時至8月底，上市銀行半年業績陸續開始披露。國有大行中，郵儲銀行率先披露了2022年半年報，上半年該行實現營業收入1734.61億元，同比增長10.03%；實現歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，同比增長14.88%。郵儲銀行上半年營收和凈利雙雙兩位數增長，顯示了在上半年經濟受到疫情挑戰的嚴峻情況下，國有大行作為金融體系壓艙石依然實現了穩健的發展業績，表現出了很強的韌性。
股份制銀行中，零售龍頭招商銀行(600036)和平安銀行(000001)也披露了半年業績。招商銀行上半年實現營收1790.91億元，同比增長6.13%；實現歸屬于本行股東的凈利潤694.2億元，同比增長13.52%。平安銀行報告期內營收同比增長8.67%至920.22億元，實現歸屬于本行股東的凈利潤同比增長25.6%至220.88億元。
事實上，上半年銀行業整體面臨有效信貸需求不足的挑戰，實體企業發展受困也給銀行的經營帶來壓力。上市銀行作為銀行業領頭羊，采取了何種策略應對？不同區域銀行業績表現是否有所分化？房企債務纏身、樓市持續低迷，給銀行資產質量帶來了哪些影響？
01
應對凈息差收窄壓力
在息差方面，受市場利率下行、信貸需求下降以及讓利實體經濟影響，上半年銀行業整體貸款利率呈下降趨勢，銀行凈息差繼續出現了不同程度的收窄。2022年上半年，郵儲銀行實現2.27%的凈息差，息差水平在內地大行中保持較高水平；招商銀行凈利息收益率為2.44%，同比下降5個基點；平安銀行凈息差則較去年同期下降7個基點至2.76%。
為緩解貸款利率下行對息差造成的影響、維持凈息差穩定，各家銀行采取了多項措施。
郵儲銀行在資產端調整了資產結構，加大了差異化優勢信貸的投放，在資產端總體保持了較好的風險定價水平。在負債端，該行持續推進負債成本下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩定付息率水平的同時，存款的付息率下降了1BP。
對于后續如何改善凈息差水平，平安銀行表示，將鞏固存款基礎，不斷優化負債結構，并持續做大優質資產規模，提升產品精細化、差異化定價能力。招商銀行則透露，在資產端該行將做好大類資產配置、靈活安排投資類資產投放，負債端將堅持以低成本核心存款增長為主，加強對高成本存款的限額管控。
中間業務因具有資本占用少、風險小、客戶黏性高、收益穩定性較強等特點，已成為銀行優化收入結構、增強經營能力的有效途徑。郵儲銀行深入推進“中收跨越”戰略，手續費及傭金凈收入繼續保持快速增長，達到178.80億元，同比增長56.44%。招商銀行、平安銀行非利息收入排名靠前，分別為713.99億元、279.63億元。
02
區域性銀行分化明顯
近年來，區域性銀行在上市銀行中的競爭力提升，是一個明顯的趨勢。2021年末城農商行總資產、凈利潤在銀行業的占比達10.3%和9.6%，較2016年末均提升超過1個百分點，這些“小銀行”業績表現也明顯好于“大銀行”。不過，由于“小銀行”根植于本地經濟，不同區域銀行的營收能力也發生了明顯的分化。
張家港行今年上半年實現營業收入23.53億元，較上年同期增幅5.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.62億元，較上年同期增幅27.76%。
常熟銀行報告期營業收入43.74億元，同比增長18.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元，同比增長19.96%。
蘇州銀行今年上半年實現營業收入59.54億元，比上年同期增長8.05%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤21.77億元，比上年同期增長25.08%。
杭州銀行上半年累計實現營業收入173.02億元，同比增長16.31%；累計實現歸屬于公司股東凈利潤65.93億元，同比增長31.67%。
可以看到，江浙地區的優質區域性銀行上半年營業收入增長均實現較高增長，凈利潤增速更是在保持在20%-30%的水平。在上半年疫情反復和宏觀經濟承壓的情況下，上述幾家銀行的不良貸款率均控制在1%之下，且較去年末都有所下降，資產質量穩定。
反觀東北地區銀行，已經披露了半年報的港股上市銀行錦州銀行，上半年實現經營收入55.6億元，同比下降10.2%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤2.66億元，同比降低38%；不良貸款率由上年末的2.75%上升0.12個百分點至2.87%。
錦州銀行業績表現下滑，無疑受所處區域經濟不確定性及疫情反復影響。從對公業務看，半年報內容顯示，截至6月末，錦州銀行投向批發和零售業、制造業、租賃和商務服務業、房地產業的貸款規模較大，總額達4098.4億元，占錦州銀行貸款和墊款總額的72.5%。其中，房地產業公司貸款不良率高達10.37%，建筑業不良率達9.39%，均較上年末有所升高。
03
房地產貸款不良率普升
在房企爆發債務危機、樓市進入冰封期的背景下，上半年銀行房地產業不良率升高其實是普遍現象。
平安銀行半年報顯示，其房地產業貸款不良率從0.22%升至0.77%。招商銀行上半年房地產業貸款不良率2.82%，比去年末的1.41%翻了一倍，不良金額達到112億元。房地產業是招商銀行公司貸款中占比第二大的行業。不過由于其他行業不良率有所下降，在一定程度上對沖了房地產不良率飆升所帶來的影響，整體不良率保持相對穩定。
招商銀行表示，后續將繼續貫徹執行國家關于房地產行業的相關政策，加強房地產風險形勢前瞻性預判，持續對房地產客戶、區域、業務和產品進行結構調整，聚焦中心城市和戰略客戶，關注頭部企業的并購融資，進一步強化投貸后管理，嚴格執行房地產貸款管理要求。
從大行的情況看，郵儲銀行表示，該行表內外房地產業務規模都比較小。房地產開發貸款規模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔保的方式。在個人按揭方面，一方面將持續與政府相關部門和開發商保持密切的溝通，認真跟進并貫徹落實最新政策要求，遵循市場化、法治化原則，主動承擔社會責任，積極配合，推動停工項目復工復產，助力做好“保民生、保交樓”相關工作。同時將繼續做好客戶服務，對于受疫情影響客戶提供延期還款服務、落實征信保護關懷政策。另一方面，著力服務好百姓剛性和改善性購房需求，持續發揮下沉渠道的優勢，抓住鄉村振興和新型城鎮化建設、國家區域戰略帶來的發展機遇，加大對“新市民”群體的購房信貸支持。
在對公地產方面，郵儲銀行表示，將加強項目儲備，做好風險防控，一是繼續支持公司治理健全、經營管理穩健、財務狀況良好的房地產領域優質企業。二是結合政策導向，聚焦保障租賃住房和城市更新改造等政策支持性領域展業，促進房地產行業良性循環和健康發展。
從已經披露的上市銀行半年報看，在經營業績取得超預期增長的情況下，不少上市銀行不僅資產質量得到進一步改善，而且風險抵補能力持續增強，這將為銀行進一步加大力度助力實體經濟復蘇、走出疫情陰霾，奠定更為堅實的基礎。
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