銀行上市一直備受關(guān)注，近日有消息稱山東聊城農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“聊城農(nóng)商行”）已啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作。
10月22日，《中國經(jīng)營報(bào)(博客,微博)》記者從聊城農(nóng)商行獲悉，今年5月份以來，該行先后啟動(dòng)了對(duì)主承銷商、律師事務(wù)所的招標(biāo)工作。雖然相關(guān)招標(biāo)工作已經(jīng)啟動(dòng)，但該行方面表示，截至目前尚未與中介機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，更未啟動(dòng)上市輔導(dǎo)備案。
近年來，不少中小銀行蓄勢排隊(duì)上市，但今年上半年在疫情影響下，銀行上市進(jìn)程放緩。下半年以來，截至10月20日，港股市場迎來渤海銀行和山東威海市商業(yè)銀行2家銀行，而10月13日，廈門銀行在上交所開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購成為今年首家A股上市銀行。此外，目前排隊(duì)登陸A股市場的還有17家銀行，均為城商行和農(nóng)商行，補(bǔ)充資本是中小銀行謀求上市的最大動(dòng)力。
暫未開始上市輔導(dǎo)
記者從聊城農(nóng)商行了解到，該行2019年初提出了上市的初步設(shè)想，2020年5月份開始啟動(dòng)相關(guān)招標(biāo)工作。
從相關(guān)招標(biāo)平臺(tái)披露的信息看，5月22日，聊城農(nóng)商行公開發(fā)布IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）選聘項(xiàng)目招標(biāo)公告；6月29日，聊城農(nóng)商行公開發(fā)布A股IPO律師事務(wù)所采購項(xiàng)目招標(biāo)公告；6月29日，聊城農(nóng)商行公開發(fā)布A股上市綜合服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告。
聊城農(nóng)商行相關(guān)人士告訴記者：“金融機(jī)構(gòu)上市工作是一項(xiàng)長期工程，無論是公司治理、股權(quán)規(guī)范、準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換、資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量、利潤可持續(xù)性等方面都有嚴(yán)格的要求。目前我行對(duì)內(nèi)部管理、資產(chǎn)增長、預(yù)期時(shí)間正在評(píng)估階段，尚未與中介機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，更未啟動(dòng)上市輔導(dǎo)備案。”
談及銀行上市前的輔導(dǎo)準(zhǔn)備，某券商機(jī)構(gòu)人士告訴記者：“輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)銀行股權(quán)及資產(chǎn)確權(quán)情況、公司治理以及內(nèi)控制度等諸多方面進(jìn)行輔導(dǎo)，還會(huì)對(duì)銀行董監(jiān)高進(jìn)行上市前的相關(guān)培訓(xùn)等。”
據(jù)了解，聊城農(nóng)商行前身是2006年6月設(shè)立的聊城市東昌府區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2013年 12月，在東昌府農(nóng)聯(lián)社基礎(chǔ)上改制組建成聊城農(nóng)村商業(yè)銀行。截至2020年6月末，該行實(shí)收資本達(dá)到13.5億元。
從規(guī)模方面看，最新披露的半年報(bào)顯示，截至2020年6月末，聊城農(nóng)商行總資產(chǎn)為426.82億元，較年初增加39.29億元，增幅為10.14%。不過，從資產(chǎn)總量看，該行426.82億元的資產(chǎn)體量與目前上市城商行、農(nóng)商行和擬上市城商行、農(nóng)商行相比都不算大。
從經(jīng)營方面看，截至2020年6月末，聊城農(nóng)商行營業(yè)收入為68820萬元，同比增長4699萬元，增幅為7.33%；凈利潤為21740萬元，同比增長754萬元，增幅為3.59%。
從資產(chǎn)質(zhì)量方面看，截至今年上半年，聊城農(nóng)商行不良貸款率為1.58%，較年初下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為341.2%，較年初上升45.53個(gè)百分點(diǎn)。
從資本水平方面看，今年上半年，聊城農(nóng)商行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為15.05%、12.02%、12.02%，較年初的15.38%、12.19%和12.19%略有下降。但聊城農(nóng)商行在2020年半年中表示，該行注重內(nèi)源資本積累，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配比，積極推進(jìn)資本節(jié)約型業(yè)務(wù)發(fā)展。
關(guān)于上市事項(xiàng)，該行方面表示：“我行將視工作進(jìn)程，按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范發(fā)布相關(guān)信息。下一步，我行將繼續(xù)堅(jiān)守服務(wù)‘三農(nóng)’和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營宗旨，堅(jiān)持‘面向三農(nóng)、面向小微企業(yè)、面向社區(qū)家庭’的市場定位，立足縣域、聚焦主業(yè)、支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。”
補(bǔ)充資本是謀求上市最大動(dòng)力
從聊城農(nóng)商行公布的招標(biāo)公告看，該行擬登陸A股市場。某已經(jīng)在港股上市的銀行管理人士表示：“港股上市相對(duì)A股容易，排隊(duì)時(shí)間短。上市可以募集資金補(bǔ)充資本，有利于銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和發(fā)展。”
不過，該銀行管理人士也坦言：“在港股上市同時(shí)也面臨著估值較低，成交量不足的問題。因此，對(duì)于在港股上市的銀行，也會(huì)有日后選擇回A股的情況。”
記者根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露信息統(tǒng)計(jì)，截至今年10月，還有17家銀行在A股排隊(duì)IPO，包括6家城商行和11家農(nóng)商行，它們分別是：浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、齊魯銀行、上海農(nóng)商行、湖州銀行、蘭州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。
某業(yè)內(nèi)研究員認(rèn)為：“補(bǔ)充資本是銀行謀求上市的最大動(dòng)力。在監(jiān)管政策的規(guī)范下，銀行表外非標(biāo)回表會(huì)大量消耗資本，資管新規(guī)過渡期的臨近等都對(duì)資本消耗要求較大，所以對(duì)銀行來說盡快上市補(bǔ)充一級(jí)資本是關(guān)鍵選擇。”
交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯認(rèn)為：“銀行上市有幾方面的好處，一是以上市直接融資方式充實(shí)資本，增加股東的資產(chǎn)流動(dòng)性；二是上市需要進(jìn)行股份制改革，有助于理清公司的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系，從而向現(xiàn)代化商業(yè)銀行靠攏；三是上市后需要定期公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，使銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加透明，增強(qiáng)客戶信心。”
關(guān)于中小銀行謀求上市應(yīng)做好哪些工作，上述已經(jīng)在港股上市的銀行管理人士表示：“首先是夯實(shí)自身的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和發(fā)展基礎(chǔ)，然后要對(duì)標(biāo)已經(jīng)上市銀行的指標(biāo)和經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)各項(xiàng)指標(biāo)符合上市申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)后，就正式進(jìn)入申報(bào)流程。”
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