銀行利潤“腰斬”，還是不多見的。

近日，云南紅塔銀行股份有限公司（以下簡稱“紅塔銀行”）發布2023年半年報財務報告。報告期內，該行實現營業收入8.82億元，同比下滑18.03％；實現利潤總額1.79億，同比下滑59.96％；實現凈利潤2.04億元，同比下滑54.36％。

圖片來源：紅塔銀行2023年半年報

與此同時，紅塔銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率都較2022年上半年同比下降。

為何紅塔銀行上半年業績會“腰斬”呢？8月21日，時代周報記者就相關問題撥打了紅塔銀行2022年年報披露的辦公電話，但是該電話一直處于“電話正忙”的狀態。

業績“腰斬”為哪般？

2006 年5 月，玉溪市商業銀行成立，2016年更名為紅塔銀行。

截至2023年6月30日，紅塔銀行實現營業收入8.82億元，較2022年同期10.76億元減少1.94億元，同比下降18.03%；實現凈利潤約2.04億元，較2022年同期4.47億元減少2.43億元，同比下滑54.36％。

如同大多數城商行，利息凈收入是紅塔銀行的營收支柱。根據2023年半年報數據，利息凈收入占紅塔銀行營業收入比例高達81.29%，但是這筆重要的收入下降了，這或許是導致紅塔銀行上半年業績“腰斬”的一個重要因素。

紅塔銀行2023年半年報顯示，該行三項收入指標——利息凈收入、手續費及傭金凈收入、投資收益分別為7.17億元、0.31億元和0.86億元，而2022年同期則分別為7.88億元、1.04億元和1.79億元，分別同比減少0.71億元、0.73億元、0.93億元。

圖片來源：紅塔銀行2023年半年報

2023年7月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“新世紀評估”）在“跟蹤評級報告”指出認為，“受市場化競爭因素及金融機構減費讓利政策的影響，紅塔銀行的凈息差持續收窄。加上投資業務受市場信用風險持續暴露影響，未來信用成本有進一步增長的可能，該行利潤空間面臨持續收窄壓力。”

除去收入減少之外，紅塔銀行業績“腰斬”的另一個因素來自營業支出，其中“信用減值損失”達到3.25億元，較2022年同期的2.46億元增長了約0.79億元，增幅約為32%。

圖片來源：紅塔銀行2023年半年報

在“跟蹤評級報告”中，新世紀評估指出，紅塔銀行“投資收益因適時的波段交易有所上升，對營收形成一定補充。但該行信貸資產質量承壓，疊加非標投資在清退過程中部分項目存在一定的減值壓力，將會持續影響其利潤空間。”

資本充足率有待提高

2015 年增資擴股后，紅塔銀行的資本實力得到顯著提升，但是紅塔銀行2023年半年報顯示，公司資產總額約為1500.18億元，而2022年末這一數據為1519.23億元。

除去業績承壓、資產總額減少之外，紅塔銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率也均有所下降。

截止2023年6月30日，紅塔銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.22%、11.70%、11.68%，均滿足監管要求，但分別較2022年上半年減少1.29個百分點，1.21個百分點，1.2個百分點。

由此可見，紅塔銀行的資本充足率還有待提高。

盡管半年報沒有披露不良貸款率，但是紅塔銀行2022年末的不良貸款率是同比增長的。

紅塔銀行2022年年報顯示，其不良貸款率為0.96%，而2021年和2020年分別為0.56%和0.83%。

圖片來源：紅塔銀行2022年年報

2020-2022年末，紅塔銀行逾期貸款余額分別為3.96億元、3.71億元和10.81億元，占貸款余額的比重分別為0.86%、0.65%和1.61%。新世紀評估認為，“近年來，受外部環境影響，區域內企業經營壓力增大，該行逾期貸款余額和占比有所回升，資產質量承壓。”

在2023年5月份，紅塔銀行昭通分行收到一張40萬元罰單，原因是該分行違規發放用途不真實貸款，該分行行長也被警告。

新世紀評估在“跟蹤評級報告”中指出，“2022年以來，紅塔銀行不良貸款和逾期貸款規模和占比均有所回升；同時該行資金業務中保有一定比例的信用債券，且仍有部分債權融資計劃待逐步退出。在宏觀經濟增速放緩的背景下，疊加監管力度逐漸加強、市場信用風險持續暴露、融資平臺與政府信用剝離以及房地產調控的環境下，該行資產質量面臨一定下行壓力。”