隨著年報披露季結束，新三板銀行也交出了過去一年的經營成果。5月6日，北京商報記者梳理發現，2023年5家新三板銀行業績圖譜呈現顯著的分化態勢，有的銀行遭遇了營業收入、歸母凈利潤增速雙重下滑的局面，經營水平面臨挑戰；也有銀行交出了令人矚目的“成績單”，盈利能力進一步得到提升。對新三板銀行來說，始終面臨著“不進則退”的局面，通過主板上市，將躍升至一個資源更豐富、成長潛力更大的“競技場”，反之則會在競爭激烈的金融行業中陷入愈發邊緣化的困境。
業績“冰火兩重天”
目前共有5家銀行在新三板掛牌，分別為匯通銀行、如皋銀行、邢農銀行、鹿城銀行、國民銀行，其中，匯通銀行、如皋銀行、邢農銀行3家銀行為農商行，鹿城銀行、國民銀行兩家銀行為村鎮銀行。
從去年一年的經營情況來看，5家新三板銀行業績分化明顯。邢農銀行、鹿城銀行營業收入、歸母凈利潤實現“雙增”，邢農銀行增速最快，2023年報告期內該行實現營業收入7.91億元，同比增長16.14%，實現歸母凈利潤2.18億元，同比增長15.53%。
鹿城銀行亦是表現不俗，2023年該行實現營業收入2.52億元，實現歸母凈利潤0.68億元，同比分別增長2.18%、4.43%。
國民銀行、匯通銀行則分別呈現“增收不增利”“增利不增收”局面，國民銀行2023年實現營業收入1.21億元，同比增長3.84%，然而其歸母凈利潤未能保持同步增長，反而同比下降8.05%至0.28億元。匯通銀行2023年報告期內營業收入同比減少0.87%，歸母凈利潤同比增長4.04%。
在新三板掛牌銀行陣營中，如皋銀行在營業收入和歸母凈利潤規模上占據絕對優勢，卻遭遇了增速的雙雙下滑，2023年，該行實現營業收入15.18億元，歸母凈利潤3.9億元，分別同比下降0.03%、14.15%，該行也是新三板銀行中唯一一家增速出現“雙降”的銀行。對于將采取何種戰略調整以提振業績增長動力，北京商報記者向如皋銀行發送采訪提綱，截至發稿，未收到回復。
談及新三板銀行2023年業績表現，知名經濟學者盤和林在接受北京商報記者采訪時指出，新三板銀行以中小銀行為主，所以情況都不太理想，即便是業績增長的銀行，其不良率也存在同步上升。
產業經濟資深研究人士王劍輝直言，新三板市場的中小型銀行通常在資源、品牌和管理能力上不及已上市的中大型銀行。這些銀行的營業網點多分布于非核心經濟區域，缺乏優質客戶資源，限制了其發展潛力和抗風險能力，使得它們在應對市場變化時更加被動，業績波動較大。
5家銀行凈息差收窄
凈息差持續收窄已成為不可忽視的行業共性，對中小銀行來說，在應對息差空間壓縮方面承受著更大的壓力，2023年5家新三板上市銀行凈息差均出現下滑。
凈息差下滑幅度最大的銀行是匯通銀行，截至2023年末，該行凈息差1.95%，較上年同期下降0.29個百分點；國民銀行截至2023年末凈息差為3.07%，相比2022年的3.33%下降了0.26個百分點。
鹿城銀行截至2023年末凈息差為2.56%，較上年同期下降幅度也超過0.2個百分點。
如皋銀行、邢農銀行在控制成本與提高資產收益方面也遇到挑戰。截至去年末，上述兩家銀行凈息差分別為1.68%、3.31%，較上年同期分別下降0.15個百分點、0.13個百分點。
談及凈息差表現，邢農銀行在回應北京商報記者采訪時指出，2023年凈息差收窄的主要原因一方面是貸款和投資業務整體收益率下降造成生息資產收益率降低；另一方面，居民投資樓市、股市意愿減弱，儲蓄意愿明顯加強，該行儲蓄定期存款占比持續增加，導致報告期內存款付息成本有所上升。
針對下一步將采取何種措施穩定凈息差指標，該行指出，合理調整各期限存款結構，提升短期存款占比。積極引導客戶的五年期、三年期定期存款向一年期、兩年期轉化，逐步降低定期存款利息支出。加大活期存款和對公存款等低成本存款的營銷，努力降低負債成本。在加大社保資金、農民工保證金、住房維修基金等對公客戶營銷的同時，積極引導企業開展工資代發、社保卡等業務，擴大活期儲蓄存款來源。
在光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華看來，受不同區域經濟表現的影響，中小銀行資產負債結構及經營能力等方面存在差異，5家銀行中有2家凈息差低于2%，主要受到近年來貸款利率不斷下降，但部分中小銀行負債壓力不減，負債成本相對較高，以及金融資產價格波動增大等方面影響。中小銀行需要在優化資產結構、管理好負債、服務區域實體經濟及培育差異化競爭優勢方面著力。
“新三板銀行資金獲得渠道更窄，規模效應弱，所以資金成本更高，繼而影響凈息差，改善這一情況需要通過金融科技，可以考慮向互聯網銀行領域探索”，盤和林補充道。
資產質量承壓不減
與A股上市銀行資產質量整體向好不同，5家新三板銀行中僅有國民銀行、匯通銀行不良貸款率出現下降，其余3家銀行資產質量承壓加劇。
截至去年末，國民銀行不良貸款率為0.98%，比年初下降0.44個百分點，在資產質量方面有所改善。匯通銀行的不良率也略有下降，從2022年末的0.83%降至0.82%，同比下降了0.01個百分點。
如皋銀行的不良貸款率在2023年略有上升，從1.56%升至1.58%，同比增長了0.02個百分點，意味著該銀行在風險管理方面需要進一步加強。同樣，邢農銀行的不良率也有所上升，從3.03%升至3.07%，同比增長了0.04個百分點。
針對不良貸款率有所上漲的原因，邢農銀行表示，由于該行服務的大多為“三農”及小微企業主等客戶，近年來受疫情影響，加之遭遇經濟下行、產業結構調整、環保高壓政策等多重外部因素疊加影響，客戶經營環境不佳，部分企業盈利能力減弱，導致還款能力下降，不良貸款率有所上漲。未來該行將堅持小額、分散的原則，新增貸款主要投放小額貸款，嚴控大額貸款，優化信貸資產結構。加強貸前、貸中、貸后管理，全方位提高信貸質量。從客戶準入、授權授信及低效客戶退出等方面，進一步加大對信貸結構調整工作的指導和管理。積極協調法院對被執行人在出行、出境、貸款、消費以及相關社會活動等方面給予限制，對擔保人、抵押人的財產進行查封并拍賣。
同樣，鹿城銀行的不良率則從0.99%升至1.05%，同比增長了0.06個百分點，從具體的細分領域來看，截至2023年12月末，該行不良貸款余額為7849.86萬元，占總額百分比的1.05%。其中次級貸款余額2746.86萬元，占總額百分比的0.37%，可疑貸款余額4665.21萬元，占總額百分比的0.63%，損失貸款余額437.79萬元，占總額百分比的0.05%，可疑貸款占據了不良貸款的主要部分，對資產質量的影響較為顯著。
新三板曾一度被視為中小銀行拓寬融資渠道、提升品牌知名度的一種途徑。然而，隨著時間推移，這一數字已經縮減，此前，有多達9家銀行選擇在新三板掛牌，如今，僅剩下5家銀行仍在“堅守”。
對于5家新三板銀行來說，如何根據自身特點和市場定位，靈活調整策略以實現盈利能力提升至關重要。在盤和林看來，當前中小銀行普遍存在同質化競爭問題，這些銀行顯然很難和大銀行競爭，中小銀行應該走出差異化道路，在金融創新和數字金融方向動腦筋，比如消費金融業務、互聯網銀行業務、通過數智化降本增效。
“當前，中小銀行面臨經營壓力，不良率有所上升，但這一趨勢仍處可控范圍，上升幅度尚在接受范圍內”，王劍輝進一步指出，中小銀行應加大對科技的投入，運用大數據、互聯網等現代技術工具，提升運營效率和服務質量，彌補與大型銀行的技術差距。通過市場化人才機制，吸引并留住高質量的專業團隊，強調團隊穩定性而非個體英雄，以人才為核心競爭力。
最新評論