11月24日，由中國銀行業協會、香港銀行學會、金融時報社和大連市人民政府主辦，大連市金融發展局、澳門金融學會和《中國銀行業》雜志協辦，大連市銀行業協會和大連銀行支持的2023年海峽兩岸暨香港澳門財富管理論壇在大連市成功舉辦。國家金融監督管理總局國際合作司二級巡視員田磊，中國銀行業協會黨委書記、專職副會長邢煒，大連市人民政府副秘書長李響，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗，金融時報社黨委副書記方文，銀行業理財登記托管中心總裁成家軍，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松，富邦華一銀行副行長王文鋒，澳門金融學會副主席代表林萍等領導出席論壇并發表講話。來自內地、香港、澳門、臺灣銀行業財富管理領域的業界代表、專家學者和新聞媒體共計200余人參加了論壇。論壇由中國銀行業協會黨委委員、副秘書長張亮主持。

（中國銀行業協會黨委書記、專職副會長邢煒致辭）

邢煒專職副會長在論壇致辭環節做了題為“抓住機遇 穩中求進 助力財富管理行業高質量發展”的講話。他就我國私人銀行和財富管理行業發展現狀作出四點總結：一是我財富管理市場規模不斷擴大，二是私人銀行逐步成為機構發展的戰略高地，三是國內私人銀行市場已形成梯隊發展態勢，四是行業主流服務模式逐漸確定。他在講話中分析了未來私人銀行和財富管理行業的四個發展趨勢：一是差異化競爭態勢將愈演愈烈，二是專業能力驅動私人銀行服務價值，三是科技助力打造數字化私人銀行，四是強化多元和全球資產配置能力。最后，他表示，中銀協十分重視私人銀行與財富管理業務發展，將在行業發展研究、強化行業自律和標準建設、加強行業人才培養、行業專家智庫體系建設、“慈善顧問賦能計劃”項目等方面重點開展工作。

（國家金融監督管理總局國際合作司二級巡視員田磊講話）

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗在致辭中表示，財富管理已成為世界各國金融行業的戰略發展重點，香港財富管理行業的發展必須融入國家發展大局。金融時報社黨委副書記方文在致辭中表示剛剛閉幕的中央金融工作會議為金融行業提供了任務、指明了方向、帶來了機遇；財富管理行業前景廣闊，但也存在一定的挑戰。

（左上：大連市政府副秘書長李響致辭；右上：香港銀行學會行政總裁梁嘉麗致辭；左下：金融時報社黨委副書記方文致辭；右下：中國銀行業協會黨委委員、副秘書長張亮主持論壇）

在主旨發言環節，香港金融管理局陳景宏助理總裁以視頻方式介紹了香港財富管理行業的發展情況和監管措施的發展變化；銀行業理財登記托管中心總裁成家軍介紹了理財行業發展現狀，并表示我國理財行業穩步發展，邁入高質量發展的新階段。

在主題演講環節，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松、澳門金融學會副主席代表林萍、富邦華一銀行副行長王文鋒分別以“經濟轉型期為財富管理行業帶來的創新發展機遇與挑戰”、“澳門財富管理轉型升級探索與實踐”、“做數智化兩岸通服務實踐者”為題，做了精彩分享。

（左上：銀行業理財登記托管中心總裁成家軍發言；右上：中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松主題演講；左中：澳門金融學會副主席代表林萍主題演講；右中：富邦華一銀行副行長王文鋒主題演講；左下：中國農業銀行私人銀行部總裁黃潞發布《中國私人銀行發展報告（2023）暨私行服務高質量發展專題研究》；右下：中郵理財董事長吳姚東發布《中國資產管理行業發展與創新研究報告（2023）》）

在報告發布環節，中國銀行業協會私人銀行與財富管理業務專業委員會主任、中國農業銀行私人銀行部總裁黃潞發布《中國私人銀行發展報告（2023）暨私行服務高質量發展專題研究》。報告由中國銀行業協會和清華大學五道口金融學院共同編寫，從市場、機構、客戶、投資、傳承和戰略等六個方面，總結了2022年中國私人銀行的發展概況，研究探討未來私人銀行發展模式，并就中國私人銀行服務高質量發展進行了專題研究。中國銀行業協會理財業務專業委員會主任、中郵理財董事長吳姚東發布《中國資產管理行業發展與創新研究報告（2023）》。報告由中國銀行業協會牽頭組織商業銀行、理財公司、證券公司、券商資管、公募基金、信托公司、保險資管、智庫機構等各類機構共同編寫，客觀、全面梳理我國各資管子行業優劣勢，并對未來資管行業發展特別是機構能力建設提出了前瞻性建議。

在分論壇環節，來自光大理財、興銀理財、杭銀理財、中信證券資管、匯添富基金、工商銀行、招商銀行、江蘇銀行、博時基金和長江證券（上海）資管等機構的嘉賓分別以“經濟重構下資管行業的轉型”和“新形勢下財富管理行業的重塑”為主題，圍繞資產和財富管理機構在當前經濟環境下如何發揮各自在資產戰略方面的優勢，更好地服務財富投資者；全面凈值化轉型背景下如何有效做好投資者教育與陪伴；內地資管機構如何和港澳地區金融機構合作賦能；當前權益市場表現不佳情況下私人銀行如何服務客戶資產配置；地方性銀行如何做好服務實體經濟；公募基金如何支持財富管理市場等議題進行了交流和探討。

（上：分論壇一經濟重構下資管行業的轉型；中：分論壇二新形勢下財富管理行業的重塑；下：論壇現場）

本屆論壇主題選擇切合新形勢，符合各類型機構財富管理業務轉型發展需要。論壇的成功舉辦進一步加深了海峽兩岸暨香港澳門財富管理機構間的交流，凝聚共識，為海峽兩岸暨香港澳門財富管理機構的深化合作助力。