12月12日，采招網(wǎng)信息顯示，濰坊銀行近日公開招標(biāo)選聘首次公開募股項(xiàng)目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及中國境內(nèi)法律服務(wù)顧問、會計(jì)師事務(wù)所等。
12月9日消息稱，廈門國際銀行考慮進(jìn)行13億美元的香港IPO；11日，有媒體報(bào)道稱上市的是該行全資子公司廈門國際投資有限公司(以下簡稱廈門國際投資公司)；12日，廈門國際銀行回應(yīng)稱赴港上市傳聞為不實(shí)消息。廈門國際銀行現(xiàn)為國內(nèi)唯一一家未上市的萬億級城商行。
根據(jù)證監(jiān)會最新披露的IPO“候場”名單，今年迄今，擬上市銀行增至11家，其中6家為農(nóng)商行，5家為城商行。此外，除湖北銀行外，其余10家均處于“已預(yù)披露更新”狀態(tài)。
銀行IPO再現(xiàn)新動(dòng)作
作為唯一一家未上市的萬億級城商行，廈門國際銀行的動(dòng)態(tài)備受關(guān)注。
根據(jù)廈門國際銀行官網(wǎng)信息，廈門國際銀行成立于1985年8月31日，總部位于廈門，曾是中國第一家中外合資銀行。
2007年，廈門國際銀行提出A股上市計(jì)劃，因其合資銀行的身份成為制約，廈門國際銀行開始股改，并于2013年完成全部改制工作，獲得城商行牌照。
2013年，廈門國際銀行由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，正式改制為中資商業(yè)銀行。2015年，該行旗下澳門國際銀行順利完成增資擴(kuò)股。2017年，廈門國際銀行收購了集友銀行，成為首家在港澳擁有全功能附屬商業(yè)銀行的城市商業(yè)銀行。2021年，廈門國際銀行資產(chǎn)總額首次突破萬億大關(guān)。
在第五個(gè)五年規(guī)劃中，廈門國際銀行提出，將進(jìn)一步深化境內(nèi)外“雙輪驅(qū)動(dòng)”，圍繞國際化與金融科技兩大領(lǐng)域打造高質(zhì)量發(fā)展特色及差異化優(yōu)勢，全力實(shí)現(xiàn)IPO上市。
今年9月13日，廈門國際銀行獲批因資本公積轉(zhuǎn)增股本，注冊資本增加至138.25億元；9月19日，廈門銀保監(jiān)局批復(fù)，同意廈門國際銀行增資擴(kuò)股方案，募集股份不超過7.5億股。
與廈門國際銀行不同，濰坊銀行已明確表示，正籌備港股上市，已邁出第一步。
采招網(wǎng)信息顯示，濰坊銀行日前公開選聘招標(biāo)首次公開募股項(xiàng)目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及境內(nèi)法律服務(wù)顧問、會計(jì)師事務(wù)所等。
濰坊銀行成立于1997年8月，于2018年完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整。該行實(shí)際控制人系濰坊市政府。其中，濰坊城投集團(tuán)于今年11月獲批增持濰坊銀行約3.5億股股份，增持后持股比例為19.5％。
根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至今年6月末，濰坊銀行2022年中期報(bào)告顯示，截至2022年6月末，濰坊銀行的總資產(chǎn)為2272.75億元。今年上半年，濰坊銀行的營業(yè)收入為26.32億元，同比增長23.80%；凈利潤為7.52億元，同比增長21.10%。
主要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2022年6月末，濰坊銀行按五級分類不良貸款比例為1.32%，撥備覆蓋率為164.91%；資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.11%、9.80%、7.85%。
赴港IPO并非佳擇
目前，稍大規(guī)模的銀行幾乎全已上市，剩下規(guī)模較小的區(qū)域性城商行和農(nóng)商行。
隨著湖北銀行進(jìn)入受理名單，今年初至今，在A股IPO“候場”的擬上市銀行增至11家（6家為農(nóng)商行，5家為城商行）。除湖北銀行外，其余10家銀行最新審核狀態(tài)均為 “預(yù)先披露更新”。
此外，除廈門農(nóng)商行主動(dòng)撤回IPO申請外，廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行均恢復(fù)IPO審查。
證監(jiān)會披露信息顯示，11家在A股排隊(duì)上市的銀行中，湖北銀行與亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行目標(biāo)地為上交所主板；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行旨在沖刺深交所主板。
資產(chǎn)規(guī)模方面，廣州銀行與東莞銀行相對靠前，分別超7200億元、5200億元，順德農(nóng)商行、湖北銀行超4200億元與3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農(nóng)商行資產(chǎn)總額則均少于千億。
諸多銀行隊(duì)列在排中，也有銀行因各種緣由終止IPO。江蘇大豐農(nóng)商銀行審核不通過而終止；廈門農(nóng)商銀行、威海市商業(yè)銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、大連銀行終止審查；江蘇江南農(nóng)商銀行、溫州銀行、北京農(nóng)商銀行輔導(dǎo)備案終止，廣州農(nóng)商銀行撤回而終止。
德勤中國銀行(601988)業(yè)及資本市場主管合伙人曾浩在此前接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)稱，銀行目前通過A股進(jìn)行IPO融資面臨較大壓力，短期內(nèi)需要結(jié)合市場資金活躍度情況考慮。此外，宏觀環(huán)境下行之下，中小銀行本身也面臨挑戰(zhàn)：雖業(yè)績增速較快，但凈息差貢獻(xiàn)率與中收貢獻(xiàn)均下降。
曾浩稱，銀行盈利較高增長的背后出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)變化，對正等候上市的區(qū)域性銀行帶來資產(chǎn)壓力等更大的挑戰(zhàn)。
曾浩表示，部分區(qū)域性銀行也曾于港股市場上市。然而，港股市場對中小銀行整體定價(jià)較A股偏低，銀行后續(xù)進(jìn)行配股或再融資操作時(shí)均面臨較大挑戰(zhàn)。“此外，香港市場基本流動(dòng)性很小，幾乎沒有太多交易量。” 他補(bǔ)充，香港市場更多在短期內(nèi)增加了海外投資曝光度，但對補(bǔ)充資本金的效用卻并不大。
“對已過會或已上市銀行來說，預(yù)計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不太會阻止資本債的發(fā)行。”其說，但對于未上市的銀行，仍需層層過關(guān)。
穆迪在其研報(bào)中稱，在監(jiān)管資本要求更為嚴(yán)格的情況下，資本狀況可能保持穩(wěn)定。其預(yù)計(jì)，2023 年四大國有商業(yè)銀行將首次發(fā)行 TLAC 非資本債券，到 2024 年發(fā)行穩(wěn)步增長。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速放緩，銀行更多貸款投向多元化的零售客戶和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的小微企業(yè)，這將緩解留存收益增速放緩對資本狀況的不利影響。
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