12月19日，齊魯銀行80億元可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所掛牌交易。

　　齊魯銀行表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行將進一步夯實資本實力，增強綜合競爭力。更有助于增強公司在新舊動能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、科創(chuàng)金融試驗區(qū)、黃河生態(tài)保護等重大戰(zhàn)略的金融服務(wù)能力。

　　80億元可轉(zhuǎn)債上市

　　根據(jù)齊魯銀公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，該行本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量80億元，期限為6年，初始轉(zhuǎn)股價格為5.87元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。

　　據(jù)悉，此筆債券簡稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113065”。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評估，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AAA，齊魯銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

　　上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司對齊魯銀行及齊魯轉(zhuǎn)債的評級，可以充分反映出齊魯銀行信用等級高，償還債務(wù)的能力強，齊魯轉(zhuǎn)債的償付安全性強，違約風(fēng)險低。

　　資料顯示，齊魯銀行成立于1996年6月，是全國首批、山東省首家設(shè)立并引進境外戰(zhàn)略投資者的城市商業(yè)銀行。2021年6月18日，齊魯銀行成功登陸上海證券交易所A股主板市場，資本補充渠道進一步拓寬。

　　作為上市公司再融資的重要方式之一，齊魯銀行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充核心一級資本，將進一步夯實該行資本實力，增強綜合競爭力。

　　前三季度營收凈利雙雙增長

　　齊魯銀行可轉(zhuǎn)債上市工作的順利推進，背后離不開該行良好的經(jīng)營業(yè)績支撐。

　　2022年前三季度，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，齊魯銀行穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。截至2022年9月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額4908.21億元，較上年末增長13.25%；存款總額3342.49億元，較上年末增長14.08%；存款占負債總額比例73.17%，較上年末提升0.07個百分點。資產(chǎn)、貸款、存款增速在A股上市銀行中位居前列。

　　該行經(jīng)營效益持續(xù)提升。2022年前三季度，齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入84.05億元，同比增長17.21%，增速在A股上市銀行中排名第一；歸母凈利潤25.27億元，同比增長19.93%。

　　其中，利息凈收入62.46億元，同比增長12.75%；手續(xù)費及傭金凈收入11.44億元，同比增長67.37%，手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比同比提升4.08個百分點，中間業(yè)務(wù)拓展力度加大，營業(yè)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，齊魯銀行持續(xù)強化風(fēng)險防控及過程管理，筑牢風(fēng)險防線，加強不良資產(chǎn)處置，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，風(fēng)險抵御能力增強。截止2022年9月末，該行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率266.27%，較上年末提高12.32個百分點。

　　作為一家區(qū)域性城商行，齊魯銀行在區(qū)域市場具有較強的競爭力。上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司在評級報告中表示，齊魯銀行在濟南市的市場占有率相對較高，在山東省已經(jīng)形成一定市場影響力。同時，該行主要股東多為地方國有企業(yè)，澳洲聯(lián)邦銀行為其單體第一大股東，中外方股東可在業(yè)務(wù)、技術(shù)與風(fēng)控等方面給予較多支持。

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