“我們堅(jiān)持把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為生死存亡之戰(zhàn)。”興業(yè)銀行（601166.SH）董事長(zhǎng)呂家進(jìn)在年報(bào)致辭中的表態(tài)道出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于銀行的重要性。

事實(shí)上，數(shù)字化轉(zhuǎn)型早已成為銀行業(yè)共識(shí)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)在顛覆了銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的同時(shí)，也讓一些銀行嘗到了轉(zhuǎn)型帶來(lái)的甜頭。而伴隨著生成式AI引發(fā)熱潮，更是讓不少銀行真切感受到若不加速推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，或?qū)⒚媾R被替代的危機(jī)。

而從年報(bào)中也可以看出，盡管去年銀行業(yè)營(yíng)收普遍承壓，但大部分銀行在金融科技領(lǐng)域的投入依然有增無(wú)減，一些銀行還在年報(bào)中透露了其在人工智能領(lǐng)域的最新進(jìn)展，并表示將在這一持續(xù)發(fā)力。不過(guò)值得注意的是，銀行間的分化現(xiàn)象仍然嚴(yán)重，且大部分中小銀行仍處于明顯劣勢(shì)，亟待破局。

銀行加碼金融科技投入，但分化明顯

截至目前，A股42家上市銀行的2022年業(yè)績(jī)均已披露完成。據(jù)銀柿財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，共有24家銀行公布了金融科技相關(guān)數(shù)據(jù)，其中包括6家國(guó)有大行、9家股份制銀行以及9家城農(nóng)商行。除建設(shè)銀行外，其余23家銀行的金融科技投入均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

分類型來(lái)看，國(guó)有大行在金融科技投入方面仍具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2022年六大行累計(jì)投入高達(dá)1165.49億元，同比增長(zhǎng)8.42%，不過(guò)增速較2021年的9.72%稍有放緩。具體來(lái)看，六大行每家金融科技的投入都在百億元以上，其中工商銀行（601398.SH）以262.24億元的投入蟬聯(lián)榜首，不過(guò)其增速已經(jīng)由2021年的9.1%降至去年的0.91%。

建設(shè)銀行（601939.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）和中國(guó)銀行（601988.SH）均以超過(guò)200億元的科技投入排名第二三四位，而交通銀行（601328.SH）、郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）則分別以116.31億元、106.52億元的投入緊隨其后。

值得關(guān)注的是，國(guó)有大行在科技投入方面已出現(xiàn)明顯分化，比如工商銀行和建設(shè)銀行均出現(xiàn)了明顯的增速放緩甚至下降，而最近兩年交通銀行則在這一賽道上加速追趕，2022年，該行的科技投入同比增長(zhǎng)了32.93%，占營(yíng)收比重高達(dá)5.26%，這兩項(xiàng)指標(biāo)均為六大行最高。

分化的情況在股份行中也同樣存在。比如以打造“最強(qiáng)金融科技銀行”為目標(biāo)的招商銀行（600036.SH）去年的科技投入為141.68億元，同比增長(zhǎng)6.60%，規(guī)模和增速均超過(guò)一些國(guó)有大行；而平安銀行（000001.SZ）去年IT資本性支出及費(fèi)用投入為69.29億元，較2021年下降了6.15%。

披露相關(guān)數(shù)據(jù)的區(qū)域銀行在去年的科技投入方面都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，不過(guò)增速均有不同程度的放緩。比如重慶銀行（601963.SH）的增速由2021年的27.76%降至2022年的14.29%；滬農(nóng)商行（601825.SH）也由22.3%降至12.68%。

金融科技投入增速上的放緩一方面與去年銀行業(yè)整體營(yíng)收承壓有關(guān)，另一方面也與銀行各自的發(fā)展階段有關(guān)。零壹智庫(kù)特約研究員于百程認(rèn)為，當(dāng)科技投入金額達(dá)到一定規(guī)模、新一代數(shù)字平臺(tái)階段建成后，一些銀行投入金額相比上一年有所下降，這是銀行開(kāi)始更注重科技精細(xì)化管理的體現(xiàn)。

除加碼金融科技投入外，不少銀行還將金融科技人才隊(duì)伍建設(shè)作為工作重點(diǎn)之一，持續(xù)提升金融科技人才的占比，其中興業(yè)銀行(601166)、浦發(fā)銀行（600000.SH）以及上海銀行（601229.SH）的占比均超過(guò)10%。另有一些銀行的科技人員數(shù)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，如興業(yè)銀行和光大銀行（601818.SH）同比分別增長(zhǎng)了102.82%和36.04%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)

銀行紛紛試水生成式AI，中小銀行亟待破局

各家銀行在金融科技領(lǐng)域真金白銀的投入也收獲了不少成效。從年報(bào)中可以看到，“數(shù)字化”一詞出現(xiàn)的頻次越來(lái)越高，并且已經(jīng)滲透到零售、對(duì)公、財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等諸多環(huán)節(jié)。

尤其在面對(duì)火爆的生成式AI時(shí)，不少銀行也紛紛試水。在年報(bào)中以及業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，一些銀行也透露了人工智能研發(fā)應(yīng)用的最新進(jìn)展。

工行副行長(zhǎng)張文武在該行今年的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，工行高度重視人工智能的研發(fā)應(yīng)用，深入推進(jìn)在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等各領(lǐng)域的應(yīng)用。目前，無(wú)論在技術(shù)能力還是在應(yīng)用場(chǎng)景方面，均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

張文武提到，近期該行與頭部科技機(jī)構(gòu)合作，在國(guó)內(nèi)同業(yè)中率先推出人工智能金融行業(yè)通用模型，初步探索出超大規(guī)模通用模型應(yīng)用于金融行業(yè)的實(shí)踐。“這有助于提升數(shù)字金融服務(wù)的精度和效率。”張文武指出，并表示工行后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)在這方面的研究應(yīng)用。

今年2月，招商銀行(600036)利用生成式AI為該行的親情信用卡撰寫(xiě)品牌文案。此文案一經(jīng)推出，便引起業(yè)界廣泛關(guān)注。2月以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行(600919)等相繼接入百度基于文心大模型技術(shù)推出的生成式AI產(chǎn)品“文心一言”，以加速AI+金融全場(chǎng)景應(yīng)用落地。

而可能的應(yīng)用場(chǎng)景也日漸清晰。比如在郵儲(chǔ)銀行今年的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行首席信息官牛新莊表示郵儲(chǔ)銀行正準(zhǔn)備和百度在生成式AI應(yīng)用上推出一些反洗錢(qián)等方面的應(yīng)用。江蘇銀行（600919.SH）也在其年報(bào)中指出，生成式AI引發(fā)熱議，我們快速研發(fā)擁有最大1760億參數(shù)的大語(yǔ)言模型平臺(tái)“智慧小蘇”，實(shí)現(xiàn)客服場(chǎng)景的首次應(yīng)用。

華泰證券認(rèn)為，銀行坐擁垂直行業(yè)的高價(jià)值量數(shù)據(jù)，在相關(guān)AI大模型落地方面優(yōu)勢(shì)明顯。

不過(guò)與擁有資金、人才優(yōu)勢(shì)的大型銀行相比，不少中小銀行，特別是城農(nóng)商行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的劣勢(shì)較為明顯。有分析認(rèn)為，對(duì)中小銀行來(lái)說(shuō)，在資源稟賦較弱、試錯(cuò)成本較高、經(jīng)營(yíng)壓力更大等背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入產(chǎn)出比至關(guān)重要。

波士頓咨詢公司資深董事經(jīng)理馮志宇此前在接受采訪時(shí)提醒道，要看到數(shù)字化轉(zhuǎn)型不只是數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型包括業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營(yíng)體系、運(yùn)營(yíng)能力、組織方式、工作方法等體系化的變革。中小銀行的管理層若不體系化推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而只是點(diǎn)狀應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效也會(huì)大打折扣。