近日,從證監會官網獲悉,浙江金華成泰農商銀行披露定增說明書。根據發行安排,該行擬以每股2.49元的發行價格,發行不超過2.84億股,募資總額不超過7.06億元,用于增加實收資本及資本公積,進一步補充核心一級資本,提高資本充足率。
浙江金華成泰農商銀行本次定向發行首先按照1:0.6的擴股比例向本行在冊股東募股,其中內部職工按照股東大會通過的內部職工持股方案進行認購,老股東放棄的部分可由在崗員工認購。
對于未達到計劃募股股數的剩余部分股份,浙江金華成泰農商銀行計劃引入1至2家省內其他農信行社進行認購。
資料顯示,浙江金華成泰農商銀行是由原浙江金華成泰農村合作銀行改制設立,2014年7月,更為現名。截至本定向發行說明書簽署日,前十名股東持股情況如下:
根據最新披露的財務數據,截至2020年9月末,浙江金華成泰農商銀行資產總額298.28億元,負債總額280.57億元。2020年1-9月,實現營業收入5.67億元,同比下降1.56%;凈利潤1.96億元,同比增長3.16%。
截至2020年9月末,浙江金華成泰農商銀行合并口徑下資本充足率11.13%,一級資本充足率和核心一級資本充足率均為8.44%。
經測算,在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下,假設發行前后加權風險資產不變,結合清產核資及整體資產評估結果,以及2020年9月末財務報表,假設按本次定向發行2.84億股為測算基礎,本次定向募股完成后,資本充足率一級資本充足率將升至12.07%。
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