歷史性的金融收購案終于塵埃落定。

6月12日，瑞銀集團如期宣布，成功完成了對瑞士信貸的收購，并稱這是“跨越了一個重要的里程碑”。即日起，瑞士信貸集團有限公司（Credit Suisse Group AG，簡稱“瑞信”）已并入瑞銀集團有限公司（UBS Group AG，簡稱“瑞銀”），合并后的實體將作為一個銀行集團運營。

瑞銀集團董事長戴赫龍（Colm Kelleher）稱，他很高興在不到三個月的時間內順利完成了此次至關重要的交易，將兩家全球系統重要性銀行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞銀變得更加強大，但首要任務始終如一——為客戶提供卓越服務。

世紀收購順利落幕

6月12日，是瑞銀成功收購瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士證券交易所的最后一個交易日。收購完成后，瑞信股票和美國存托股票將從瑞交所和紐交所摘牌。

根據3月19日的公告，瑞信股東所持的每22.48股瑞信股票將兌換為1股瑞銀股票，但瑞信存托憑證的交換可能需要支付一定費用。

根據此前規劃，瑞銀集團將管理兩個獨立的母公司銀行——瑞士銀行有限公司（UBS AG）和瑞士信貸有限公司(Credit Suisse AG)。每個機構將繼續保留各自的子公司和分支機構，為客戶提供服務，并與交易對手進行交易。

而瑞銀集團的董事會和集團執行委員會將全面負責合并后的集團。

“我很高興我們在不到三個月的時間內順利完成了此次至關重要的交易，將兩家全球系統重要性銀行整合在一起前所未有。”瑞銀集團董事長戴赫龍（Colm Kelleher）表示。

瑞銀集團首席執行官安思杰（Sergio P. Ermotti）補充說，合并之后，集團將為客戶提供更強大的全球化產品和服務、更廣泛的地理覆蓋范圍和更豐富的專長，并創建一家“讓客戶、員工、投資者和瑞士都能引以為豪的銀行”。

此前在5月9日，安思杰曾評論道，整合后的集團將鞏固并代表瑞士在全球的金融模式——輕資本、不太依賴風險、以穩定性和高質量服務為基礎。據悉，在進一步整合之前，瑞信將繼續依靠其現有的治理和風險控制框架，但會出臺一些新政策來確保其得到有效監督。

已公布管理層名單

在完成收購之后，瑞銀宣布了部分瑞士信貸實體的董事會提名。

經監管部門批準，瑞士信貸有限公司董事會包括Lukas G?hwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（至2023年6月30日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler。

瑞銀日前曾透露，合并后的公司將擁有五個業務部門、七個職能部門和四個地區，以及瑞信。每個板塊都將有一名集團執行董事會成員代表負責，且他們都將向安思杰報告。

其中，Iqbal Khan將繼續擔任全球財富管理總裁；Rob Karofsky將繼續擔任投資銀行行長；Sabine Keller-Busse將繼續擔任個人與企業銀行業務總裁和瑞士總裁；Suni Harford將繼續擔任資產管理總裁，并負責可持續發展和影響。

同時Beatriz Martin Jimenez被新任命為非核心和遺產主管兼EMEA總裁。此外，瑞銀還新任命了四位集團層面的職能部門負責人，分別是首席財務官Todd Tuckner、整合官Michelle Bereaux、首席運營和技術官Mike Dargan、人力資源和企業服務主管Stefan Seiler。

而作為原瑞信集團首席執行官，Ulrich K?rner如今也成為瑞銀集團執行董事會成員（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞銀稱，憑借對兩個機構的了解，Ulrich K?rner將負責確保瑞信的持續運轉和客戶聚焦，同時支持整合過程。

多重保障抵消潛在損失

在5月16日提交給SEC的一份文件中，瑞銀曾透露，合并后新實體的資產和負債的公允價值調整總計產生了約130億美元，約合人民幣909億元的損失。此外，訴訟和監管的成本也可能給瑞銀帶來40億美元，約合人民幣280億元的損失。

但在6月12日的新聞稿中，瑞銀表示，其2023年第二季度CET1（核心一級資本）充足率將約為14%，并且2023年全年都將保持在這個水平附近。瑞銀還預計，瑞士信貸的經營虧損和重大重組費用將被風險加權資產（RWA）減少所抵消。

瑞士政府此前的“兜底”承諾，也正式落于紙面。6月9日，瑞銀與瑞士政府簽署了一份損失保護協議，于收購瑞信完成后生效。協議約定，一旦瑞銀承擔了任何已實現虧損的第一個50億瑞士法郎，瑞士政府將為指定的瑞信非核心資產投資組合提供最高90億瑞士法郎的擔保。

此前，瑞銀曾提到，通過以低于賬面價值的價格收購瑞信，其將從所謂的“負商譽”中獲得348億美元的一次性收益。這筆資金緩沖將有助于吸收潛在損失，并可能提振該行第二季度的利潤。

上周，瑞銀網站更新了二季度財報的發布時間——從往年的7月底變更為8月31日。事實上，瑞銀的一季度報告對此早有“預告”：其后業績報告時間安排有可能做出調整，取決于完成計劃收購瑞信交易交割的具體時間。

業內人士表示，此舉意味著瑞銀或許需要更多時間，來處理合并后的會計報表。