11月16日，齊商銀行公布2021年無固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”）發(fā)行計(jì)劃，本次永續(xù)債發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，發(fā)行日期為11月19日。
今年以來，已有多家銀行通過發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本金，齊商銀行也系首次“試水”永續(xù)債。2021年9月16日，山東銀保監(jiān)局批復(fù)齊商銀行發(fā)行不超過30億元永續(xù)債，首期發(fā)行不超過15億元，并按規(guī)定計(jì)入其他一級資本，并于10月26日獲央行批復(fù)同意。
據(jù)了解，齊商銀行是全國第四批經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，在淄博市城市信用社聯(lián)社和全市19家城市信用社基礎(chǔ)上組建的股份制商業(yè)銀行，成立于1997年8月28日。截至2021年6月末，在職員工2790人，設(shè)立有10家分行、105家傳統(tǒng)支行（營業(yè)部）和11家小微、社區(qū)支行。
發(fā)行報(bào)告披露的經(jīng)營業(yè)績顯示，2018年—2020年及2021年1-6月，齊商銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.67億元、27.43億元、26.22億元和16.07億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤5.52億元、6.14億元、5.76億元和4.19億元，2018-2020年復(fù)合增長率達(dá)2.20%。截至2021年6月末，齊商銀行核心一級資本充足率10.07%，不良貸款率1.27%，撥備覆蓋率201.65%。
隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，齊商銀行面臨資本補(bǔ)充壓力。2018年—2020年及2021年1-6月，齊商銀行資本充足率分別為13.86%、14.35%、12.29%及11.77%，資本充足水平滿足監(jiān)管要求，但資本充足率指標(biāo)總體呈現(xiàn)下降趨勢。
對此，齊商銀行表示，資本充足率下降主要原因是近年來信貸投放力度加大，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增速較高，此外2020年發(fā)行人利用貸款減值準(zhǔn)備核銷不良貸款引起超額準(zhǔn)備減少，導(dǎo)致資本消耗速度大于資本積累速度。
以2021年6月末財(cái)務(wù)測算，本次15億元永續(xù)債發(fā)行完成后，齊商銀行資本凈額將達(dá)到170.1億元，資本充足率和一級資本充足率分別達(dá)到12.91%、11.2%，分別提升1.14和1.13個百分點(diǎn)。
經(jīng)大公國際綜合評定，齊商銀行主體評級為AA+，本期債券信用評級為AA。評級結(jié)果反映了齊商銀行區(qū)域競爭優(yōu)勢較強(qiáng)，業(yè)務(wù)品種不斷豐富，吸儲能力較強(qiáng)，資金來源充足穩(wěn)定，公司償還債務(wù)能力很強(qiáng)，本期債券到期不能償還的風(fēng)險很低。
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