拿到央行批文剛滿一個月，鄭州銀行快速啟動永續債發行方案。
11月8日，鄭州銀行發布公告，擬于11月11日發行2021年無固定期限資本債券（簡稱“永續債”），計劃發行規模為人民幣100億元，用于補充其他一級資本。
永續債作為有效補充中小銀行資本的專項工具，多家商業銀行均紛紛推進。今年前三季度，商業銀行永續債合計發行額度少于去年同期，但發行永續債數量高達43只，較去年同期激增逾四成。
事實上，鄭州銀行對發行永續債補充資本早有籌劃。2019年5月，鄭州銀行在股東大會上就已提出發行資本補充債券的議案，發行品種為永續債或二級資本債券，并獲得股東大會通過。
最終，鄭州銀行選擇了發行永續債補充資本的方案，于2021年7月28日拿到河南銀保監局批文，10月8日獲央行批復。根據央行批復結果，同意鄭州銀行在全國銀行間債券市場發行不超過100億元永續債，有效期自2021年10月8日起兩年內有效，有效期內可自主選擇發行時間。鄭州銀行的資本補充計劃在拿到央行的批復后，發行計劃隨之提上日程。
近年來，隨著業務規模發展對資本金消耗，鄭州銀行已存在一定的資本補充壓力。2018年-2021年6月末，鄭州銀行資本充足率（標準≥10.5%）分別為13.15%、12.11%、12.86%和12.95%。核心一級資本充足率（標準≥7.5%）分別為8.22%、7.98%、8.92%和9.17%，均符合監管要求，但一直保持在不高的水平。
按照方案測算，鄭州銀行以2021年6月末的資本凈額為基準，本期100億元永續債發行完成后，鄭州銀行資本凈額將達到659.63億元，資本充足率和一級資本充足率將分別達到15.26%和13.33%，均可提升2.31個百分點。
同日，聯合資信出具評級報告認定，確定鄭州銀行主體長期信用等級為 AAA，鄭州銀行 2021 年無固定期限資本債券（不超過人民幣 100 億元）信用等級為 AA+，評級展望為穩定。
評級反映了鄭州銀行作為“A+H”股上市銀行在公司治理和內部控制體系進一步健全、主營業務穩步發展、存貸款業務在當地同業中競爭力較強及成本控制能力較好等方面的優勢。同時，聯合資信也關注到，鄭州銀行資產管理計劃和信托計劃等非標類投資規模及占比較大、房地產行業貸款占比較高等因素對其信用水平可能帶來的不利影響。
評級指出，另一方面，鄭州地區金融機構數量較多，隨著利率市場化的推進以及國有大行業務逐步下沉，鄭州銀行面臨的同業競爭壓力有所加大；新冠肺炎疫情及 2021 年河南省洪澇災害對區域經濟發展造成一定沖擊以及鄭州銀行非標類資產投資規模較大等內、外部因素對其風險管理水平提出更高要求。
另據鄭州銀行日前發布的三季報顯示，截至2021年9月末，鄭州銀行資產總額5619.62億元，較上年末增長2.58％；實現營業收入104.31億元，同比減少4.51％；歸屬于本行股東的凈利潤33.32億元，同比增長1.19％。
最新評論