隨著銀行信用卡不良率上升，信用卡風(fēng)險處置承壓，各家銀行處置不良資產(chǎn)力度加強(qiáng)。北京商報記者注意到，一周時間內(nèi)，民生銀行(600016)、南京銀行(601009)相繼在銀登中心掛出信用卡不良資產(chǎn)包，本息合計約22.65億元。在分析人士看來，不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓可以一次性賣斷，由專業(yè)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收購再進(jìn)行處置，在轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)質(zhì)量選擇上更靈活，能實現(xiàn)不良的出表，盤活資產(chǎn)，提升資產(chǎn)處置效率，降低不良率。
年內(nèi)多家銀行轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包
北京商報記者根據(jù)銀登網(wǎng)公告梳理發(fā)現(xiàn)，2023年以來，已有南京銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、甘肅銀行、廣東順德農(nóng)商行、江蘇銀行(600919)、江蘇江南農(nóng)商行共7家銀行轉(zhuǎn)讓信用卡不良資產(chǎn)包，本息規(guī)模合計25.54億元。
其中，民生銀行針對5個信用卡不良貸款項目進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，資產(chǎn)包本息合計21.61億元。根據(jù)民生銀行信用卡中心相關(guān)招商公告顯示，2023年擬轉(zhuǎn)讓的信用卡不良債權(quán)本金規(guī)模不超過150億元。
個貸不良批轉(zhuǎn)試點自2021年正式實施以來，試點機(jī)構(gòu)從首批參與試點國有大行和股份制銀行逐步擴(kuò)容至部分地區(qū)的城、農(nóng)商行，為銀行個貸不良處置拓寬了渠道。在博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博看來，通過轉(zhuǎn)讓處置信用卡不良，處置周期不長且參與門檻相對不高，有助于銀行進(jìn)行相關(guān)不良資產(chǎn)的處置。
從轉(zhuǎn)讓價格來看，按未償本金計算，上述7家銀行掛出的資產(chǎn)包起拍價均不到2折，部分相關(guān)項目的起拍價低于1折。目前，江蘇江南農(nóng)商行已完成了2023年第1期信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓，由蘇州資產(chǎn)管理有限公司“接手”。
就目前銀行不良轉(zhuǎn)讓而言，價格一直是困擾不良轉(zhuǎn)讓雙方的難題。王蓬博表示，“目前銀行不良資產(chǎn)處置渠道仍有限，資產(chǎn)包存在信息不對稱情況，在通過中介或資產(chǎn)處置機(jī)構(gòu)合作時，資產(chǎn)包定價涉及很多復(fù)雜的問題，導(dǎo)致不良資產(chǎn)處置仍存在難點”。
厚雪研究首席研究員于百程也表示，不良貸款轉(zhuǎn)讓可以一次性賣斷，由專業(yè)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收購再進(jìn)行處置，在轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)質(zhì)量選擇上更靈活。不過，目前還處于試點階段，在定價、配套制度和參與者等生態(tài)層面還在逐步完善。
加速處理信用卡不良
在監(jiān)管要求趨嚴(yán)以及信用卡不良率有所抬頭的背景下，各銀行正在加速處理信用卡不良。除了轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包，ABS也成為重要手段，上半年銀行業(yè)頻發(fā)信用卡不良ABS。近期，中國債券信息網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)文件顯示，建鑫2023年第五期不良資產(chǎn)支持證券已發(fā)行完畢，該資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)為建設(shè)銀行的4.95億不良信用卡債權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年超過10家銀行發(fā)行了信用卡不良ABS。
“不良ABS和批量轉(zhuǎn)讓，均是銀行信用卡不良資產(chǎn)處置的方式，均能實現(xiàn)不良資產(chǎn)的出表，盤活資產(chǎn)，提升資產(chǎn)處置效率，降低不良率。”于百程表示，相對來說，不良ABS有穩(wěn)定的處置收益作為投資人的回報，入池資產(chǎn)質(zhì)量一般高一些，到期未處置資產(chǎn)出讓方還可以選擇回購。由于不良ABS相對標(biāo)準(zhǔn)化，投資者群體更多。
從監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)來看，今年一季度，信用卡逾期半年未償信貸規(guī)模較去年末明顯增加，占比亦有所抬頭，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量仍待改善。根據(jù)央行披露數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額990.04億元，環(huán)比增長14.35%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%。而去年四季度末時，上述數(shù)據(jù)分別為865.80億元及1%。
信用卡不良的攀升，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展以及用戶等多方因素影響。于百程指出，宏觀因素引發(fā)部分居民還款能力下降，同時，隨著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)競爭的加劇，信用卡人群也在下沉，從而使得不良率走高。另外，對于銀行來說，信用卡債權(quán)無抵押擔(dān)保，因此其風(fēng)險要高于抵押貸款，在不良處置上相比抵押貸款的回收率往往要低，不良率壓力更大。
對于信用卡不良資產(chǎn)的處置工作，王蓬博表示，從管理方式上，要從過去的粗放式管理轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理。從準(zhǔn)入層面，銀行要提升自身的風(fēng)控能力和水平，針對不同信用卡用戶，做分層級的精細(xì)化管理，從源頭上提高用戶質(zhì)量，降低不良率。另外，通過催收進(jìn)行不良處置時，針對不同類型的逾期情況也可以采取不同的催收方式。
于百程則認(rèn)為，信用卡不良資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓盤活，提升了處置效率，有利于金融機(jī)構(gòu)的平穩(wěn)運(yùn)營，也有利于防范化解金融風(fēng)險。除了銀行自行和委外催收外，不良ABS和批量轉(zhuǎn)讓兩種方式均已開展，但從規(guī)模上還比較有限，隨著不良處置市場的成熟，可以引入更多專業(yè)機(jī)構(gòu)加入其中。
北京商報記者 孟凡霞 實習(xí)記者 周斌
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