從1家到19家，九年多的時(shí)間里，民營(yíng)銀行的陣營(yíng)不斷壯大，業(yè)務(wù)發(fā)展也逐漸走向成熟，2022年它們向市場(chǎng)交出了怎樣的答卷？5月4日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)來(lái)看，2022年19家民營(yíng)銀行整體經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健，不過(guò)，由于開(kāi)業(yè)時(shí)間、股東背景、業(yè)務(wù)模式等因素的不同，民營(yíng)銀行的梯隊(duì)分層效應(yīng)依舊凸顯。此外，因攬儲(chǔ)乏力，部分民營(yíng)銀行存款增速出現(xiàn)下滑。在分析人士看來(lái)，在存款競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和同質(zhì)化的情況下，民營(yíng)銀行應(yīng)該強(qiáng)化多元化的資金獲取方式，來(lái)緩解負(fù)債端壓力。

　　業(yè)績(jī)梯隊(duì)分化明顯

　　2022年，民營(yíng)銀行的業(yè)績(jī)梯隊(duì)式分化依舊明顯。5月4日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，由于開(kāi)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)短、經(jīng)營(yíng)模式不同等原因，19家民營(yíng)銀行盈利規(guī)模差異較大。

　　從營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看，2022年，微眾銀行排名首位，該行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入353.64億元，同比增長(zhǎng)31.03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)89.37億元，同比增長(zhǎng)30%。排名位于第二的是網(wǎng)商銀行，2022年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157億元，同比增長(zhǎng)13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35億元，同比增長(zhǎng)69%。

　　蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、金城銀行4家銀行的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模也均在30億元之上，分別為40.65億元、36.44億元、34.9億元、30.62億元。其中，蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)17.64%、37.98%、146.54%，三湘銀行營(yíng)業(yè)收入同比減少5.84%。不過(guò)，從凈利潤(rùn)表現(xiàn)來(lái)看，新網(wǎng)銀行、三湘銀行出現(xiàn)下滑，2022年，新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.81億元，同比減少25.84%；三湘銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.53億元，同比減少21.55%。

　　在資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定的情況下，其他民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)也保持了較快幅度的增長(zhǎng)，有部分銀行表現(xiàn)強(qiáng)勁。2022年，華通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3503.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)577.05%；客商銀行、振興銀行也表現(xiàn)不俗，2家銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元、1.03億元，同比分別增長(zhǎng)155.73%、124.10%。

　　不過(guò)也有部分銀行凈利潤(rùn)水平出現(xiàn)“縮水”，裕民銀行、藍(lán)海銀行2022年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5005.5萬(wàn)元、6.08億元，分別同比減少19.03%、1.21%；華瑞銀行2022年全年稅后凈虧損3.41億元，同比減少252.46%。

　　回顧民營(yíng)銀行的發(fā)展歷程，2014年3月，原銀監(jiān)會(huì)開(kāi)始啟動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作，首批共設(shè)立5家民營(yíng)銀行，分別為微眾銀行、民商銀行、金城銀行、網(wǎng)商銀行與華瑞銀行。進(jìn)入2016年，民營(yíng)銀行掀起一股成立熱潮，當(dāng)年有12家民營(yíng)銀行獲批籌建，2017年、2018年兩年民營(yíng)銀行籌建進(jìn)入“冰凍期”，直至2019年陣營(yíng)才再次擴(kuò)容。

　　零壹智庫(kù)特約研究員于百程分析稱，成立比較早的幾家銀行都已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化盈利階段，在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)靈活性上，相比傳統(tǒng)銀行都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，此外，基于股東背景、技術(shù)能力、業(yè)務(wù)能力的不同，民營(yíng)銀行的梯隊(duì)分層局面比較明顯。

　　部分銀行存款增速“掉隊(duì)”

　　自開(kāi)業(yè)以來(lái)，民營(yíng)銀行便受到“一行一點(diǎn)”的約束，吸儲(chǔ)能力較弱，不少業(yè)務(wù)資質(zhì)也受到限制。2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，地方性法人商業(yè)銀行要堅(jiān)守發(fā)展定位，確保通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。

　　在異地展業(yè)、第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)被叫停后，民營(yíng)銀行面臨不小的攬儲(chǔ)壓力。從2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，19家民營(yíng)銀行中有部分銀行存款業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)下滑。

　　截至2022年末，億聯(lián)銀行存款余額為303.96億元，同比下降12.23%，同樣出現(xiàn)下滑的還有華瑞銀行，具體來(lái)看，該行截至2022年末吸收存款總額（不含應(yīng)計(jì)利息）為254.96億元，同比下降14.45%。

　　裕民銀行、三湘銀行、振興銀行存款余額也出現(xiàn)下滑，截至2022年末，上述3家銀行存款余額分別為116.02億元、415.3億元、203.51億元，分別同比下降8.49%、5.77%、1.87%。

　　在融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平看來(lái)，相對(duì)于傳統(tǒng)銀行，民營(yíng)銀行成立時(shí)間短、社會(huì)公信力較弱，老百姓(603883)認(rèn)可度不高，且民營(yíng)銀行沒(méi)有實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)存款被叫停之后，攬儲(chǔ)渠道大大受限。再加上存款利率報(bào)價(jià)方式調(diào)整之后，各類(lèi)銀行設(shè)置了較低的利率上限，銀行長(zhǎng)期利率大幅下調(diào)，民營(yíng)銀行難以通過(guò)拉大與其他銀行的利率差距來(lái)吸引用戶。對(duì)于存款類(lèi)產(chǎn)品，銀行只能通過(guò)自營(yíng)渠道攬儲(chǔ)，加強(qiáng)銀行渠道及產(chǎn)品的宣傳。

　　就存款、貸款此類(lèi)較為基礎(chǔ)的金融服務(wù)產(chǎn)品條線來(lái)看，目前，頭部民營(yíng)銀行產(chǎn)品種類(lèi)較為豐富，既有包括銀行存款、基金、保險(xiǎn)在內(nèi)的產(chǎn)品代銷(xiāo)，也有理財(cái)公司推出的產(chǎn)品間接為銀行引流；不過(guò)，更多的民營(yíng)銀行依舊面臨自營(yíng)渠道建設(shè)不足的情況，手機(jī)銀行中僅有幾款定期存款產(chǎn)品，也并未有其他產(chǎn)品向儲(chǔ)戶進(jìn)行展示。

　　針對(duì)攬儲(chǔ)能力下滑，此前也有民營(yíng)銀行人士向北京商報(bào)記者坦言，“民營(yíng)銀行發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，大多數(shù)都是三四年的狀態(tài)，很多銀行的資質(zhì)都未達(dá)到傳統(tǒng)城商行的能力，不能給客戶提供較多的金融服務(wù)。未來(lái)，民營(yíng)銀行要努力打造綜合金融服務(wù)產(chǎn)品，如財(cái)富管理、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)財(cái)資管理等工具，要讓這些產(chǎn)品成為個(gè)人和企業(yè)客戶生態(tài)中有價(jià)值有技術(shù)含量的增益”。

　　打造開(kāi)放生態(tài)鏈發(fā)展之路

　　資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的“生命線”，2022年，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、傳統(tǒng)銀行金融服務(wù)進(jìn)一步下沉、延展期紓困貸款陸續(xù)到期等多重因素影響，民營(yíng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。

　　從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，19家民營(yíng)銀行中，有多家銀行不良率出現(xiàn)上升。截至2022年末，中關(guān)村(000931)銀行不良率為1.57%，較2021年的0.83%上升0.74個(gè)百分點(diǎn)；裕民銀行不良率為1.24%，較上年末上升0.70%個(gè)百分點(diǎn)。新網(wǎng)銀行、錫商銀行、金城銀行、客商銀行、網(wǎng)商銀行等銀行的不良率也出現(xiàn)了抬升，分別較上年末上漲0.68個(gè)百分點(diǎn)、0.48個(gè)百分點(diǎn)、0.45個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)、0.41個(gè)百分點(diǎn)。

　　針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作，眾邦銀行在年報(bào)中指出，該行圍繞既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略部署制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策，確定基本風(fēng)險(xiǎn)偏好。信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，要求強(qiáng)化并落實(shí)貸款“三查”、提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力、加強(qiáng)不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)化解力度。民商銀行也在年報(bào)中表示，進(jìn)一步完善資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)機(jī)制，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、貸后管理動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)資產(chǎn)質(zhì)量的變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)，分析不良資產(chǎn)形成的原因，及時(shí)制定防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。

　　民營(yíng)銀行成立的初衷便是通過(guò)引導(dǎo)民間資本與傳統(tǒng)銀行形成錯(cuò)位發(fā)展，用來(lái)提升銀行業(yè)創(chuàng)新能力和活力，在資產(chǎn)質(zhì)量承壓、客戶規(guī)模觸達(dá)有限、展業(yè)限制的背景下，民營(yíng)銀行如何走好差異化發(fā)展路徑值得關(guān)注。

　　在劉銀平看來(lái)，當(dāng)前，民營(yíng)銀行存款產(chǎn)品創(chuàng)新比較困難，盲目創(chuàng)新可能會(huì)觸碰監(jiān)管紅線，突破行業(yè)自律的利率上限，民營(yíng)銀行應(yīng)引入外部金融產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品類(lèi)型，增加便民服務(wù)，提升服務(wù)水平等有利于留住老客戶、增強(qiáng)客戶黏性。

　　“在存款競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和同質(zhì)化的情況下，攬儲(chǔ)成本已經(jīng)很高，民營(yíng)銀行應(yīng)該強(qiáng)化多元化的資金獲取方式，比如通過(guò)金融市場(chǎng)和同業(yè)業(yè)務(wù)等方式來(lái)緩解負(fù)債端壓力。在消費(fèi)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的背景下，民營(yíng)銀行提升業(yè)務(wù)數(shù)字化能力，深入消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，把自身打造成開(kāi)放平臺(tái)，做場(chǎng)景、傳統(tǒng)銀行等參與者之間的連接器模式，是一條比較期待的發(fā)展路徑。”于百程建議稱。