近日，上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“新世紀評級”）發布IPO候場兩年的廣州銀行2022年度跟蹤評級報告。報告顯示，經評定，新世紀評級維持廣州銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。
新世紀評級對廣州銀行的跟蹤評級反映了 2021 年以來廣州銀行在區域市場競爭力和地方政府支持等方面保持優勢，同時也反映了該行在業務結構調整、異地業務風險管理及貸款質量等方面繼續面臨壓力。
資金業務面臨信用風險管理難度
依托地方政府在業務及資金上的較大支持以及自身較為廣泛的網點布局，廣州銀行業務持續穩定發展。截至2021年末，廣州銀行資產總額突破7000億元，達7200.97億元，總存款和總貸款分別為4143.63億元和3881.38億元，資本充足率和核心一級資本充足率分別為13.26%和9.16%。
公司金融業務方面，截至2021年末該行公司類貸款（含貼現資產）總額 2106.16億元，同比增長19.24%。公司存款余額2778.48億元，同比降幅8.97%。占全行存款比重為68.56%，其中財政、社保基金等政府基金存款公司存款的比重為27.99%。
零售金融業務方面，截至2021年末，該行零售存款余額為1134.31億元，同比增長18.69%，占全行存款比重為27.99%；零售貸款余額1775.22億元，同比增長15.23%，占全行貸款比重為45.74%，其中信用卡貸款占比約一半；零售 AUM 余額1695.76億元，同比增長23.06%。
金融投資方面，廣州銀行債券投資交易品種主要包括風險較低、評級較高的政府債券、金融機構債券、公共實體債券、同業存單和企業債券。截至 2021年末，該行金融投資余額2569.15億元。
新世紀評級表示，目前廣州銀行已形成了以存貸款業務為基礎，同業與投資業務協同發展的業務格局。該行大力拓展零售業務，相關業務規模增長較快，占比逐年提升。此外，在債市違約風險事件不斷增加的情況下，該行資金業務仍將面臨一定的信用風險管理難度。
貸款質量面臨考驗
資產質量方面，2021 年以來，因全球新冠肺炎疫情持續、國內經濟恢復尚不均衡以及部分房地產企業發生流動性風險，部分租賃和商務服務業、房地產業、批發和零售業企業經營困難、抗風險能力不足，還款能力下降，廣州銀行不良貸款、關注類貸款和逾期貸款余額及占比均有所增長。
數據顯示，截至 2021 年末，該行不良貸款余額為 60.84 億元，不良貸款率為 1.57%，較年初上升 0.47 個百分點；關注類貸款余額為 141.82 億元，關注類貸款比例為 3.65%，較年初上升 2.33 個百分點。
該行不良貸款主要集中在批發零售業、房地產業、制造業和商務服務業。分區域來看，該行廣州地區不良貸款率較為穩定，深圳地區、南京地區及廣東，其他地區不良率上升較多，其中，深圳地區和南京地區貸款不良率偏高，分別為 3.01%和 2.53%。
廣州銀行綜合采取現金清收、貸款核銷、批量轉讓、資產證券化等方式壓降不良資產,不良資產處置規模有所上升。2021 年，該行核銷不良貸款 31.28 億元，現金清收 14.81 億元、批量轉讓 2.12 億元、資產證券化處置不良貸款 13.01億元。
在不良資產處置規模上升的情況下，2021 年末，廣州銀行逾期貸款余額為114.77 億元，較上年末增長較多，且從結構上看逾期 360 天以內貸款占比上升，逾期 360 天以上貸款占比下降。
新世紀評級稱，未來宏觀經濟增長依然承壓，個人客戶、小企業及外貿型企業經營面臨較大困境，廣州銀行貸款質量仍將面臨一定考驗。
盈利能力持續承壓
盈利能力方面，近年來，隨著存貸款業務規模的持續擴張，廣州銀行營業收入保持增長。2019-2021 年，該行分別實現營業收入133.79 億元、149.18 億元和 165.64億元。
不過，2021年，廣州銀行凈利潤出現下滑。數據顯示，2019年-2021 年，該行分別實現凈利潤 43.24 億元、44.55 億元和 41.01 億元。對此，廣州銀行在年報中解釋稱，因宏觀經濟形勢下行，信用風險增加，加大撥備計提力度，對凈利潤造成較大影響，報告期內實現凈利潤同比下降 7.93%。
此外，2021 年以來，受減費讓利實體經濟、LPR 下行和存款成本小幅上升的影響，廣州銀行生息資產平均收益率下降，利息凈收入的增長速度低于總生息資產平均余額的增長速度，導致該行凈息差持續回落。2019-2021 年，該行凈息差分別為 2.30%、2.27%和 2.04%。
廣州銀行目前的資產負債結構和客戶結構使得該行利潤回報率在城商行中處于偏低水平。2019-2021 年，該行平均資產利潤率分別為 0.81%、0.74%和0.60%。
新世紀評級表示，綜合來看，未來廣州銀行資產減值準備計提壓力仍然較大，會在一定程度上影響該行盈利水平。同時，在宏觀經濟增速放緩及利率市場化的環境下，該行盈利能力仍將持續承壓。
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