2020年不少銀行在信用卡領(lǐng)域戰(zhàn)略收縮，發(fā)卡和授信都較往年更加謹慎，而不良率也因為客觀環(huán)境的原因紛紛走高。一年之后的2021年，銀行信用卡業(yè)務(wù)“恢復(fù)元氣”了嗎？

　　21世紀經(jīng)濟報道記者整理了13家上市國有大行及股份制銀行的年報發(fā)現(xiàn)，多數(shù)銀行的發(fā)卡量個位數(shù)平緩增長，而多數(shù)銀行的不良貸款余額和不良率出現(xiàn)了雙降，表明信用卡在持續(xù)戰(zhàn)略收縮之后出現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)。

　　由于浦發(fā)銀行(600000)和華夏銀行(600015)尚未公布2021年完整業(yè)績，本文納入比較的銀行包括工、農(nóng)、中、建、交5家國有大行和郵儲銀行，以及招行、興業(yè)、中信、平安、光大、民生、浙商這7家股份制銀行。

　　多數(shù)銀行發(fā)卡量增長不超5%

　　2020年由于客觀環(huán)境的因素，信用卡線下交易減少，各家銀行也順勢調(diào)整了信用卡發(fā)行的節(jié)奏。而2021年繼續(xù)延續(xù)緩慢增長的節(jié)奏，13家銀行中7家的累計發(fā)卡量較年初增長率不超過5%。

　　依舊保持5%以上增長幅度的是郵儲銀行（12.93%）、中信銀行(601998)（9.4%）、平安銀行(000001)（9.2%）、光大銀行(601818)（8.5%）、農(nóng)業(yè)銀行（7.69%）、興業(yè)銀行(601166)（5.1%）。

　　發(fā)卡量增長幅度最低的是大行中的工行，增長率為1.87% ；但其累計發(fā)卡量為1.63億張，依舊排在13家銀行之首。建行、中行、交行三家大行發(fā)卡量較年初增長率也不超過3%，常被稱為“零售之王”的招行信用卡發(fā)卡量增幅也不多，為2.9%。

　　從累計發(fā)卡量一項數(shù)據(jù)來看，排在前五位的分別是工行、建行、農(nóng)行、中行、招行。值得注意的是，中信銀行在2021年成為繼招行之后的第二家實現(xiàn)“億級”發(fā)卡的股份制銀行，目前股份行中僅有這兩家破億。

　　從消費金額這一項來看，超過4萬億的僅有招行一家， 處于3萬億-4萬億之間的有平安、建行、交行這三家，中信、光大、興業(yè)、民生、工行、農(nóng)行均在2萬億-3萬億之間，中行、郵儲銀行在1萬億-2萬億之間，浙商銀行低于1萬億。

　　值得注意的是，13家銀行中4家銀行消費金額較上年下降，包括建行、工行、中行和浙商銀行，其中浙商銀行下滑了15.45%。消費金額實現(xiàn)兩位數(shù)增長的有三家，分別是民生銀行(600016)、中信銀行以及郵儲銀行，均超過14%。招行增長9.73%，大力向零售轉(zhuǎn)型的平安銀行增長9.8%。

　　從透支余額一項看，突破8000億元的僅有兩家，建行和招行。較上年末增長率最高的是郵儲銀行，增長超過20%。除此之外，平安銀行、農(nóng)行、招行均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

　　針對21世紀經(jīng)濟報道對于信用卡業(yè)務(wù)的問詢，交通銀行回復(fù)稱，經(jīng)過兩三年的經(jīng)營調(diào)整，信用卡業(yè)務(wù)從去年開始逐步實現(xiàn)恢復(fù)性增長。年初以來，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展延續(xù)向好趨勢，消費額和卡貸款余額的增速均快于上年同期水平。2022年將力爭做大信用卡消費規(guī)模，預(yù)計貸款增量將高于上年水平。

　　招行在年報中稱，展望2022年，鑒于國內(nèi)外疫情演變造成的短期沖擊，疊加同業(yè)各機構(gòu)進一步加快對共債風(fēng)險的識別和清退等因素，預(yù)計消費信貸業(yè)務(wù) 短期風(fēng)險管控存在一定壓力。

　　少數(shù)銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)的收入。

　　招行信用卡業(yè)務(wù)收入867.54億元，較上年末增長5.13%。其中利息收入596.45億元，較上年末增長5.87%；信用卡非利息收入271.09億元，較上年末增長3.57%。光大信用卡業(yè)務(wù)收入441.50億元，較上年末下降2.71%；浙商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入11.85億元，較上年末下降11.83%。

　　風(fēng)險指標逐步恢復(fù)

　　2020年年報業(yè)績顯示，多數(shù)銀行的信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量下滑，不良資產(chǎn)總額和不良率雙升。而2021年這一情況實現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)記者整理，公布信用卡不良數(shù)據(jù)的10家銀行中僅有2家不良率微升，其他8家均出現(xiàn)不良率下降。這其中，農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行的不良率均下降超過0.5個百分點。此外，2021年不良率最低的“績優(yōu)生”為農(nóng)行（0.99%）、建行（1.33%）、招行（1.65%）。民生銀行不良率最高，為2.95%，但已經(jīng)較上一年下降了0.33%。

　　招行副行長朱江濤針對不良率在業(yè)績報告會上稱，照監(jiān)管的要求，信用卡逾期時點的認定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天，還原這類因素后，“無論是個貸還是信用卡， 關(guān)注（貸款）和逾期（貸款）的額率比年初均是下降的，實質(zhì)風(fēng)險呈現(xiàn)下降趨勢。從信用卡早期資產(chǎn)質(zhì)量指標來看，風(fēng)險指標都已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。今年信用卡逾期規(guī)模會有一些變化，主要是因為我們逾期認定時點變化以后，會由于大小月份和節(jié)假日分布等因素影響，信用卡的逾期規(guī)模在月度間可能會有些波動。”

　　興業(yè)銀行則出現(xiàn)了信用卡不良率0.13個百分點的反彈。風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績報告會上表示，“按照我行的資源，完全可以做到信用卡不良‘雙降’，我行主動放緩處置的原因有：一是為支持新冠疫情防控、保護消費者權(quán)益，對受疫情影響客戶適當放緩處置，鼓勵客戶在疫情緩解后主動還款。二是考慮到2021年信用卡逾期認定標準趨于嚴格，需要給客戶一定的適應(yīng)期。”

　　他提供了另外一組數(shù)據(jù)：截至2021年末，興業(yè)銀行信用卡不良貸款生成率、新發(fā)生不良金額均同比顯著回落。2021年，信用卡不良貸款生成率4.17%，同比下降1.82個百分點；新發(fā)生不良額176億元，同比減少51億元，降幅22.43%。因此他表示，興業(yè)銀行信用卡總體風(fēng)險可控，資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢沒有改變。展望2022年，疫情緩解后消費仍然有較大增長空間，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量控制面臨新機遇與新挑戰(zhàn)。

　　聚焦優(yōu)質(zhì)消費客群

　　招行副行長汪建中在業(yè)績會上表示，信用卡堅持短期嚴格控制風(fēng)險，中期調(diào)整資產(chǎn)形態(tài)，長期調(diào)整客群，整個策略在去年、前年都取得非常好的成效。信用卡的客群質(zhì)量進行大幅度的調(diào)整，對一部分客群實行低價的政策，（年化）6% 到9%的利率；加大了訂單類產(chǎn)品投放，比如汽車分期等。

　　民生銀行副行長林云山也在業(yè)績會上表示，已根據(jù)外部環(huán)境來調(diào)整重點客群經(jīng)營選擇。在信用卡方面更加注重消費穩(wěn)定型的客戶，包括千禧一代客戶、女性客戶、高學(xué)歷等目標客群，也更加注重有結(jié)算場景的客戶經(jīng)營。消費穩(wěn)定型的客戶占比達到88%，比上一年提高2.4個百分點。

　　光大銀行副行長齊曄也指出，光大進一步聚焦優(yōu)質(zhì)消費客群，迭代升級重點產(chǎn)品，完善線上互聯(lián)網(wǎng)平臺和線下消費場景的用卡環(huán)境，提升獲客、活客質(zhì)效。2021年新引入客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長超40%。

　　他還提出要針對新市民提供優(yōu)質(zhì)信用卡服務(wù)，提升客戶價值貢獻。聚焦年輕消費型優(yōu)質(zhì)客戶的引入，完善年輕客戶的產(chǎn)品、場景、品牌、觸達等建設(shè)，提升年輕客戶占比。