12月20日，由21世紀經濟報道主辦的第十七屆21世紀亞洲金融年會盛大舉行。此次年會上，由21世紀金融研究院撰寫的《中國金融業發展趨勢報告（2022年）》要點對外發布，報告全文預計12月31日對外發布，報告由廣發銀行信用卡中心支持撰寫。結合銀行業經營數據，報告梳理了銀行業的十大發展趨勢。

　　盈利增速放緩

　　一是商業銀行營收、利潤增速放緩。42家A股上市銀行前三季度實現凈利潤4.5萬億，相比去年同期增長2.8%。營收增速仍在增長，但相比去年同期放緩約5個百分點。究其原因，今年銀行業繼續讓利實體經濟，息差有所收窄，但是銀行業“以量補價”使得營收仍保持一定增長。

　　數據顯示，前三季度42家A股上市銀行實現歸母凈利潤1.6萬億，相比去年同期增長8%。該增速相比去年同期放緩5.6個百分點，但高出營收增速5.2個百分點。其中一個重要影響在于撥備計提減少，相應對利潤增長形成正貢獻。

　　根據Wind數據統計發現，36家有連續數據的上市銀行今年前三季度共計提撥備9336億，相比去年同期下降6%。今年宏觀經濟面臨下行壓力，商業銀行在上年及以前年度大規模計提撥備的基礎上減少計提，一方面可加大對實體經濟的支持力度，另一方面可使凈利潤保持適度增長。

　　二是中收占比下降。今年前三季度42家A股上市銀行合計實現手續費及傭金凈收入8570億，同比下降0.5%，增速相比去年同期回落8個百分點。這主要因為今年以來資本市場表現不佳，再加上減費讓利等因素影響，相關手續費凈收入有所下降。此外，部分銀行主動調整業務方向，壓降非標類代理業務，導致代理業務收入下降。

　　從占比看，前三季度上市銀行中間業務收入占同期營業收入的比重為18.2%，相比去年同期下降了0.6個百分點。究其原因，一方面前三季度中間業務收入出現下滑，另一方面，商業銀行通過“以量補價”，利息凈收入仍在增長，“一增一減”之下中間業務收入占比就出現下降。

　　分銀行來看，股份行的中間業務收入占比較高（20%左右），國有大行的中間業務收入占比在15%左右。城商行跨度較大，在3%-17%之間；農商行則不足10%，仍有待發展。

　　三是財富管理業務承壓，代銷業務生變。統計數據顯示，上半年42家上市銀行財富管理類（理財、代理、托管業務）收入相比上年同期下降0.9%，主要因為資本市場波動，代理基金銷售收入下降。此外，受房地產疲弱、隱性債務管控、非標壓降影響，代理信托銷售業務收入也下降。但銀行相應加大了對保險業務的布局，相關代銷收入出現增長。

　　雖然財富管理相關中間業務收入有所承壓，但多家銀行結合客戶市場環境和客戶風險偏好變化提供更加適配產品，有助于實現更好的投資陪伴、增強客戶粘性，為未來進一步發展鋪就道路。長期看，隨著中國人均GDP的穩步提升，財富管理業務仍有很大的發展空間。

　　零售業務疲軟

　　四是零售貸款的增長普遍“腰斬”。與今年上半年零售存款增長普遍較好不同，零售貸款的增長普遍“腰斬”，且呈現分化趨勢，部分銀行增速高于5%，也有部分銀行增速不到1%，甚至負增長，上市銀行平均增速為3%。從零售利潤來看，分化和波動較大，占比最高為建設銀行，達62.81%，且較去年同期有微幅下降；最低不到20%，為光大銀行(601818)，僅有16.95%；有6家銀行占比超過50%，占比近半；3家銀行占比波動幅度超過10個百分點，最高超過20個百分點。

　　五是信用卡業務擴張放緩。上半年絕大多數銀行發卡量增長在2%-3%之間，近年來大力向零售轉型的平安銀行(000001)增長率也僅有1%。在透支金額方面，9家銀行微增，增長率均不超過4%，5家銀行出現下滑，其中工行較上年末下滑了將近5%。

　　換言之，信用卡業務已從高速發展期轉向存量經營期，但廣發銀行在行業內率先制定和實施前瞻布局，保持信用卡業務持續穩定健康發展。比如廣發信用卡2019年起拓展大數據與新技術的應用、升級動態預警監測和管控體系，實現智能風控能力提升，精準識別調優資產質量，規范套現等各類異常用卡行為及資金用途管理，促進信用卡真實有效消費。

　　再如在2020年、2021年兩度明確信用卡資金不得用于套現、房地產、生產經營等非消費領域。2021年中，廣發信用卡啟動了“千人千面、極致體驗”的精細化經營戰略，力圖用科技化手段提升存量活躍。今年以來，廣發信用卡以微光卡和大吉大利卡為兩大工具，讓普惠金融及時觸達特殊群體。通過消費返現、分期優惠、保險服務等權益，廣發信用卡持續滿足新市民金融需要，服務新市民在城市的日常生活消費需求。

　　上述措施使得廣發信用卡在業務增長和市場地位上“穩”的步伐更加堅定。截至2022年8月末，廣發信用卡新增卡戶比為1.2，居同業前列，睡眠卡比例遠低于20%。9月末，廣發信用卡線上消費超40%，有效卡活躍率達56.7%，卡片整體的消費及活躍表現均呈現健康發展的良好勢頭。

　　貸款結構生變

　　六是房地產貸款占比下降。從走勢看，今年上半年六大行房地產貸款占比均出現下降，其中農行降幅最大，其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。這意味著六大行房地產貸款增速尤其是個人住房貸款增速低于各項貸款增速。6月末六大行房地產貸款余額合計為30.6萬億，相比去年末僅增長2.2%，顯示房地產貸款需求十分乏力，其主要原因包括居民收入預期轉弱 、爛尾樓沖擊等。

　　值得注意的是，去年末建行、郵儲銀行個人住房貸款占比略高于紅線，分別為34%、33.6%。但住房按揭貸款增速放緩以后，今年6月末建行、郵儲銀行該項指標回落至警戒線以內，分別為31.8%、31.9%。

　　七是綠色融資、普惠、制造業貸款增速較高。數據顯示，上半年六大行制造業貸款平均增速為15%，高出貸款平均增速5個百分點；綠色貸款增速幾乎都高于20%，增長非常強勁，普惠小微貸款也在20%左右。在房地產貸款降下去之后，普惠金融、綠色金融、制造業三大領域貸款保持高速增長，一定程度上彌補了“缺口”，使得信貸保持了穩定增長。

　　信貸結構演變是經濟結構變遷的映射，同時也發揮促進實體經濟發展的作用。2010年以來，伴隨著城鎮化步伐加快、經濟結構轉型和穩增長、調結構政策推動，我國信貸結構呈現出‘制造業筑底企穩、普惠小微穩步提升、基建高位緩落、房地產沖高趨降’的變化特征，特別是2019年以來信貸結構明顯改善。

　　這背后是中國經濟循環方式的改變。即“房地產-地方政府（基建）-金融”的舊三角循環正由“科技-產業-金融”新三角循環所替代，這也是構建新發展格局需要自主可控的硬科技的應有之義。今年中央經濟工作會議指出，優化產業政策實施方式，狠抓傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大，著力補強產業鏈薄弱環節，在落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競爭優勢。推動“科技－產業－金融”良性循環。

　　八是普惠金融減速提質。央行數據顯示，2022年三季度末，人民幣普惠金融領域貸款余額31.39萬億元，同比增長21.6%，相比去年同期下降1.5個百分點，相比2021年一季度末下降6.4個百分點。監管部門要求，發展普惠金融，不僅要關注供給端金融服務的覆蓋面和可得性，更要關注需求端每個金融消費者的獲得感、幸福感和安全感，也就是關注每一個個體的“金融健康”。

　　九是不良率穩中趨降。截至2022年三季度末，商業銀行不良貸款余額為29912億元，不良率為1.66%，同比去年三季度末分別增加1577億元、下降0.09分百分點。上市銀行中，不良率下降的有32家，占比近八成；持平、上升的分別為3家、7家。

　　十是銀行三類行為成處罰重災區。2022年前三季度，銀行業共計收到各監管部門出具的罰單6195份。對全部6195份罰單的處罰事由進行大概分類，其中絕大部分的違規原因都是“未依法履行職責”，占比73%；其次為“違反反洗錢法”，占比10%；排在第三的為“違規經營”。“未依法履行職責”的具體表現主要包括：貸款審查/貸后管理不到位、貸款分類不準確、數據報送不合規、員工管理不到位、未嚴格審查貿易業務背景等。