銀行年報(bào)將于今年3月9日陸續(xù)開啟，從目前披露的年度業(yè)績快報(bào)來看，銀行2022年的業(yè)績不俗。 回顧去年，居民存款意愿大幅上升，就連高門檻的大額存單也一單難求。展望今年，互聯(lián)網(wǎng)貸款整改進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，銀行的馬太效應(yīng)會(huì)愈發(fā)明顯。

　　去年存錢意愿上升

　　2022 年，居民收入增長速度放緩，老百姓(603883)投資風(fēng)格趨向于保守，存錢意愿上升，就連高門檻的大額存單也一單難求。存款利率經(jīng)歷了兩輪大幅調(diào)整，由市場定價(jià)自律機(jī)制約束，大型銀行牽頭下調(diào)利率，帶動(dòng)銀行業(yè)存款成本率整體下降。

　　根據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)，2022 年12月銀行網(wǎng)點(diǎn)整存整取存款3個(gè)月期平均利率為1.581%，6個(gè)月期平均利率為1.795%，1年期平均利率為2.059%，2年期平均利 率為2.561%，3 年期平均利率為3.118%，5年期平均利率為3.024%。 和2021年末相比，3個(gè)月期平均利率上漲5.3BP，6個(gè)月期平均利率上漲3.5BP，1年期平均利率上漲0.8BP，2年期平均利率下跌 4.3BP，3 年期平均利率下跌10.1BP，5年期平均利率下跌2BP。 從利率走勢來看，2022年定期存款中短期利率呈上漲趨勢，長期利率呈下跌趨勢。

　　2022年12月發(fā)行的大額存單，3個(gè)月期平均利率為1.817%，6個(gè)月期平均利率為2.025%，1年期平均利率為2.235%，2年期平均利率 為2.748%，3年期平均利率為3.337%，5年期平均利率為3.635%。 和2021年末相比，3個(gè)月期平均利率下降 4.5BP，6個(gè)月期平均利率下降8.1BP，1年期平均利率下降6.2BP，2年期平均利率下降16.1BP，3 年期平均利率下降 22.4BP，5年期平均利率下降42.4BP。 從利率走勢來看，和定期存款不同，大額存單各期限平均利率均呈下跌趨勢，不過四季度也略有回升。但即使利率不斷下降，大額存單仍是一單難求，即使進(jìn)入今年，這種情況仍沒有得到緩解，有銀行的大額存單一經(jīng)放出，十分鐘內(nèi)就被一搶而空。

　　融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平認(rèn)為，2023年貨幣政策或延續(xù)穩(wěn)中偏松態(tài)勢，市場利率呈下行態(tài)勢，銀行業(yè)凈息差水平也仍在收窄，存款利率仍有下調(diào)空間，高成本存款、長期存款利率的下調(diào)空間更大。這或許也是近期大額存單備受市場歡迎的重要原因。

　　互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過渡期倒計(jì)時(shí)

　　除此之外，今年互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的整改也將迎來倒計(jì)時(shí)。2023年6月30日，被稱為“史上最嚴(yán)”的互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過渡期即將結(jié)束，留給銀行整改的時(shí)間不多了。

　　2020年7月17日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)），從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型管理、貸款合作管理多方面對銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)作出了要求，并按照“新老劃斷”原則設(shè)置了兩年過渡期。

　　按照原計(jì)劃，過渡期本該在2022年7月結(jié)束，但由于受各種因素影響，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改進(jìn)程也受到影響。為審慎推進(jìn)整改、避免因業(yè)務(wù)停辦產(chǎn)生收縮效應(yīng)，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（以下簡稱《通知》）決定將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日。

　　如今，離過渡期結(jié)束僅剩5個(gè)多月，多家銀行也早早做好規(guī)劃，將下一步整改計(jì)劃提上日程。

　　中信證券(600030)肖斐斐表示，在貸款管理和自主風(fēng)控要求大幅提升后，部分原本過度依賴合作機(jī)構(gòu)的中小銀行短期內(nèi)亟需優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善缺失能力，而風(fēng)控體系完善、客戶資源稟賦突出的全國性銀行和區(qū)域頭部銀行相對受益；與此同時(shí)，存在違規(guī)行為的中小外部合作機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)將大量被清退或整改，業(yè)務(wù)規(guī)范、合作機(jī)構(gòu)較多、金融科技實(shí)力更強(qiáng)的頭部合作機(jī)構(gòu)相對受益。

　　中證鵬元的研報(bào)也指出， 此次互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管新政利好頭部銀行，部分中小銀行整改以及業(yè)務(wù)、營收維持壓力較大，行業(yè)馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇。

　　中證鵬元認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管升級，將給頭部銀行帶來較大的機(jī)遇，而部分中小銀行將面臨較大的整改壓力：包括國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行以及大型城商行在內(nèi)的部分頭部銀行自主開展零售貸款業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯且零售業(yè)務(wù)風(fēng)控體系、信息系統(tǒng)建設(shè)水平突出，資本規(guī)模較為雄厚，合作機(jī)構(gòu)更為分散，未來合作中談判地位或?qū)⑻嵘�，且不受新政中互�?lián)網(wǎng)貸款地域限制未來其開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)將具有更大的優(yōu)勢。對于部分中小銀行而言，其自主獲客、自主風(fēng)控能力相對薄弱，現(xiàn)階段其互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款的營銷、授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心環(huán)節(jié)基本由合作互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)把控，自主建設(shè)壓力較大，且其高度依賴于單一互聯(lián)網(wǎng)合作機(jī)構(gòu)獲取資產(chǎn)，本次新增的合作機(jī)構(gòu)集中度定量管理指標(biāo)將導(dǎo)致其單一合作機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)規(guī)模壓降壓力較大；在異地展業(yè)限制情況下，地方中小銀行將難以再依靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨地域貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張，中小銀行零售業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型需要尋找其他發(fā)力點(diǎn)，將面臨較大的挑戰(zhàn)。