近日，兩家申請再融資的上市銀行獲得證監會發行監管部最新的反饋意見。

近年來，為加大銀行業對實體經濟支持力度，增強自身業務發展，不少上市銀行紛紛選擇通過定增、配股、發行可轉債或其他次級債券對自身資本實力進行補充。2022年4月和10月，中信銀行(601998)和郵儲銀行分別公布了自身的再融資“補血”方案，分別擬最高募資不超過400億和450億元，均用于各自核心一級資本的補充。其中，中信銀行采用公開配股發行方案，而郵儲銀行則采用的是非公開發行股票的方案。

券商中國記者注意到，對于兩家銀行的再融資方案，監管均提出了與股東的關聯交易、人員任職、理財及同業等業務風險、監管指標等一系列相類似問題。并同時要求兩家銀行補充說明相關融資的必要性及融資規模的合理性。

郵儲銀行、中信銀行再融資獲反饋

1月13日，證監會官網披露了發行監管部對12家公司再融資申請的反饋意見，其中涉及了郵儲銀行和中信銀行兩家上市銀行。對于各自再融資方案，證監會分別要求郵儲銀行和中信銀行補充說明11項問題和9項相關問題。

2022年10月26日，郵儲銀行公告披露了非公開發行不超過450億元A股股票預案，擬發行數量不超過67.77億股，用于進一步充實該行核心一級資本。

彼時，郵儲銀行表示，為保障中小股東權益，此次定增預案發行價格或將較大幅度高于目前二級市場股價。同時，由于控股股東郵政集團不參與認購，郵儲銀行定增或將引入更多市場化投資者，實現股權結構多元化。

1月16日，郵儲銀行回復投資者在“上證e互動”提問時表示，截至目前，該行已經取得銀保監會對此次非公開發行方案的批準，并已向證監會報送申請材料。待證監會批準后，將正式啟動詢價發行工作。“我行將積極推動此次非公開發行相關事宜，力爭早日完成發行，關鍵進展將根據審核情況及時向市場公告。”郵儲銀行稱。

2022年4月末，中信銀行公告披露了該行配股公開發行證券預案，擬配股發行A股和H股，按每10股配售不超過3股的比例向全體A股和H股股民配售，分別配售股份數量不超過102.16億股和44.65億股，募資不超過400億元用于補充該行核心一級資本，提高該行資本充足率。

對于配股的必要性，中信銀行在預案中表示，此舉對增強自身的盈利水平和抗風險能力，都具有重要意義。此外，該行還解釋稱，一方面監管部門對銀行的資本監管要求進一步提高，因此需為可能提高的監管要求預留空間；另一方面，確保該行業務持續穩健發展，各項業務的持續發展需要更加雄厚的資本實力以提供有力的保障。

1月16日，中信銀行也在投資者關系平臺上答復了投資者關心的配股計劃。該行董秘表示，配股計劃已經由該行董事會、股東大會及類別股東會審議通過，并經銀保監會批準，尚待取得證監會及涉及的其他必要批準后方可實施。該行將合法合規履行相關審批程序。

理財、同業等業務風險均需補充說明

從監管反饋的意見來看，郵儲銀行和中信銀行均被問及業務風險等具體業務問題，另外針對各家銀行自身經營特點，監管也提出部分差異化反饋意見。

具體來看，郵儲銀行被監管反饋的11項意見中，有3項涉及到郵儲銀行控股股東郵政集團：

一是申請人（下稱“郵儲銀行”）存在與控股股東郵政集團經營相似或同類業務的情況。請郵儲銀行補充說明，上述經營相似或同類業務的具體情況，是否構成同業競爭，是否違反關于避免同業競爭的相關承諾。

二是郵儲銀行與控股股東郵政集團等關聯交易金額較大。請郵儲銀行補充說明，上述關聯交易的合理性和必要性，是否履行規定的決策程序和信息披露義務，是否影響公司生產經營的獨立性。

三是郵儲銀行與控股股東郵政集團存在董事或高管交叉任職的情況。以及該行獨立董事鐘瑞明同時兼任7家境內外上市公司獨立董事職務的相關監管事務。

與郵儲銀行類似的是，中信銀行的9項反饋意見中，1項也涉及控股股東交叉任職方面。

監管反饋意見指出，中信銀行現任副董事長、行長方合英先生于2020年12月起擔任中信集團副總經理、中國中信副總經理及執行委員會成員、中國中信副總經理。要求該行說明該任職情況是否符合上市公司相關規定及任職資格、與實控人保持人員獨立等相關規定。

另外，上述兩家銀行被監管同時問及了理財業務、同業業務、表外業務風險，還有監管指標和不良貸款劃分等具體業務問題，資本補充資本與此次融資的必要性和融資規模的合理性。另外證監會還要求兩家銀行補充說明近期公司及子公司受到的行政處罰情況。

事實上，上述銀行再融資宣稱主要的目的，兩家銀行均表示是為了充實其核心一級資本，以便于后續更好支持業務發展。券商中國記者注意到，對比2021年末資本充足率數據，郵儲銀行和中信銀行2022年第三季度末的三項資本充足率指標均有不同程度的下降，但都滿足監管要求。

其中，郵儲銀行2022年9月末核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.55%、11.53%和14.10%，分別較上年末下降0.37、0.86和0.68個百分點；中信銀行三項指標分別為8.72%、10.63%和13.19%，分別較上年末下降0.13、0.25和0.34個百分點。

責編：王璐璐

校對：陶謙

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