在新冠肺炎疫情、復雜嚴峻的國內外經濟金融形勢等多重因素影響下，我國經濟恢復基礎尚不牢固，與此同時，銀行機構也面臨著營收利潤增速放緩和不良資產上升的壓力。特別是地方法人機構，在經歷幾年嚴監(jiān)管后正處于業(yè)務轉型的關鍵期，其業(yè)績和發(fā)展情況如何、又應怎樣面對現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)，更是受到廣泛關注。

　　近期，人民銀行發(fā)布了《中國區(qū)域金融運行報告（2021）》（以下簡稱《報告》），其中特別以專題的形式探討了地方法人銀行的發(fā)展和挑戰(zhàn)。這一專題中指出，地方法人銀行信貸增速加快，支持實體經濟力度加大，存款保持較快增長，資產質量總體可控。但部分銀行面臨競爭壓力加大、抗風險能力不高、金融科技發(fā)展不足、公司治理機制有待完善等問題， 應引導地方法人銀行回歸當?shù)亍⒒貧w本源，堅守 “支農支小”定位，完善公司治理機制，健全可持續(xù)的銀行資本補充渠道，加快加大不良貸款處置化解，加強對金融科技發(fā)展的政策支持，促進地方法人銀行穩(wěn)健規(guī)范經營。

　　業(yè)務結構優(yōu)化與新舊挑戰(zhàn)并存

　　在《地方法人銀行的發(fā)展和挑戰(zhàn)》這一專題中，《報告》根據不同類型和區(qū)域的銀行機構情況，對我國4000余家地方法人銀行中的402家進行了抽樣調查，抽樣結果具有一定代表性。

　　調查結果顯示，2020年末樣本銀行總資產增速為10.2%，同比上升3.3個百分點，其中各項貸款占比54.1%，債券投資占比上升。特別是在支持政策引導下，樣本銀行持續(xù)優(yōu)化信貸結構，一方面小微企業(yè)、制造業(yè)等領域的信貸投放力度明顯增強，樣本銀行小微企業(yè)貸款余額增長15.2%，制造業(yè)貸款余額增長11%，增速較上年分別提高3.5個和8.9個百分點；另一方面，樣本銀行股權及其他投資占比和表外理財占比下降，理財和資管業(yè)務正得以逐步規(guī)范。資產質量顯現(xiàn)出總體風險可控和存在地方差異的特征。2020年末，樣本銀行資本充足率為13.3%，不良貸款率為1.92%；其中，東部和西部地區(qū)資本充足率較高且不良貸款率有所改善，中部和東北地區(qū)資本充足率略高于監(jiān)管要求，不良貸款率在2020年也有不同程度的上升。《報告》還特別提示，疫情對企業(yè)經營的影響具有滯后性，后期不良貸款存在上升壓力。

　　對于地方法人銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，《報告》重申了地方法人銀行公司治理機制不完善、風險處置手段單一以及經營偏離主責主業(yè)、業(yè)務結構錯配的問題，指出部分法人銀行機構利用同業(yè)、理財、表外業(yè)務過度擴張資產負債表，或存在信貸投放主要滿足地方政府平臺融資需求的傾向，對小微、民營企業(yè)在客戶培育、產品研發(fā)、風險管理、激勵約束等方面的資源投入明顯不足，偏離定位。而針對近兩年的變化，《報告》指出地方法人銀行因盈利減緩和資本補充能力不足影響支持實體經濟可持續(xù)性的潛在問題。調查結果顯示，2020年樣本銀行凈息差同比下降 0.13個百分點，為近三年來最低水平，凈息差收窄削弱了盈利能力，較大程度上造成資產利潤率同比下降0.2個百分點。同時，2020年末樣本銀行資本凈額增速為5.48%，同比下降6.25個百分點。盈利增速降緩造成的低利潤留存和外源性資本補充不足，可能會制約部分地方法人銀行在未來支持實體經濟的可持續(xù)性。

　　挖掘“非標化”客戶需求

　　對于《報告》中闡述的問題，記者在近兩年的采訪中也有同樣感受。

　　盡管大部分都存在利潤增速放緩的困擾，不過，不同地方法人銀行對《報告》中指出的“凈利差收窄、資產利潤率下降壓力”反應不同。國有大行在各地區(qū)的信貸利率基本一致，這就使得，大中型銀行帶來的市場競爭對于歷史加權利率較低的地方法人機構影響不大，貸款業(yè)務量的較高增速可以抵補利息下降造成的利潤下滑。對于這些機構，由于在地區(qū)信貸市場占有率和服務能力較高，即使出現(xiàn)暫時的資本補充能力下滑或流動性欠缺，機構也有動力通過人民銀行再貸款或者外部渠道補充流動性或者資本。而那些歷史貸款利率較高、服務實體經濟能力不足的機構，則會在現(xiàn)階段處于相對被動的局面，由于下降后的利率對風險抵補不足，機構的盈利能力和后續(xù)支持實體經濟的潛在動力都會受到較大影響，進而可能影響其未來信貸業(yè)務的可持續(xù)性。

　　盡管對于息差變化的反應略有差異，不過，地方法人機構對大中型銀行競爭帶來的“留客難、獲客難”，進而影響業(yè)務可持續(xù)性的擔憂卻是一致的。這在很大程度上是因為社會治理和正規(guī)金融機構數(shù)字化進程的加快。

　　由于征信、信用信息的線上化和可利用，很多過去要耗費大量人力、物力的普惠、長尾金融市場的壁壘降低了，特別是隨著近幾年政府部門數(shù)據治理能力的提升，針對零售和小微群體的金融服務不再因成本或地域因素被地方法人銀行“壟斷”。在金融科技革新的基礎上，不少標準化的小微金融市場被大型銀行以低價獲得，這對地方法人銀行來說影響較大，其必須開發(fā)新的服務對象或領域。事實上，隨著金融技術的日趨標準化、普及化以及第三方技術服務的補充，金融科技在長期看不會再是地方法人銀行的短板。在嚴監(jiān)管和市場競爭加劇的背景下，地方法人銀行在與大中型銀行展開存量市場競爭的基礎上，還應當將更多技術和線下力量用以挖掘那些線上標準化技術覆蓋不到的非標準化客戶和動態(tài)需求，以期保有可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　差異化外部支持待完善

　　除了自身業(yè)務的不斷優(yōu)化和拓展，對于地方法人銀行發(fā)展的外部支持也應持續(xù)跟進。

　　面對現(xiàn)階段的問題，《報告》對下一步工作給出了強化監(jiān)管、提升質效以及健全機構治理的建議。《報告》強調，加強對地方法人銀行股東和實際控制人、風險集中度、關聯(lián)交易、數(shù)據真實性等的監(jiān)管，充分運用現(xiàn)代信息技術手段，加強監(jiān)管科技建設，提升監(jiān)管效率和覆蓋面；嚴格規(guī)范股權管理，強化股東行為監(jiān)管，嚴格控制關聯(lián)交易，嚴格約束控股股東行為，防止控股股東不當干預機構經營；同時要提高金融從業(yè)人員的專業(yè)素質和職業(yè)操守，明確行為底線，約束“一把手”行為。

　　記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，特別是在近兩年，很多地方法人銀行都已經在有意識地優(yōu)化業(yè)務方向，同時以更嚴格的內控規(guī)范機構內部流程，并取得一定成效。但部分地方法人銀行要實現(xiàn)業(yè)務轉型仍有較長的路要走。

　　盡管地方法人銀行普遍決策鏈條短且業(yè)務處理方式相對靈活，但在現(xiàn)階段調結構仍是不小的挑戰(zhàn)。一方面，在2017年開始嚴監(jiān)管之前，部分機構確實存在較長時間的異地經營、業(yè)務過度擴張等行為，相應的風險需要較長時間消化；另一方面，服務地區(qū)的經濟潛力也會明顯左右銀行機構的業(yè)務結構，部分欠發(fā)達地區(qū)法人銀行可以找到的支持產業(yè)和主體相對有限，也會影響其業(yè)務轉型效率。

　　因此，在機構自身不斷優(yōu)化和規(guī)范的同時，政策、監(jiān)管方面也需要給予地方法人銀行差異化支持。中國社科院農村發(fā)展研究所研究員、中國小額信貸聯(lián)盟理事長杜曉山就在今年上半年的某地方性論壇上提出，金融監(jiān)管部門應加強對“首貸戶比重”“信用貸比重”等指標的考核力度，防止過度授信帶來的風險，真正體現(xiàn)普惠金融服務的層次分明、有序創(chuàng)新；也可以通過補充出臺梯次差異化的小微金融財稅政策，讓中小機構可以更好地服務長尾。針對地方法人銀行外部資本補充不足的情況，2020年，國務院明確允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金，監(jiān)管部門也多次強調加大銀行小微金融債發(fā)行力度，各地政府和金融部門可以用好新政策新工具，以不斷提升地方經濟和金融發(fā)展?jié)摿Α?/p>