一是成立金融聯合宣教活動領導小組，制定活動實施方案，對組織準備、實施落實、總結評估三個階段工作進行詳細部署，并制定機構活動開展情況的評分方案。二是指導上海市銀行同業公會、上海市保險同業公會成立金融聯合宣教編輯隊，制定編輯運作方案，圍繞個人信息保護、保險種類作用、理性借貸等三大主題搜集匯總編纂宣教素材。三是引導機構充分發揮基層網點宣教陣地作用，圍繞“主題式、浸潤式、碎片化和數字化”宣教理念，做深做細宣教工作，提升活動有效性。四是要求機構針對不同群體金融需求制定相關宣傳材料，開展精準宣教，并通過“以案說險”等形式，深度剖析問題，提升消費者風險防范能力。