開年伊始,共創新局,2023年1月4日,在齊商銀行高新區支行完成備用信用證增信后,淄博高新國有資本投資有限公司于2023年1月5日成功發行淄博市首筆自貿區離岸人民幣債券,債券規模2.85億元,債期3年,票面利率5.5%,不僅為企業拓寬了融資渠道,增加穩定資金來源,優化負債結構,也開發了淄博市優質企業境外債券融資新渠道,大大提升了企業在國際資本市場的活躍度。
淄博高新國有資本投資有限公司為淄博高新技術產業開發區財政局全資控股子公司,2022年8月以來,該公司積極探索融資新模式、新渠道,擬借助境外融資利率相對較低的優勢,發行中長期自貿區債券,經過多番努力,該企業具備了基礎的發行資格,但介于缺少符合資質的擔保,業務遲遲無法開展。
齊商銀行高新區支行在走訪企業時了解到其融資需求和當下的困境,迅速與總行對接協調,制定業務開展方案。經行內認真研究規劃,并不斷與企業、券商、受托行等多方交流溝通,最終確定了由齊商銀行直接開立融資性備用信用證的方式,一方面實現增信同時降低融資成本,另一方面幫助企業提升發行效率。方案一經通過,高效快速實現落地,1月4日,齊商銀行向中國建設銀行(亞洲)股份有限公司開出融資性備用信用證,1月5日,企業債券完成交割,1月6日,2.85億元企業債券資金落地,企業營運資金得到充分的補充,也是齊商銀行在金融服務領域的創新實踐。
企業跨境融資多元化是金融市場發展的必然趨勢,中資企業境外發債市場不斷壯大,給境內企業帶來了更為豐富的融資選擇,也為境內銀行提供了更為廣闊的金融服務創新空間。本次離岸債券的發行,充分彰顯了淄博市監管部門有力的政策導向和機制措施、體現了國資國企良好的發展勢頭及齊商銀行的創新綜合金融服務能力,助力企業充分利用境內境外兩種資源、兩個市場,更好的賦能淄博地區跨境融資邁上新的臺階。
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