A股上市銀行2023年一季報披露拉開帷幕，銀行經營指標“浮出水面”。4月27日，據北京商報記者統計，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季度業績經營數據，從歸母凈利潤來看，今年一季度銀行盈利能力依舊表現不俗，多家銀行歸母凈利增速達到雙位數，資產質量保持平穩。不過，需要關注的是，在業績穩中向好的同時，一季度銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續。2023年，如何做好資產“保衛戰”也成為銀行業必須直面的問題。
多家銀行歸母凈利增速達到雙位數
今年一季度，A股上市銀行盈利能力表現“亮眼”。4月27日，北京商報記者梳理發現，截至目前，已有23家銀行披露了2023年一季報數據，其中多家銀行歸母凈利潤增速達到雙位數。
國有大行中，僅有郵儲銀行發布了2023年一季度報告，報告期內，該行實現歸屬于銀行股東的凈利潤262.80億元，同比增長5.22%；股份制銀行中，平安銀行(000001)的歸母凈利潤增速達到兩位數以上，具體來看，今年一季度，該行歸屬于該行股東的凈利潤為146.02億元，同比增加13.6%。浙商銀行、招商銀行(600036)、華夏銀行(600015)1-3月實現歸屬于該行股東的凈利潤同比分別增長9.91%、7.82%、4.05%。
相較國有大行、股份制銀行來說，地方銀行的增速更是“亮眼”。杭州銀行(600926)以超28%的增速暫列首位，一季報數據顯示，該行實現歸屬于公司股東凈利潤42.39億元，較上年同期增長28.11%；江蘇銀行(600919)緊隨其后，歸屬于公司股東凈利潤同比增長24.83%。
無錫農商行、蘇州銀行(002966)、常熟農商行1-3月歸母凈利潤增速也均在20%以上，分別為23.18%、20.84%、20.6%；瑞豐農商行、成都銀行(601838)、蘇州農商行、寧波銀行(002142)、廈門銀行、江陰農商行、上海農商行、齊魯銀行歸母凈利潤增速也均在12%之上。
一季度盈利報喜也與行業趨勢一致。來自銀保監會發布的數據，2023年一季度，商業銀行累計實現凈利潤6679億元，同比增長1.3%。光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，部分中小銀行盈利強勁表現，與經濟保持復蘇，尤其是區域經濟活躍有關，盈利表現相對更強勁；另一方面，城商行支持實體經濟持續發力，積極優化信貸資產結構，增加財富管理，提升中間業務收入，提升盈利能力等。
凈利差、凈息差承壓仍在持續
雖然盈利能力穩中向好，但受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，2023年一季度部分銀行凈利差、凈息差承壓仍在持續。
平安銀行2023年一季度凈息差2.63%，較去年同期下降17個基點，該行在一季報中提到，積極重塑資產負債經營，持續讓利實體經濟，不斷優化資產負債結構，加大低風險業務和優質客群的信貸投放，凈息差有所下降。
招商銀行則是凈利差、凈息差均出現了下降，1-3月，該行凈利差為2.18%，凈利息收益率2.29%，同比分別下降21和下降22個基點，環比均下降8個基點。
“受2022年貸款市場報價利率（LPR）多次下調與市場利率中樞下移影響，存量貸款重定價及新發生業務收益率下行，導致生息資產收益率有所下降，疊加客戶存款成本上升，推升計息負債成本。但是，本集團持續優化生息資產與計息負債結構，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響。”招商銀行表示。
息差收窄壓力仍大，提高了進一步管控負債成本的必要性，這一現象在此前的2022年年報中便有所體現，6家國有大行中，5家銀行凈息差均同比出現不同程度下滑。2022年農業銀行凈利息收益率為1.9%，同比減少22個基點；工商銀行凈利息收益率為1.92% ，比上年下降19個基點；郵儲銀行凈利息收益率同比減少16個基點至2.2%；建設銀行凈利息收益率2.02%，同比下降11個基點；交通銀行凈利息收益率為同比減少8個基點至1.48%。
當前，市場利率進入下行周期，銀行如何做好“凈利差、凈息差保衛戰”？在周茂華看來，目前銀行利潤最大來源還是來自信貸業務，所以存款對各家銀行來說都很重要，穩定凈息差方面，銀行需要穩定負債成本基礎上，優化負債結構，合理測算和控制長期限存款產品發行量。穩步推動資產管理業務發展，創新產品和服務，并積極推動中間業務和輕資本發展，為銀行帶來盡可能多的活期存款。通過數字化技術賦能，線上和線下融合發展，提升經營效率，更好滿足市場多元化、個性化、體驗式服務需求。
警惕部分領域不良指標抬升
防風險、守底線是銀行經營的準則，今年一季度，已披露業績數據的銀行資產質量保持平穩。23家銀行中，有17家銀行不良率較上年末下降，廈門銀行、上海銀行(601229)、平安銀行、鄭州銀行(002936)4家銀行不良率較上年末持平，2家銀行不良率出現上升。
國有大行中，截至3月末，郵儲銀行不良貸款率為0.82%，較上年末下降0.02個百分點；股份制銀行中，浙商銀行、華夏銀行、招商銀行不良率也均出現下降，分別較上年末下降0.03個百分點、0.02 個百分點、0.01個百分點。
其他地方性城、農商行中，不良率較上年末下降幅度較大的銀行還有重慶銀行、常熟銀行(601128)、無錫農商行、江蘇銀行，分別下降0.14個百分點、0.06個百分點、0.03個百分點、0.02個百分點。
從銀保監會披露的數據來看，初步統計，一季度末銀行業金融機構不良貸款余額3.9萬億元，較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。
招聯首席研究員董希淼表示，從一季度數據看，我國銀行業不良貸款余額同比微升、不良貸款率同比略降，資產質量基本穩定。如果前期支持實體經濟的階段性政策措施退出，部分貸款如普惠小微貸款的資產質量可能將受到沖擊；房地產市場仍然較為疲軟，需求不足，也將可能影響房地產類貸款的安全穩定。
“銀行資產質量與實體經濟密切相關，近年來特殊環境下，宏觀經濟波動導致部分銀行不良貸款有所增加。”在周茂華看來，但不良率下降與資產擴張相對快一些亦有關聯，同時與近年來銀行積極提升經營效率和銀行持續加大不良處置等方面有關。隨著國內經濟穩步恢復、企業經營狀況趨勢改善、銀行拓寬融資渠道、持續加大不良資產處置等，銀行資產質量將繼續保持穩健。
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