導(dǎo)語：該行不良率較上年末微增0.03個百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。3月9日，平安銀行(000001)副行長郭世邦在業(yè)績發(fā)布會上直言，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，但依舊優(yōu)于同業(yè)，不能僅關(guān)注不良率數(shù)字，不良生成率是更關(guān)鍵的指標(biāo)。

　　隨著平安銀行率先公布2022年年報(bào)，上市銀行2022年年報(bào)披露正式拉開序幕。2022年，平安銀行營收保持穩(wěn)健增長，凈利潤同比增長超20%，零售AUM接近3.6萬億元。

　　不過需注意的是，去年平安銀行零售業(yè)務(wù)營收增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤為198.28億元，同比減少7.77%。

　　此外，該行不良率較上年末微增0.03個百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。3月9日，平安銀行副行長郭世邦在業(yè)績發(fā)布會上直言，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，但依舊優(yōu)于同業(yè)，不能僅關(guān)注不良率數(shù)字，不良生成率是更關(guān)鍵的指標(biāo)。

　　實(shí)際上，在42家A股上市銀行中，已有21家公布2022年業(yè)績快報(bào)，凈利潤均實(shí)現(xiàn)了正增長，資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)梳理，后續(xù)上市銀行年報(bào)將于3月24日起陸續(xù)披露，且主要集中在3月末以及4月末。

　　凈利潤同比增長25.3%，零售業(yè)務(wù)營收增速下滑

　　平安銀行年報(bào)顯示，2022年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元，同比增長6.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤455.16億元，同比增長25.3%。2022年末，該行資產(chǎn)總額53215.14億元，較上年末增長8.1%。

　　截至2022年末，該行負(fù)債總額48868.34億元，較上年末增長8.0%，其中，吸收存款金余額33126.84億元，較上年末增長11.8%。

　　平安銀行的零售成績一直備受市場關(guān)注。2022年末，該行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）35872.74億元，較上年末增長12.7%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額16207.85億元，較上年末增長15.3%；個人存款余額10349.70億元，較上年末增長34.3%。

　　但與此同時，平安銀行零售業(yè)務(wù)營收增速有所放緩。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤為198.28億元，同比減少7.77%，對全行凈利潤的貢獻(xiàn)占比從2021年的59.2%下滑至43.6%。

　　平安銀行在年報(bào)中解釋稱，“受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速放緩，資產(chǎn)質(zhì)量承壓，本行加大零售資產(chǎn)核銷及撥備計(jì)提力度，導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)凈利潤同比下降。”

　　在對公業(yè)務(wù)方面，2022年末，該行對公客戶數(shù)61.59萬戶，較上年末增加10.55萬戶，增幅20.7%；對公開放銀行服務(wù)企業(yè)客戶50968戶，較上年末增長68.2%；企業(yè)存款余額22777.14億元，較上年末增長3.9%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)，房地產(chǎn)業(yè)不良率有所上升

　　“2022年，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，且復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡的情況仍較顯著，部分企業(yè)和個人還款能力承壓，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。”平安銀行年報(bào)指出。

　　2022年末，該行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個百分點(diǎn)；逾期貸款余額占比1.56%，較上年末下降0.05個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率290.28%，較上年末上升1.86個百分點(diǎn)。

　　需關(guān)注的是，2022年末，平安銀行個人貸款不良率有所上升，為1.32%，較上年末上升0.11個百分點(diǎn)。

　　同時，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。2022年末，平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率1.43%，較上年末上升1.21個百分點(diǎn)。

　　平安銀行在年報(bào)中指出，“主要受房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，本行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末有所上升，但房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低，整體風(fēng)險(xiǎn)可控；同時受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，社會服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生業(yè)和建筑業(yè)不良率較上年末略有上升，本行已積極落實(shí)各項(xiàng)舉措并加大清收處置力度，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”

　　平安銀行副行長郭世邦在業(yè)績會上表示，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，但依舊優(yōu)于同業(yè)，不能僅關(guān)注不良率數(shù)字，不良生成率是更關(guān)鍵的指標(biāo)，2022年平安銀行不良生產(chǎn)率較2021年下降超三成。此外，他指出，該行不良率上升還受經(jīng)營貸影響，隨著疫情逐步平穩(wěn)，經(jīng)營貸壓力會減輕。

　　上市銀行年報(bào)集中在3、4月末，21家銀行業(yè)績已“預(yù)喜”

　　后續(xù)，上市銀行年報(bào)將陸續(xù)披露。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，除了平安銀行之外，A股上市銀行2022年年報(bào)披露時間從3月24日開始，4月29日結(jié)束，且主要集中在3月末以及4月末。其中，3月31日有12家銀行披露，4月28、29日共有15家銀行披露。

　　而在首份年報(bào)公布之前，已有21家上市銀行公布了2022年業(yè)績快報(bào)，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，21家銀行凈利潤均實(shí)現(xiàn)了正增長。

　　具體到凈利潤增幅，18家上市銀行歸母凈利潤增速達(dá)到兩位數(shù)。其中，張家港行(002839)、江蘇銀行(600919)、蘇農(nóng)銀行(603323)、成都銀行(601838)、江陰銀行(002807)、無錫銀行(600908)、杭州銀行(600926)、蘇州銀行(002966)、常熟銀行(601128)、平安銀行以及瑞豐銀行11家銀行凈利潤更是增長超20%。

　　在資產(chǎn)質(zhì)量方面，18家銀行不良貸款率較上年末出現(xiàn)下降，1家銀行不良貸款率與上年末持平。同時，除了平安銀行之外，招商銀行(600036)不良貸款率同比亦出現(xiàn)微增。業(yè)績快報(bào)顯示，2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增長0.05個百分點(diǎn)。

　　銀河證券銀行業(yè)分析師張一緯指出，隨著2022年四季度金融支持地產(chǎn)16條出臺、“三支箭”落地，地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向，有助于疏通房企融資渠道，改善房企流動性和償債能力，助力銀行地產(chǎn)類貸款不良風(fēng)險(xiǎn)釋放。

　　東方金誠發(fā)布報(bào)告指出，預(yù)計(jì)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、不良處置力度加大等背景下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體將保持在較好水平。但同時，需要關(guān)注東北、西部及部分中部省份中小銀行面臨的資產(chǎn)質(zhì)量管理壓力。