11月24日，由中國銀行業(yè)協(xié)會、香港銀行學(xué)會、金融時報(bào)社和大連市人民政府主辦，大連市金融發(fā)展局、澳門金融學(xué)會和《中國銀行業(yè)》雜志協(xié)辦，大連市銀行業(yè)協(xié)會和大連銀行支持的2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇在大連市成功舉辦。國家金融監(jiān)督管理總局國際合作司二級巡視員田磊，中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記、專職副會長邢煒，大連市人民政府副秘書長李響，香港銀行學(xué)會行政總裁梁嘉麗，金融時報(bào)社黨委副書記方文，銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆姡�中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松，富邦華一銀行副行長王文鋒，澳門金融學(xué)會副主席代表林萍等領(lǐng)導(dǎo)出席論壇并發(fā)表講話。來自內(nèi)地、香港、澳門、臺灣銀行業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的業(yè)界代表、專家學(xué)者和新聞媒體共計(jì)200余人參加了論壇。論壇由中國銀行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長張亮主持。

（中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記、專職副會長邢煒致辭）

邢煒專職副會長在論壇致辭環(huán)節(jié)做了題為“抓住機(jī)遇 穩(wěn)中求進(jìn) 助力財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的講話。他就我國私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作出四點(diǎn)總結(jié)：一是我財(cái)富管理市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，二是私人銀行逐步成為機(jī)構(gòu)發(fā)展的戰(zhàn)略高地，三是國內(nèi)私人銀行市場已形成梯隊(duì)發(fā)展態(tài)勢，四是行業(yè)主流服務(wù)模式逐漸確定。他在講話中分析了未來私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)的四個發(fā)展趨勢：一是差異化競爭態(tài)勢將愈演愈烈，二是專業(yè)能力驅(qū)動私人銀行服務(wù)價(jià)值，三是科技助力打造數(shù)字化私人銀行，四是強(qiáng)化多元和全球資產(chǎn)配置能力。最后，他表示，中銀協(xié)十分重視私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，將在行業(yè)發(fā)展研究、強(qiáng)化行業(yè)自律和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)行業(yè)人才培養(yǎng)、行業(yè)專家智庫體系建設(shè)、“慈善顧問賦能計(jì)劃”項(xiàng)目等方面重點(diǎn)開展工作。

（國家金融監(jiān)督管理總局國際合作司二級巡視員田磊講話）

香港銀行學(xué)會行政總裁梁嘉麗在致辭中表示，財(cái)富管理已成為世界各國金融行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展必須融入國家發(fā)展大局。金融時報(bào)社黨委副書記方文在致辭中表示剛剛閉幕的中央金融工作會議為金融行業(yè)提供了任務(wù)、指明了方向、帶來了機(jī)遇；財(cái)富管理行業(yè)前景廣闊，但也存在一定的挑戰(zhàn)。

（左上：大連市政府副秘書長李響致辭；右上：香港銀行學(xué)會行政總裁梁嘉麗致辭；左下：金融時報(bào)社黨委副書記方文致辭；右下：中國銀行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長張亮主持論壇）

在主旨發(fā)言環(huán)節(jié)，香港金融管理局陳景宏助理總裁以視頻方式介紹了香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展情況和監(jiān)管措施的發(fā)展變化；銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆娊榻B了理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并表示我國理財(cái)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

在主題演講環(huán)節(jié)，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松、澳門金融學(xué)會副主席代表林萍、富邦華一銀行副行長王文鋒分別以“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期為財(cái)富管理行業(yè)帶來的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)”、“澳門財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級探索與實(shí)踐”、“做數(shù)智化兩岸通服務(wù)實(shí)踐者”為題，做了精彩分享。

（左上：銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆姲l(fā)言；右上：中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松主題演講；左中：澳門金融學(xué)會副主席代表林萍主題演講；右中：富邦華一銀行副行長王文鋒主題演講；左下：中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部總裁黃潞發(fā)布《中國私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》；右下：中郵理財(cái)董事長吳姚東發(fā)布《中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新研究報(bào)告（2023）》）

在報(bào)告發(fā)布環(huán)節(jié)，中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會主任、中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部總裁黃潞發(fā)布《中國私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》。報(bào)告由中國銀行業(yè)協(xié)會和清華大學(xué)五道口金融學(xué)院共同編寫，從市場、機(jī)構(gòu)、客戶、投資、傳承和戰(zhàn)略等六個方面，總結(jié)了2022年中國私人銀行的發(fā)展概況，研究探討未來私人銀行發(fā)展模式，并就中國私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了專題研究。中國銀行業(yè)協(xié)會理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)委員會主任、中郵理財(cái)董事長吳姚東發(fā)布《中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新研究報(bào)告（2023）》。報(bào)告由中國銀行業(yè)協(xié)會牽頭組織商業(yè)銀行、理財(cái)公司、證券公司、券商資管、公募基金、信托公司、保險(xiǎn)資管、智庫機(jī)構(gòu)等各類機(jī)構(gòu)共同編寫，客觀、全面梳理我國各資管子行業(yè)優(yōu)劣勢，并對未來資管行業(yè)發(fā)展特別是機(jī)構(gòu)能力建設(shè)提出了前瞻性建議。

在分論壇環(huán)節(jié)，來自光大理財(cái)、興銀理財(cái)、杭銀理財(cái)、中信證券資管、匯添富基金、工商銀行、招商銀行、江蘇銀行、博時基金和長江證券（上海）資管等機(jī)構(gòu)的嘉賓分別以“經(jīng)濟(jì)重構(gòu)下資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型”和“新形勢下財(cái)富管理行業(yè)的重塑”為主題，圍繞資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下如何發(fā)揮各自在資產(chǎn)戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢，更好地服務(wù)財(cái)富投資者；全面凈值化轉(zhuǎn)型背景下如何有效做好投資者教育與陪伴；內(nèi)地資管機(jī)構(gòu)如何和港澳地區(qū)金融機(jī)構(gòu)合作賦能；當(dāng)前權(quán)益市場表現(xiàn)不佳情況下私人銀行如何服務(wù)客戶資產(chǎn)配置；地方性銀行如何做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；公募基金如何支持財(cái)富管理市場等議題進(jìn)行了交流和探討。

（上：分論壇一經(jīng)濟(jì)重構(gòu)下資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型；中：分論壇二新形勢下財(cái)富管理行業(yè)的重塑；下：論壇現(xiàn)場）

本屆論壇主題選擇切合新形勢，符合各類型機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要。論壇的成功舉辦進(jìn)一步加深了海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)間的交流，凝聚共識，為海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的深化合作助力。