12月19日，齊魯銀行80億元可轉換公司債券在上海證券交易所掛牌交易。

　　齊魯銀行表示，本次可轉債發行將進一步夯實資本實力，增強綜合競爭力。更有助于增強公司在新舊動能轉換、鄉村振興、科創金融試驗區、黃河生態保護等重大戰略的金融服務能力。

　　80億元可轉債上市

　　根據齊魯銀公開發行A股可轉換公司債券上市公告書，該行本次可轉債發行總量80億元，期限為6年，初始轉股價格為5.87元/股。本次發行的可轉債票面利率具體為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。

　　據悉，此筆債券簡稱“齊魯轉債”，債券代碼“113065”。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評估，本次可轉債信用等級為AAA，齊魯銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。

　　上海新世紀資信評估投資服務有限公司對齊魯銀行及齊魯轉債的評級，可以充分反映出齊魯銀行信用等級高，償還債務的能力強，齊魯轉債的償付安全性強，違約風險低。

　　資料顯示，齊魯銀行成立于1996年6月，是全國首批、山東省首家設立并引進境外戰略投資者的城市商業銀行。2021年6月18日，齊魯銀行成功登陸上海證券交易所A股主板市場，資本補充渠道進一步拓寬。

　　作為上市公司再融資的重要方式之一，齊魯銀行本次發行可轉債募集的資金，扣除發行費用后將全部用于支持未來各項業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充核心一級資本，將進一步夯實該行資本實力，增強綜合競爭力。

　　前三季度營收凈利雙雙增長

　　齊魯銀行可轉債上市工作的順利推進，背后離不開該行良好的經營業績支撐。

　　2022年前三季度，面對錯綜復雜的經營環境，齊魯銀行穩步推進轉型創新和結構調整，持續提升金融服務實體經濟質效，各項業務穩健發展。截至2022年9月末，齊魯銀行資產總額4908.21億元，較上年末增長13.25%；存款總額3342.49億元，較上年末增長14.08%；存款占負債總額比例73.17%，較上年末提升0.07個百分點。資產、貸款、存款增速在A股上市銀行中位居前列。

　　該行經營效益持續提升。2022年前三季度，齊魯銀行實現營業收入84.05億元，同比增長17.21%，增速在A股上市銀行中排名第一；歸母凈利潤25.27億元，同比增長19.93%。

　　其中，利息凈收入62.46億元，同比增長12.75%；手續費及傭金凈收入11.44億元，同比增長67.37%，手續費及傭金凈收入在營業收入中占比同比提升4.08個百分點，中間業務拓展力度加大，營業收入結構持續優化。

　　資產質量方面，齊魯銀行持續強化風險防控及過程管理，筑牢風險防線，加強不良資產處置，資產質量持續向好，風險抵御能力增強。截止2022年9月末，該行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率266.27%，較上年末提高12.32個百分點。

　　作為一家區域性城商行，齊魯銀行在區域市場具有較強的競爭力。上海新世紀資信評估投資服務有限公司在評級報告中表示，齊魯銀行在濟南市的市場占有率相對較高，在山東省已經形成一定市場影響力。同時，該行主要股東多為地方國有企業，澳洲聯邦銀行為其單體第一大股東，中外方股東可在業務、技術與風控等方面給予較多支持。

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