近日，江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司（簡稱“江陰銀行”）披露，該行部分董事、監事、高級管理人員及核心骨干人員擬自1月9日起六個月，合計增持不少于1000萬元人民幣不高于2000萬元人民幣。

高管罕見通過可轉債增持

據了解，江陰銀行(002807)此次增持計劃實施主體為江陰銀行董事長宋萍，董事、行長倪慶華，監事長陳開成，以及四位副行長、董秘等高管，共計14人，而增持方式為擬通過購買可轉換公司債券并進行轉股，或從二級市場以集中競價方式購買該行股票，且不設價格區間。

值得注意的是，銀行高管以這種增持的方式較為少見，為業內首創。此前在2023年先后有十幾家上市銀行披露了股東或高管人員的增持計劃來維穩股價。

截至公告披露前，上述人員在內的增持主體合計持有該行股份2209496股，持股比例為0.1017%。

此次增持也加碼了多項限制性條件。據公告披露，本次增持不基于增持主體特定身份，如喪失相關身份，將繼續實施本次增持；此外，本次增持主體承諾在增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的本行股份，并將在上述實施期限內完成增持計劃。

可轉債到期前獲國資溢價追捧

事實上，除了增持的事項，江陰銀行發行的江銀轉債已然年初市場的焦點。

江銀轉債將于今年1月26日到期，距今只有半個月時間。截至2023年9月末，江銀轉債約17.58億元（1757.95萬張）的剩余債券面值尚未轉股，占發行總額比例為87.90%。

據了解，江陰銀行于2018年1月26日通過深圳證券交易所向社會公開發行了2000萬張、面值總額20億元人民幣的可轉換公司債券，期限6年，初始轉股價格為9.16元/股。

值得注意的是，2023年11月，江陰市國資企業江南水務(601199)（601199.SH）董事會和股東大會通過，同意公司使用自有資金不超過6億元人民幣購買“江銀轉債”并實施轉股成為江陰銀行的股東。

江陰銀行也于近日披露了情況。截至2024年1月5日，江南水務公司通過深交所交易系統采取匹配成交、協商成交方式累計增持“江銀轉債”420.68萬張，占“江銀轉債”發行總量的21.03%。

從時間點來看，江南水務介入已經算是尾聲了。此外，江銀轉債的最新轉股溢價率為15.1%，即江南水務買入江銀轉債再轉股，相當于溢價15%入股。

業內人士表示，江南水務在這個時間買入并非為了持有到期兌付而是為了轉股成為江陰銀行的股東，這樣的操作有利于江陰銀行補充核心資本同時緩解江陰銀行可轉債到期償還壓力。

公開資料顯示，江陰銀行前身江陰市信用合作社聯合社，是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎上，經國務院、中國人民銀行總行批準，由江陰企業、自然人入股組建的地方性股份制商業銀行。

業績方面，2023年前三季度，江陰銀行實現營業收入29.78億元，同比增加0.44%；實現歸母凈利潤10.56億元，同比增加15.15%。同期江陰銀行的核心一級資本充足率為12.81%。

資產質量方面，截至去年9月末，江陰銀行不良貸款率0.98%，與年初持平；撥備覆蓋率473.17%，較年初提升3.55個百分點；關注類貸款占比1.07%，占比較半年度下降0.17個百分點。