消費(fèi)金融公司面臨監(jiān)管壓力在逐漸升級(jí)。
今年以來(lái)，針對(duì)消費(fèi)金融的監(jiān)管政策不斷完善，從公司內(nèi)部管理到業(yè)務(wù)類(lèi)型、利率、與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作以及催收等多個(gè)環(huán)節(jié)均有相關(guān)政策出臺(tái)，對(duì)消費(fèi)金融全環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管。
消費(fèi)金融公司監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)首次與銀行、保險(xiǎn)一致
11月30日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布新版《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），其中消費(fèi)金融公司首次被納入監(jiān)管范圍。具體來(lái)說(shuō)，《辦法》將原評(píng)估辦法中的評(píng)估對(duì)象商業(yè)銀行和商業(yè)保險(xiǎn)公司，擴(kuò)大至農(nóng)村合作銀行、金融資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、汽車(chē)金融公司、消費(fèi)金融公司及貨幣經(jīng)紀(jì)公司等。
這意味著，監(jiān)管對(duì)于消費(fèi)金融公司的重視程度加大，標(biāo)準(zhǔn)也在逐步和銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)看齊。一般來(lái)說(shuō)，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的要求相對(duì)較高。以注冊(cè)資本為例，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》，設(shè)立全國(guó)性商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為十億元人民幣，且注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)是實(shí)繳資本；而《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定，消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本最低限額為３億元人民幣，并且可以視情況調(diào)整。而在具體業(yè)務(wù)上，銀行的信用卡貸款業(yè)務(wù)在貸前信用評(píng)估、營(yíng)銷(xiāo)、授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)也往往高于消費(fèi)金融公司。
目前，全國(guó)共有30家持牌消費(fèi)金融公司，其中23家銀行系消金公司，5家互聯(lián)網(wǎng)系消金公司，2家外資消金公司。
此外，新的辦法可以看作是2019年11月發(fā)布的《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《試行辦法》）的修訂。從主要內(nèi)容來(lái)看，《辦法》評(píng)估內(nèi)容主要包括：黨的領(lǐng)導(dǎo)、股東治理、關(guān)聯(lián)交易治理、董事會(huì)治理、監(jiān)事會(huì)和高管層治理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、市場(chǎng)約束、利益相關(guān)者治理等方面，將《試行辦法》中“關(guān)聯(lián)交易治理”提前到第三的位置。
從評(píng)估內(nèi)容上看，公司治理監(jiān)管評(píng)估包括合規(guī)性評(píng)價(jià)、有效性評(píng)價(jià)、重大事項(xiàng)調(diào)降評(píng)級(jí)三個(gè)步驟。合規(guī)性評(píng)價(jià)主要考查消費(fèi)金融公司治理是否符合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定；有效性評(píng)價(jià)主要考查消費(fèi)金融公司公司治理機(jī)制的實(shí)際效果，主要關(guān)注存在的突出問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)；重大事項(xiàng)調(diào)降評(píng)級(jí)則主要在機(jī)構(gòu)存在公司治理重大缺陷甚至失靈情況時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)前兩項(xiàng)綜合評(píng)分及其對(duì)應(yīng)評(píng)估等級(jí)進(jìn)行調(diào)降，形成評(píng)估結(jié)果。
消費(fèi)金融監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)
行業(yè)內(nèi)部人士對(duì)記者表示，目前，汽車(chē)金融公司、消費(fèi)金融公司、農(nóng)村合作銀行等機(jī)構(gòu)與大型商業(yè)銀行相比，在公司建設(shè)方面還存在一定的距離。
2021年，銀保監(jiān)曾下發(fā)過(guò)僅針對(duì)消費(fèi)金融公司的評(píng)級(jí)管理辦法即《消費(fèi)金融公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法（試行）》。其中監(jiān)管要素包括，公司治理與內(nèi)控（28%），資本管理（12%），風(fēng)險(xiǎn)管理（35%），專(zhuān)業(yè)服務(wù)質(zhì)量（15%），信息科技管理（10%）。
可以看出，其中公司治理與內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理是占比最高的兩項(xiàng)。
對(duì)于“公司治理與內(nèi)控”這一表述，本次發(fā)布的《辦法》中在原有基礎(chǔ)上更加細(xì)化：內(nèi)容拓展至“黨的領(lǐng)導(dǎo)、股東治理、關(guān)聯(lián)交易治理、董事會(huì)治理、監(jiān)事會(huì)和高管層治理”。
今年以來(lái)，消費(fèi)金融領(lǐng)域監(jiān)管政策頻出，且管理不斷趨嚴(yán)，并且特別強(qiáng)調(diào)對(duì)消費(fèi)者的保護(hù)。
2022 年年初，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、人民銀行等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，重申了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)從事金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管重點(diǎn)。7 月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，細(xì)化互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管要求，考慮行業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐、按“新老劃斷”原則將整改過(guò)渡期延后至2023年年中。
8月29日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)金融公司和汽車(chē)金融公司投訴問(wèn)題整治的通知》，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)源頭治理，積極落實(shí)受疫情影響各項(xiàng)支持政策，加強(qiáng)消費(fèi)者教育和風(fēng)險(xiǎn)提示，嚴(yán)厲打擊非法代理黑產(chǎn)。
2022年資產(chǎn)質(zhì)量略有惡化
在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)方面，雖然目前銀行信用卡業(yè)務(wù)仍占據(jù)主流，但隨著監(jiān)管逐步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融管理，持牌消金公司或成為僅次于傳統(tǒng)銀行的主要參與主體。
截至2022年9月末，廣義消費(fèi)貸款規(guī)模為56萬(wàn)億元，狹義消費(fèi)貸款（狹義不包括按揭）規(guī)模為17.08萬(wàn)億元。2018年起我國(guó)消費(fèi)貸款增長(zhǎng)速度有所放緩，但一直保持在15%的水平之上。進(jìn)入2020年后，隨著疫情抑制居民消費(fèi)動(dòng)力和場(chǎng)景，消費(fèi)貸增速顯著下滑，2022年9月末狹義消費(fèi)貸增速為5.42%，消費(fèi)貸增長(zhǎng)較慢。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，2022年4月消費(fèi)貸款資產(chǎn)質(zhì)量短暫惡化，二三季度保持平穩(wěn)，10月末資產(chǎn)質(zhì)量略有惡化。招商證券(600999)統(tǒng)計(jì)了銀行系消金公司、非銀消金公司、銀行自營(yíng)、信用卡四個(gè)門(mén)類(lèi)的ABS的底層資產(chǎn)表現(xiàn)，2022年逾期率和逾期1-30天比率普遍處于緩慢上升的態(tài)勢(shì)。且2022年4月資產(chǎn)質(zhì)量短暫惡化，中期保持平穩(wěn)，近期隨著疫情反復(fù)情況加重，消費(fèi)貸款的逾期情況有所上升。
此外，2022年消費(fèi)金融產(chǎn)品資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化，但影響小于2020年的情況。2020年疫情期間信用卡分期貸款逾期率從2019年末的3.27%激升至3月末的峰值4.7%。今年以來(lái)，以招行信用卡ABS“和智2020-2”為例，2022年1-2月逾期率在4.2%附近，3月末上升至4.33%，之后保持平穩(wěn)。
據(jù)分析，這背后的主要原因?yàn)椋菏紫犬?dāng)前消費(fèi)金融公司大多加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)多頭借貸進(jìn)行了管控，共債風(fēng)險(xiǎn)大大減少，并且P2P等互聯(lián)網(wǎng)貸款受到遏制；其次，消費(fèi)信貸的主要提供方——銀行方面優(yōu)化了發(fā)卡策略，其他金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)疫情易感人群的風(fēng)控。
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