀行的制造業不良貸款率在了2%以內，控制較好。
“制造業不良貸款率的區域效應很明顯，也與銀行的信貸投放策略密切相關。隨著經濟下行的壓力增大，一些區域的經濟風險逐漸增大，拖累了銀行的資產質量。”前述股份制銀行人士稱。
他認為，對于國有大行和股份行來說，制造業的信貸投放策略比較重要。不少銀行都在探索先進制造業信貸投放模式，包括集中將信貸資源投放到產業鏈、細分龍頭等等。“制造業發展看的是產業鏈，單個企業的信貸投放風險遠遠高于整體的投放。”
以招行為例，該行在制造業的貸款不良率明顯下降。招行方面也稱，該行曾參與對寧德時代(300750,股吧)、寒武紀等新動能企業的股權融資服務，并基于對行業的專業判斷和對客戶需求的準確摸排形成差異化競爭優勢，通過將合作擴大至整個產業鏈，由支持一個核心企業演變為支持整個產業鏈，探索出一系列支持先進制造業綜合化經營的合作模式和成功經驗，助力產業鏈更快成長。
“高端制造業和先進制造業肯定更受銀行青睞。貸款難易程度比拼的已經是科技含量、產品附加值等方面了。”上述股份制銀行人士認為。
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