徽商銀行定增近百億補充資本 存保基金及安徽交控共認購17.35億股

　　10月16日，徽商銀行披露定向發行說明書。根據發行安排，該行擬非公開發行內資股股票數量不超過17.35億股。本次發行價格為5.703元/股，預計募集資金總額不超過98.95億元。

　　資料顯示，徽商銀行資產規模整體保持穩定。截至2020年6月末，該行資產總額為11942億元，負債總額為11009億元。2020年1-6月，營業收入165億元，歸母凈利潤52.50億元。資產利潤率為0.92%，資本利潤率為14.14%。

　　監管指標方面，截至2020年6月末，徽商銀行資本充足率為12.98%，一級資本充足率為10.70%，核心一級資本充足率為8.75%。該行不良貸款率為1.13%，撥備覆蓋率為290.45%，均符合監管要求。

　　根據定增說明書，徽商銀行此次擬通過增資擴股補充核心一級資本，一是為快速有效補充核心一級資本，減少參與重組對核心一級資本充足率的影響；同時也為了提升資本實力，增強防范和抵御風險的能力，進一步提高以服務實體經濟為中心的發展能力，提高綜合競爭力。

　　據了解，徽商銀行本次發行的發行對象為存保基金及安徽交控。其中，擬向存保基金發行不超過15.59億股，擬向安徽交控發行不超過1.76億股。

　　經預測，發行完成后，存保基金將成為徽商銀行第一大股東，持股比例為11.22%；安徽交控持股比例將增至4.98%。發行前后該行股權結構變化情況如下：

　　在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下，假設發行前后加權風險資產不變，按本次發行募集資金預計為98.95億元，徽商銀行本次發行完成后本行資本監管指標情況如下：