3月21日，中信銀行發(fā)布2023年度業(yè)績報告。報告顯示，過去一年，中信銀行業(yè)務(wù)規(guī)模平穩(wěn)增長，資產(chǎn)總額突破9萬億元，達90524.84 億元，存、貸款規(guī)模雙雙跨過 5 萬億元大關(guān)。不良貸款繼續(xù)量率“雙降”，撥備覆蓋率持續(xù)提升，風(fēng)險抵補能力進一步增強。
該行全年實現(xiàn)歸屬于股東凈利潤 670.16 億元，ROA、ROE 分別達到 0.77%、10.80%。非息收入在逆境下實現(xiàn)正增長，輕資本轉(zhuǎn)型卓有成效。
已經(jīng)置換地方債務(wù)155.8億元
資產(chǎn)質(zhì)量方面，中信銀行不良貸款量、率繼續(xù)“雙降”。截至2023年末，中信銀行不良貸款余額 648億元，較上年末減少 4.13 億元；不良貸款率 1.18%，較上年末下降 0.09 個百分點。問題貸款量、率一升一降，問題貸款余額 1514.69 億元，較上年末增加 18.87 億元；問題貸款率 2.75%，較上年末下降 0.15 個百分點。
該行風(fēng)險抵御能力持續(xù)增強，貸款損失準備余額與不良貸款余額的比率（即撥備覆蓋率）207.59%，較上年末上升 6.40 個百分點；貸款損失準備余額與貸款總額的比率（即貸款撥備率）2.45%，較上年末下降 0.10 個百分點，撥備計提較為充足。撥備覆蓋率為205.1%。
對于市場較為關(guān)注的房地產(chǎn)風(fēng)險，中信銀行也在年報中予以披露。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中信銀行貸款、銀行承兌匯票、保函、債券投資、非標投資等承擔(dān)信用風(fēng)險的對公房地產(chǎn)融資余額 3452.38 億元，較上年末減少 281.95 億元。代銷、理財資金出資等不承擔(dān)信用風(fēng)險的對公房地產(chǎn)融資余額 494.06 億元，較上年末增加 10.44 億元。此外，債券承銷余額 397.47 億元，較上年末減少 131.99 億元。房地產(chǎn)不良貸款率 2.59%，較上年末下降 0.49 個百分點。
中信銀行副行長胡罡表示，該行房地產(chǎn)對公貸款占比較低，只占對公貸款9.62%，低于可比同業(yè)。中信銀行結(jié)構(gòu)調(diào)整早、風(fēng)險處置比較早。目前，房地產(chǎn)風(fēng)險暴露高峰期已經(jīng)過去，未來對房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量影響將小于可比同業(yè)。此外，該行對房地產(chǎn)管理較嚴，實現(xiàn)名單制管理，由總行準入。嚴格區(qū)域管理，現(xiàn)有存量90%貸款集中在一二線城市。此外，該行房地產(chǎn)安全墊較厚。
就房地產(chǎn)整體趨勢來看，胡罡認為，風(fēng)險在逐步出清的過程中，至于什么時候真正企穩(wěn)，要看銷售的量和價的結(jié)果。
胡罡表示，中信銀行下一步對房地產(chǎn)的策略是提質(zhì)量、穩(wěn)存量、優(yōu)增量，全面落實房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，對于協(xié)調(diào)機制推送的白名單項目，堅持市場化和法制化的原則，納入全行的綠色審批通道。執(zhí)行優(yōu)選區(qū)域、優(yōu)選結(jié)構(gòu)的策略，對于好的區(qū)域、客戶、產(chǎn)品堅決支持，對存量客戶加強封閉式管理，穩(wěn)妥發(fā)掘存量風(fēng)險。
地方債風(fēng)險方面，據(jù)胡罡介紹，中信銀行目前已經(jīng)置換地方債務(wù)155.8億元，其中退出了高風(fēng)險資產(chǎn)55億元，減值回撥16.6億元，這對中信銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和利潤有正向的影響。
目前，中信銀行隱性債務(wù)貸款余額僅為2099億元。在結(jié)構(gòu)上，華東、華南、華中等經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)占比達70%，省級和地市級的平臺占比是55%。總體來看，地方債務(wù)中問題資產(chǎn)余額為22億元，問題貸款率1.05%，資產(chǎn)質(zhì)量較好。
胡罡認為地方債務(wù)化解風(fēng)險總體可控、短期局部承壓。總體風(fēng)險可控主要是基于中國整體宏觀債務(wù)杠桿率不高，整體城投債務(wù)結(jié)構(gòu)較好，主要債務(wù)在經(jīng)濟規(guī)模大、經(jīng)濟增長快的省份，在財務(wù)狀況較弱的省份一攬子化債實施有很大的支持作用，同時壓實省政府的化債責(zé)任，總體風(fēng)險可控。短期局部承壓的主要是現(xiàn)在經(jīng)濟的恢復(fù)還不穩(wěn)定，房地產(chǎn)還未企穩(wěn)，對于地方政府和融資平臺還款能力有一些影響，在某些局部弱的區(qū)域和弱的平臺有流動性壓力。
胡罡表示，針對地方債務(wù)化解，中信銀行下一步將堅持合規(guī)為底線、堅持市場化和法治化的原則。在業(yè)務(wù)上要堅持合規(guī)經(jīng)營，同時要擇優(yōu)支持。其中，合規(guī)經(jīng)營主要是嚴禁以任何形式新增隱性債務(wù)，擇優(yōu)支持則是支持好的區(qū)域、主體、項目。在風(fēng)控上加強集中度管控和進行差異化的管理。
凈息差變動跑贏大市
經(jīng)營效益方面，2023年，中信銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2058.96 億元，比上年下降 2.60%；實現(xiàn)歸母凈利潤 670.16 億元，比上年增長 7.91%。過去三年累計實現(xiàn)歸母凈利潤 1847.60 億元，三年復(fù)合增速達兩位數(shù)。
從營業(yè)收入結(jié)構(gòu)來看，其中，利息凈收入 1435.39 億元，比上年下降 4.72%，實現(xiàn)非利息凈收入 623.57 億元，比上年增長 2.65%。非利息凈收入占比較上年提升1.55個百分點至30.29%，收入結(jié)構(gòu)改善。
再來看另一盈利能力指標凈息差，中信銀行凈息差為 1.78%，比上年下降 0.19 個百分點；凈利差為1.75%，比上年下降 0.17 個百分點。生息資產(chǎn)收益率為 3.95%，比上年下降 0.16 個百分點，付息負債成本率為 2.20%，比上年上升 0.01 個百分點。
中信銀行董秘張青在3月22日舉行的業(yè)績發(fā)布上表示，該行凈息差優(yōu)于同業(yè)均值。凈息差年末絕對值優(yōu)于商業(yè)銀行均值9BPs，凈息差變動值跑贏大市3BPs。
談及利率會否繼續(xù)呈下行態(tài)勢，進而導(dǎo)致息差收窄？中信銀行行長劉成表示，從短期看，國家經(jīng)濟在從高速增長的階段下行到一個相對的中高速增長的階段。實體經(jīng)濟的發(fā)展需要有更大的支持，包括金融方面的支撐，利率下行有利于實體經(jīng)濟的恢復(fù)，從這個角度看，利率進一步下行跟當(dāng)前大形勢基本吻合。
劉成指出，一般來說利率下行的過程中銀行業(yè)凈息差面臨著持續(xù)收窄的壓力。但同時也應(yīng)該注意到息差不是一個簡單的、完全由市場決定的變量，是多種因素決定的結(jié)果。息差直接是營收來源、利潤來源，決定資本補充能力。息差也關(guān)系到整個銀行業(yè)的發(fā)展，關(guān)系到銀行業(yè)能不能支持經(jīng)濟的發(fā)展，也關(guān)系到銀行業(yè)抵御風(fēng)險的能力，甚至關(guān)系到國家金融風(fēng)險防范能力。
據(jù)劉成介紹，中信銀行在息差持續(xù)收窄的情況下，堅持穩(wěn)息差經(jīng)營主題、狠抓管理，實現(xiàn)息差變動連續(xù)跑贏大市的成績。從2022年到2023年連續(xù)兩年看，中信銀行凈息差比銀行業(yè)平均少降低12BPs。
“2024年，中信銀行要繼續(xù)把穩(wěn)息差放在突出重要位置上，堅持做好量價平衡，努力做到量適價好。把息差進一步穩(wěn)住，保持競爭力，需要在資產(chǎn)端、負債端兩端發(fā)力。”劉成表示。
在負債端，中信銀行不斷探索形成自身比較好的控成本的基礎(chǔ)和負債成本的管理體系，也得益于前瞻性對利率走勢進行判斷，做出政策調(diào)整。得益于結(jié)構(gòu)的管理，2023 年中信銀行活期存款占比上升，高成本存款下降。在 2022至2023 年，存款成本率累計下降了 4BPs，2024 年年初，存款成本率比上年繼續(xù)實現(xiàn)較大降幅。
在資產(chǎn)端，劉成強調(diào)提升整體資產(chǎn)收益率的重要性，在保持風(fēng)險控制能力的基礎(chǔ)上盡可能提升總體資產(chǎn)收益率。同時要通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)配置實現(xiàn)收益增加、收益率的上升。
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