近日，由南京銀行(601009,股吧)主承銷的南京江北新區揚子科技融資租賃有限公司（以下簡稱“揚子租賃”）2021年度第一期資產支持票據在全國銀行間債券市場成功發行。該項目是揚子租賃在資本市場首次公開亮相，也是國家級新區——南京江北新區首單公募ABN產品，票面金額共8.011億元，發行票面利率創今年同期限同類資產ABN票面利率最低，充分體現了資本市場對江北新區綜合實力和發展前景的一致看好，也表明江北新區直融市場發展取得又一重要突破。
國家有部署，地方有行動
直接融資作為我國金融市場體系的重要組成部分，在擴大企業融資渠道、降低企業融資成本、優化企業負債結構、助推地方經濟轉型升級、防控經濟金融風險等方面具有突出作用。近年來，國家先后出臺支持直接融資相關政策意見，要求加大對企業直接融資的支持力度。據有關方面統計，今年1-5月江蘇全省直接融資增量近3200億元，直接債務融資工具增量擴面。截至今年6月末，全省累計發行債務融資工具近6200億元，較去年同期增長超1700億元，增長率近40%。“十四五”時期，伴隨著南京江北新區進入“全面建設核心功能”的關鍵階段，新區社會融資需求量與日俱增，直接融資將迎來跨越式發展，也為投行業務發展提供新的空間。南京銀行將發揮自身投行業務優勢，抓住用好這一空間，助推江北新區直融市場取得新的更大突破。
企業有需求，銀行有服務
南京銀行緊緊圍繞江北新區“兩城一中心”、“三區一平臺”發展要求，牢牢把握新區高質量發展建設社會主義現代化先導區的契機，依托長期深耕直接融資市場形成的體制、機制和品牌優勢，發揮債券市場專業服務特色，聚焦新區經濟社會發展重點領域，不斷提升債券承銷能力，全力滿足客戶全生命周期、全產業鏈金融服務需求，與新區發展同頻共振。
發揮“商行＋投行”業務優勢，積極參與江北地區發債主體的債券發行，通過直接融資持續加大對新區基礎設施和重點產業的支持力度，直融業務發展呈現出“規模大、品類全、合作深”的突出特點。
以區域主流銀行姿態引領直融市場。今年以來，南京銀行已累計為江北新區企業發行13只非金融企業債務融資工具，債券承銷金融超過51億元，占本年度江北區域銀行間債券市場發行規模近四分之一，承銷規模再創新高，在區域內金融機構排名第一位。
以客戶需求為中心定制綜合方案。南京銀行根據江北新區客戶自身稟賦和實際需求，為客戶量身定制直融服務方案，服務產品幾乎囊括目前市場上所有的債券及品種，包括永續中票、中期票據、短期票據、資產支持票據、定向債務融資工具等。
以全周期服務深化客戶合作。南京銀行聚焦團隊專業能力與業務效率的提升，對于已具備債務融資工具申報條件的客戶，開展重點對接和發債輔導，區域客戶覆蓋率達到85%，形成債券承攬、承銷、投資、存續期管理全周期全鏈條服務體系，加深了與客戶的全方位合作，打響了直融業務特色服務品牌。
近年來，南京銀行緊跟政策導向，積極推動各類創新產品的注冊發行工作。針對符合政策導向的綠色債券、碳中和債券、ABCP等創新業務，南京銀行穩步推進區域內相關債券的注冊發行，有效提升創新產品的支持力度。據悉，2021年上半年，該行非金融企業債務融資工具共實現發行規模超1200億元，發行量排名穩步提升，市場地位進一步鞏固。同時，落地6單鄉村振興債，承銷份額超13億元；落地1單碳中和債，承銷份額7億元；落地5單ABCP項目，承銷份額32億元，其它多筆創新業務也在積極推動中。
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