作為股份制銀行發展的風向標，招商銀行(600036)今年還在業績報告中指出，2023年的重點策略是要“做強重資本業務，做大輕資本業務”，同時強調“重為輕根”。
3月27日，招商銀行董事長繆建民在該行業績發布會上指出，其目的是應對凈息差收窄，增加財富管理業務和收費，降低重資本業務的風險，提升穿越經濟下行周期、利率下行周期的能力，最終實現招商銀行的模式領先。
這也是近期美歐銀行風波帶來的啟示�？娊裾J為，從銀行經營角度來說，重資本業務容易引發風險，但輕資本業務即便是沒有做好，也不會引發系統性風險。
根據招行業績報告顯示，招行總資產達10.14萬億元，較上年末增長9.62%。截至2022年末，招行凈利息收入為2182.35億元，同比增長7.02%。
硅谷銀行風險啟示：應持續做大輕資本業務
近期，硅谷銀行、瑞信銀行等美歐銀行風波對中國銀行(601988)業的發展有著重要的借鑒作用。
“金融史上發生金融危機、出現系統性風險，大部分都源于傳統的重資本業務的風險�！笨娊癖硎�，硅谷銀行的資產負債表中，債券投資能到6成以上，但輕資本業務占比不高。從銀行經營角度來說，重資本業務容易引發風險，但輕資本業務即便是沒有做好，也不會引發系統性風險。
實際上，商業銀行的業務主要分為兩類，一類是消耗資本、承擔風險的表內業務，即重資本業務，主要包括貸款、自營金融投資；另一類則是不消耗資本、不承擔風險的表外財富管理業務，即輕資本業務。而如硅谷銀行的債券投資則屬于重資本業務中的自營金融投資。
“重為輕根”，繆建民表示，對于銀行發展而言，重資本業務是“根”、是基礎。如果重資本業務做不好，輕資本業務做得再好也無濟于事。因此重資本業務要做強，這主要體現在其質量方面，即強調信貸不良率相對較低。而輕資本業務要做大，主要體現數量上，即強調資產管理規模（AUM）的增長。
繆建民表示，當前招行輕資本業務總體還不夠大，未來要繼續加大財務管理和其他收費型業務的增長。通過進一步提升輕資本的業務比例，讓招行的重資本業務和輕資本業務結構更加合理、讓凈息收入和非息收入更加均衡。
凈息差收窄持續承壓提出“綜合支行”發展概念
“今年的挑戰是營收挑戰，主要體現在信貸定價帶來的息差收窄�！闭猩蹄y行行長王良指出，這不僅需要持續增加新增業務來彌補凈息差收窄的缺口，還需要確保資產質量保持平穩水平。
根據年報數據顯示，招商銀行2022年凈息差同比縮窄8BP至2.40%，但四季度單季凈息差為2.37%，環比上升1個基點，下降趨勢有所改善。
招商銀行行長助理兼財務負責人彭家文表示，去年銀行業總體保持了凈息差收窄的走勢，但招行的凈息差收窄情況好于預期。在資產端，凈息差收窄的壓力不僅源自于LPR（貸款市場報價利率）的下行，也源自市場優質資產確實的無形壓力。在市場供需發生變化時，作為價格的利率亦呈現出下行狀態。
“凈息差收窄還源自負債端的壓力�！迸砑椅谋硎荆谑袌隼收w下行時，存款成本并未跟隨下行。存款市場競爭激烈，推動了存款成本的上行。同時客戶投資風險偏好下降，導致了資金向存款轉變的趨勢。
彭家文介紹，存款成本上升疊加貸款利率下行，導致了凈息差收窄了24個基點。但招商銀行通過資產負債配置和結構優化，最終讓凈息差收窄的幅度縮減到了8個基點。這也反映出了招商銀行凈息差具有一定韌性。
對于今年凈息差走勢，彭家文表示，凈息差收窄的壓力仍將持續下去，但招行會持續加大內控管理，持續優化資產負債配置，將凈息差控制在同業領先水平。
此外，王良表示，今年銀行的發展需要尋找新的增長點。招行提出“綜合支行”概念，希望以此加快綠色金融科技、科技金融、普惠金融的發展，對沖房地產市場下行帶來的風險和挑戰。
不良率的上升主要體現在房地產等領域全行資產質量將保持穩定
受經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，截至報告期末，招商銀行不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元，不良貸款率0.96%，較 上年末上升0.05個百分點；關注貸款余額734.70億元，較上年末增加268.61億元，關注貸款率1.21%，較上年末上升0.37個百分點。
招商銀行副行長朱江濤表示，去年我國經濟整體下行、房地產市場風險上升，同時招行出于自身管理的需要，進一步從嚴把握了信貸分類標準，這讓相關風險得到了集中釋放。
招行的不良率的上升，主要體現在了房地產等領域。根據招行業績報告顯示，報告期內，受部分高負債房地產客戶及個別經營不善的公司客戶大額風險暴露影 響，公司貸款不良額299.61億元，較上年末增加32.29億元，公司貸款不良率1.26%，較上年末上升0.02個百分點。同時，招行貸款和墊款信用減值損失451.57億元，同比增加81.37億元，主要是考慮到經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響。
在小微信貸和零售信貸等方面，朱江濤表示，小微企業信貸不良率為0.64%。
零售信貸不良率總體為0.56%，消費類貸款不良率為1.08%，信用卡不良率為1.77%。
“反應信用卡風險的早期指風險指標入催率為6.87%，已經低于2019年的水平�！敝旖瓭硎�，受到部分客戶還款意愿和還款能力下降以及催收政策的影響，預計整個不良生成率仍然會在高位，但在今年有一定的回落空間。
此外，針對房地產市場的風險，朱江濤表示，今年的房地產行業的不良率可能還會有所上升，但是不良生成率將會大幅下降，招行在房地產行業的風險將于2023年基本出清。
去年由于市場波動，很多理財產品出現了凈值下行、破凈等問題，這導致了理財產品出現了大量贖回的情況。這亦讓招行的財富管理業務受到一定的影響。招行數據顯示，去年實現非利息凈收入1265.48億元， 同比下降0.62%。其中，財富管理手續費及傭金收入同比下降14.28%。
王良指出，未來招行將豐富產品配置，形成覆蓋基金、保險、信托、理財、私募等的多元化產品線，在不同周期、不同階段滿足不同客戶的訴求；優選合作伙伴，秉承開放態度，主動上門與不同金融機構建立合作關系，形成“強強”合作。同時，要壯大客群規模，招行理財客戶數量仍有巨大提升空間；重視線上線下結合，觸達更多客戶，提升服務效率；積極布局和發展私人銀行業務，把握家族辦公室、家族信托的發展機遇。
此外，王良表示，當前理財大量贖回的時期已經過去，總體規模保持平穩水平。今年重點要保持規模穩定，同時還要提高投研能力、風險管理能力、產品創新能力、系統科技支持能力，以支撐理財公司未來長遠的發展。銀行理財公司的發展目前不宜貪大求快，要穩定規模、優化結構、豐富產品線，并加大權益類資產的配置。
新京報貝殼財經記者 姜樊 編輯 陳莉 校對柳寶慶
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