掛牌價(jià)8.56億元！華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權(quán)，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 馬子卿    

11月13日，華西能源（SZ002630，股價(jià)2.58元，市值30.46億元）發(fā)布公告稱(chēng)，為聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司計(jì)劃通過(guò)在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西南聯(lián)交所”）公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，出售其持有的自貢銀行3.34億股。對(duì)于這筆占到了自貢銀行股本總額15.472%的股權(quán)，華西能源給出了8.56億元的參考底價(jià)，高出本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)估值近13%。

圖片來(lái)源：西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站

值得一提的是，今年7月18日，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)成功受讓約11.88億股自貢銀行股份，憑借54.943%的持股比例成為該行第一大股東，該行股東名單和股權(quán)結(jié)構(gòu)也因此出現(xiàn)較大調(diào)整，華西能源退至該行第二大股東之位。如若此次掛牌轉(zhuǎn)讓順利完成，自貢銀行股東名單或?qū)⒃俅斡瓉?lái)變化。

華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權(quán)，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組

11月13日晚間，華西能源發(fā)布多份關(guān)于轉(zhuǎn)讓自貢銀行股權(quán)的相關(guān)公告，計(jì)劃通過(guò)在西南聯(lián)交所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，出售其持有的自貢銀行股份3.34億股，占自貢銀行股本總額的15.472%。

根據(jù)公告，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，交易對(duì)方將全部以現(xiàn)金方式支付本次交易對(duì)價(jià)。如交易完成，華西能源將不再持有自貢銀行股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓價(jià)格方面，華西能源披露的估值報(bào)告顯示，根據(jù)評(píng)估公司評(píng)估，截至估值基準(zhǔn)日2022年12月31日，自貢銀行100%股權(quán)估值為49.01億元。按華西能源持股15.472%股權(quán)比例計(jì)算，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)估值約為7.58億元。

本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況

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華西能源表示，本次掛牌底價(jià)以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告的結(jié)果為參考，結(jié)合公司在長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的自貢銀行股權(quán)的賬面價(jià)值，同時(shí)考慮公司持有自貢銀行股權(quán)的時(shí)間等因素，確定本次公開(kāi)掛牌的參考底價(jià)為8.56億元，最終交易價(jià)格以西南聯(lián)交所公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。

這也意味著，華西能源此次擬轉(zhuǎn)讓的自貢銀行15.472%股權(quán)參考底價(jià)，高出評(píng)估價(jià)近13%。

據(jù)公告披露，本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。截至2022年末，自貢銀行的資產(chǎn)總額為906.05億元，凈資產(chǎn)額為53.86億元；華西能源的資產(chǎn)總額為101.63億元，凈資產(chǎn)額為8.91億元。

自貢銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

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按持股比例計(jì)算的標(biāo)的公司2022年末資產(chǎn)總額占華西能源最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上；按持股比例計(jì)算的標(biāo)的公司2022年末歸屬于母公司的凈資產(chǎn)額占華西能源同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告歸屬于母公司凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且超過(guò)5000萬(wàn)元。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，華西能源是我國(guó)大型電站鍋爐、大型電站輔機(jī)、特種鍋爐研發(fā)制造商和出口基地之一，為國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家擁有超臨界高新鍋爐技術(shù)研發(fā)和成套生產(chǎn)制造能力的企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括裝備制造、工程總包、投資營(yíng)運(yùn)三大業(yè)務(wù)板塊。

2020年～2022年，華西能源分別完成營(yíng)業(yè)收入22.07億元、15.17億元、8.59億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為-4.66億元、-6.82億元、-7.57億元。

“本次交易符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護(hù)公司和全體股東利益。”華西能源在公告中表示，交易完成后，公司將不再持有自貢銀行股份，公司將剝離與主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度低的資產(chǎn)，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。交易獲得資金將用于償還欠款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況，推動(dòng)在手訂單和重大項(xiàng)目的執(zhí)行。提升公司在節(jié)能環(huán)保、可再生能源、新能源綜合利用等主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

今年7月，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)成為自貢銀行第一大股東

公開(kāi)信息顯示，自貢銀行成立于2001年12月28日，目前注冊(cè)資本21.62億元，總行內(nèi)設(shè)26個(gè)部門(mén)，下轄32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)起設(shè)立“金堂匯金村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司”。截至2022年末，資產(chǎn)總額905.50億元，各項(xiàng)存款余額791.64億元，各項(xiàng)貸款余額438.07億元。

截至目前，華西能源為自貢銀行第二大股東，華西能源董事長(zhǎng)黎仁超同時(shí)兼任自貢銀行董事。如若華西能源名下自貢銀行股權(quán)此次掛牌轉(zhuǎn)讓順利完成，該行二股東之位也將易主。

實(shí)際上，今年以來(lái)，自貢銀行已經(jīng)歷過(guò)一次股權(quán)調(diào)整，股東名單和股權(quán)結(jié)構(gòu)均發(fā)生了較大變化。自貢銀行2022年年度報(bào)告顯示，截至2022年末，該行股權(quán)相對(duì)分散，共有134戶(hù)股東，其中法人股49戶(hù)、持股占比99.93%，個(gè)人股85戶(hù)、持股占比0.07%。

從股東持股比例看，2022年末，自貢銀行前十大股東合計(jì)持股68.339%。其中，華西能源作為第一大股東持股15.472%，自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司作為第二大股東持股13.418%，其余股東持股比例皆在10%以下。

截至2022年末，自貢銀行股東持股情況

圖片來(lái)源：自貢銀行2022年年度報(bào)告

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站信息，今年7月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局作出批復(fù)，同意自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)受讓自貢銀行約11.88億股股份，受讓后合計(jì)持有自貢銀行11.88億股份，占該行總股本的54.943%。

公開(kāi)信息顯示，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)于2023年5月注冊(cè)成立，是由自貢市財(cái)政局全額出資設(shè)立的市屬一級(jí)國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本100億元。該公司以推動(dòng)自貢老工業(yè)城市轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，著力建設(shè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)引導(dǎo)基金、國(guó)有金融資本運(yùn)營(yíng)、政府性融資擔(dān)保等重要平臺(tái)。

據(jù)華西能源公告披露，截至公告日，自貢銀行股權(quán)構(gòu)成為：自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司持股56.586%；華西能源工業(yè)股份有限公司持股15.472%；自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持股13.418%；自貢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司持股3.677%；四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司持股3.300%；其余中小股東合計(jì)持股7.547%。