編者按：本文摘編自《中國上市銀行分析報告2022》。該報告匯集了16家機構40余位專家的睿智思索，共計17萬余字，圍繞“規模、結構、盈利、效率、風險、價值”六大維度共35個業績指標，對2021年58家上市銀行展開全景式的研究。在中國銀行(601988)業協會支持下，《中國銀行業》雜志連續七年編撰、發布中國上市銀行系列分析報告，得到業界的關注和好評，本公眾號將陸續推送該報告相關精彩文章。為順應線上化閱讀趨勢，本年度《報告》特推出線上付費閱讀模式，歡迎掃描文末圖片二維碼或點擊文末鏈接試讀。
2021年，中國上市銀行隊伍進一步壯大至58家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、29家城市商業銀行、13家農村商業銀行，其中，有26家銀行在A股上市，有16家銀行在H股上市，有16家銀行實現A+H股上市。中國上市銀行面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，推進業務轉型升級，保持穩健發展定力，經營業績持續向好，助力實體經濟更上一層樓。資產負債規模平穩增長，信貸投放精準發力，存款競爭健康有序，服務實體經濟更加有力；營業收入持續增加，利潤增長修復回升，非息收入顯著增長，盈利增長點更加多元；經營效率穩步提升，資本回報能力增強，人均效能明顯提升，客戶體驗更加優質；資產質量穩定向好，不良貸款率下降，資本補充力度較大，抵御風險能力增強，撥備覆蓋率回升，為實現高質量發展奠定基礎；資產價值提升，內生性增長走強，部分銀行市值表現出眾，為社會和股東創造更多價值。但是，當前上市銀行仍面臨存款增長承壓、息差利差收窄、成本收入比上升、行業估值走低等挑戰，外部環境更趨嚴峻和不確定。下階段，上市銀行應把握機遇和挑戰，更好統籌發展和風險防范，助力穩住經濟大盤。
2021年，上市銀行資產規模擴張趨緩，受房地產和地方政府融資收緊等影響，資產投放節奏整體放慢。負債規模增長速度下降，與資產規模增長保持基本同步。信貸增長保持平穩，供需兩端調整影響信貸增長速度，存款規模持續增長，吸收存款競爭激烈。
資產規模擴張趨緩，資產投放節奏有差異
資產規模增速放緩。2021年末，58家上市銀行資產規模合計237.82萬億元，同比增速7.93%，增速較上年下降2.32個百分點。上市銀行資產規模占我國商業銀行總資產的82.41%。工商銀行資產規模最大，為35.17萬億元，瀘州銀行資產規模最小，為1345.10億元。有27家銀行資產規模超過萬億元。從不同類型銀行上看，6家大型銀行資產規模145.47萬億元，占全部上市銀行總資產比重為61.17%，同比增速7.65%，增速較上年下降1.94個百分點；10家上市股份行資產規模59.35萬億元，占全部上市銀行總資產比重為24.96%，同比增速7.24%，增速較上年下降4.32個百分點；29家上市城商行資產規模26.88萬億元，占全部上市銀行總資產比重為11.30%，同比增速10.49%，增速較上年提升0.28個百分點；13家上市農商行資產規模6.11萬億元，占全部上市銀行總資產比重為2.57%，同比增速10.36%，增速較上年下降3.52個百分點。2021年，在房地產和地方政府融資收緊后，實體經濟的融資需求相對偏弱，導致上市銀行資產投放節奏整體放慢，資產規模增長趨于平穩。
資產投放節奏有個體差異。與2020年相比，部分上市銀行資產規模增長仍然保持較高增速，2021年資產規模排名有所提升。例如，上市股份行中，興業銀行(601166)資產規模保持8.98%的同比增速，興業銀行總資產排名提升至股份行第2位，上市銀行第8位。2021年浦發銀行(600000)自營及代客貴金屬規模下降，公允價值估值變化導致衍生金融資產減少，買入返售債券規模下降導致買入返售金融資產減少，資產規模增速放緩明顯，資產規模同比增速從2020年的13.48%下降至2021年的2.35%。杭州銀行(600926)、長沙銀行(601577)、成都銀行(601838)、重慶銀行、蘇州銀行(002966)、齊魯銀行、威海銀行等7家上市城商行（如無特別說明，均按照相關指標由高至低的順序排列，下同），以及廣州農商行、常熟銀行(601128)、九臺農商行和蘇農銀行(603323)等4家上市農商行，總資產排名較上年均有提升（詳見圖1-1）。
負債規模增速放緩，負債端壓力猶存
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圖1-2 2021年58家上市銀行負債規模及較上年排序變化
貸款規模持續增長，信貸增長保持平穩
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圖1-3 2021年58家上市銀行貸款規模及較上年排序變化
存款規模持續增長，吸收存款競爭激烈
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圖 1-4 2021 年 58 家上市銀行存款規模及較上年排序變化
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作者
楊 馳：華夏銀行戰略發展部副總經理
楊 芮：華夏銀行戰略發展部研究員
（本文摘編自《中國上市銀行分析報告2022》，掃描下圖二維碼或點擊以下鏈接可線上閱讀）
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