內(nèi)生動力不足正在倒逼銀行加速補充資本金。
日前，華潤銀行發(fā)布增資公告，擬征集投資方認購不超過54.24億股，募集資金規(guī)模約172億元。
事實上，這只是眾多銀行增資擴股的一個縮影。今年以來，銀行業(yè)資本補充依舊熱情高漲，增資動作頻頻，其中多以中小銀行為主。
冰鑒科技研究院高級研究員王詩強告訴第一財經(jīng)，在業(yè)務(wù)規(guī)模擴張、資本補充需求日益強烈的背景下，相比于大型商業(yè)銀行，中小銀行更需要不斷增資，以增強抵御風(fēng)險能力。
中小銀行成增資“主力軍”
華潤銀行在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的增資公告顯示，該行擬征集不超過10名投資方，投資方擬認購股數(shù)合計不超過54.24億股，對應(yīng)持股比例不超過47.3%。若增資足額完成，按照去年年末該行每股凈資產(chǎn)3.17元計算，此次將募集資金171.9億元。
無獨有偶，近期多家銀行先后推進增資。8月1日，寧夏黃河農(nóng)商銀行增資寧夏平羅農(nóng)商銀行事宜獲得監(jiān)管部門批復(fù)同意。7月12日，衡水銀行60億元增資獲批，注冊資本由28.18億元增至88億元。6月份，銀保監(jiān)會相繼批復(fù)同意東營銀行、網(wǎng)商銀行的增資擴股方案。
記者留意到，除了增資擴股，還有不少銀行選擇內(nèi)源式資本融資方式進行“補血”。7月以來，一批中小銀行陸續(xù)收到變更注冊資本的批復(fù)，成為增資主力軍。
銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，近期江西、云南、浙江等地監(jiān)管局密集發(fā)布了多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)行變更注冊資本的批復(fù)，增加注冊資本的常用方式主要有利潤轉(zhuǎn)增和資本公積、盈余公積轉(zhuǎn)增等，其中已有超25家銀行實施利潤轉(zhuǎn)增注冊資本獲得監(jiān)管批準。
此外，合并重組等也成為中小銀行補充資本的重要手段。4月，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商銀行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。根據(jù)批復(fù)，此次被吸收合并的該村鎮(zhèn)銀行的債權(quán)、債務(wù)將由平羅農(nóng)商銀行承接。吸并完成后，平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行將解散。
內(nèi)生動力不足，或許是中小銀行拋出增資計劃的原因。中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英對第一財經(jīng)表示，近兩年受疫情及經(jīng)濟下行等因素的影響，中小銀行存在諸多經(jīng)營困局，資本充足率下降嚴重，部分銀行甚至面臨資本充足率考核不達標的嚴峻局面。在造血能力差、內(nèi)源性資本補充能力降低的背景下，中小銀行對于外部資本的需求更加迫切。
王詩強則指出，中小銀行增資擴股主要是為了更加符合監(jiān)管政策要求，提高抵御風(fēng)險能力。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增加，部分中小銀行為了符合核心資本充足率要求，需要不斷增資，此外，在經(jīng)濟增速壓力較大時，為了應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭和大型商業(yè)銀行的競爭，一些中小銀行也會傾向于引進戰(zhàn)略股東如國資或者互聯(lián)網(wǎng)巨頭，來提高自身實力。
今年以來，相關(guān)部門也積極發(fā)揮財政職能，支持中小銀行業(yè)務(wù)開展。4月6日，河北銀保監(jiān)局批復(fù)同意民企東旭集團將其持有的衡水銀行14.1億股股份轉(zhuǎn)至市屬國有獨資企業(yè)衡水建投，變更后，衡水銀行的控股股東從民企正式向國資轉(zhuǎn)變。7月12日，衡水銀行再次受到地方國資的“眷顧”，獲得衡水市區(qū)縣5家財政部門的注資支持，這5家財政局將集體增持衡水銀行60億股。
補充資本金還有哪些“加法”可做？
實際上，中小銀行增資擴股在實際操作中面臨的難度較大。王詩強認為，中小銀行從外部引進新股東，首先需要對候選股東進行資質(zhì)審核，根據(jù)監(jiān)管政策要求，銀行引進新股東一般需要具備經(jīng)營狀況良好、財務(wù)指標健康等條件。如果新引進的股東想要控股該銀行，其資質(zhì)要求就特別高，一般是地方龍頭企業(yè)或者國企央企。此外，還需要銀保監(jiān)會審核通過的股東才能符合要求。
在王詩強看來，除了通過原股東和新股東增資外，中小銀行還需要建立多元有效的補充資本金渠道。
記者了解到，不少銀行還通過發(fā)債的方式進行資本補充。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，包括二級資本債、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債等在內(nèi)的商業(yè)銀行債券今年發(fā)行規(guī)模已超1.2萬億元，較去年同期增長近40%。其中，二級資本債發(fā)行規(guī)模提升明顯。
值得一提的是，可轉(zhuǎn)債也成為了銀行重要的資本補充工具。截至8月9日，已有常熟銀行(601128)、民生銀行(600016)、廈門銀行、長沙銀行(601577)等6家銀行披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃，預(yù)計未來將發(fā)行總計近千億元規(guī)模可轉(zhuǎn)債。
此外，銀行還通過首發(fā)IPO、定增、配股等方式多元“補血”。例如，蘭州銀行首發(fā)上市募集資金20.33億元；青島銀行(002948)通過配股融資25.02億元；華夏銀行(600015)和無錫銀行(600908)的非公開發(fā)行A股股票申請獲證監(jiān)會審核通過。
不過，王紅英表示，當(dāng)前中小銀行的增資手段主要還是利潤轉(zhuǎn)增、定向募股增資等，更依賴利潤留存轉(zhuǎn)增資本的內(nèi)源式融資發(fā)展，說明外部資本對中小銀行的盈利和風(fēng)控前景有一定疑慮。對此，中小銀行需要在吸引資本與經(jīng)營發(fā)展之間保持均衡，提高資金使用效益和風(fēng)險防控能力。
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