導語：中國上市銀行凈利潤增長主要得益于營收增長、手續費及傭金凈收入增速持續上升以及減值損失計提放緩。
5月18日，安永于上海發布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》報告，該報告涵蓋了全部59家上市銀行的情況。數據顯示，2021年度上市銀行營業收入合計人民幣60,527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；全年實現凈利潤合計人民幣19,947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
報告顯示，中國上市銀行凈利潤增長主要得益于營收增長、手續費及傭金凈收入增速持續上升以及減值損失計提放緩。2021年上市銀行積極推動業務轉型，布局財富管理等中間業務，居民財富管理方面的需求增長帶動代理及資管類業務保持較快增長，手續費及傭金收入增速持續上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。同時，上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，資產質量有所好轉，撥備計提力度放緩。
雖然上市銀行凈利潤增幅明顯，但由于國內經濟仍處于復蘇軌道，上市銀行繼續響應號召讓利實體經濟，降低企業融資成本，加上貸款市場報價利率下調的影響，導致其凈利息收益率收窄，上市銀行的利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。同時，2021年上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，社保費用減免政策不再延續，加上持續加大金融科技等投入，成本收入比有所回升。
在資產質量方面，盡管房地產行業的風險有所暴露，上市銀行對公房地產行業貸款加權平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續加強信用風險防控，加大不良資產處置力度，總體不良貸款率仍實現了由上升轉為下降，加權平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
近年來房地產金融風險以及由此會對銀行資產質量造成何種影響，是當前金融市場關注的一大熱點。安永大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明表示：“房地產貸款雖然不良‘雙升’，但風險整體可控。接下來，在促進地產行業長遠健康發展的前提下，金融機構也會根據政策導向從長遠角度做好信貸支持。”
此外，許旭明補充道：“需要關注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產的風險上升，未來仍需加強信用風險的防控與化解。”數據顯示，上市銀行2021年已減值債權投資增長超過人民幣1,600億元，其中全國性股份制銀行已減值債權投資占全部債權投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
報告顯示，不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計提或者回撥撥備，盡管受新冠肺炎疫情的影響有所減緩，中國上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計提政策，加權平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。
同時，上市銀行2021年通過利潤留存和發行可轉換債券、永續債、二級資本債等多種方式補充資本，核心一級資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風險抵御能力有所增強。
值得一提的是，安永同步發布的《中國42家A股上市銀行2022年一季度業績概覽》顯示，上市銀行2022年一季度業績相比2021年度有所好轉。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。2022年一季度末不良貸款率較年初進一步下降。
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