年報季落下帷幕，商業銀行經營情況“浮出水面”的同時，同賽道、同類型之間銀行的業績PK大戰也悄然打響。然而，在19家民營銀行業績榜單中，江西裕民銀行成為“例外”。截至5月23日，該行仍未在官網披露2023年年報。作為江西首家、全國第18家民營銀行，江西裕民銀行在2022年便呈現“增收不增利”和資產質量承壓情況。作為新型銀行，“一行一店”的機構布局決定了民營銀行無法像傳統銀行一樣通過遍布各地的分支機構進行獲客，曾經，該行針對用戶點對點推出了“積分券”活動，提息攬儲，但顯然，這樣的方式難以為繼，在行業競爭愈加激烈的今天，這家民營銀行“新兵”如何走出差異化發展之路還有待觀察。
年報“遲到”
不同于在2023年4月底披露前一年度業績數據，截至今年5月23日，江西裕民銀行官網仍難覓年報身影。由此，該行成為19家民營銀行中唯一一家沒有發布2023年業績經營數據的銀行，年報的“隱身”亦引發關注。
江西裕民銀行于2019年5月20日獲批籌建，同年9月27日獲準開業，是江西首家、全國第18家民營銀行。翻看過往的業績，2022年江西裕民銀行營業收入有所增長，報告期內，實現營業收入5.42億元，同比增長29.01%。但由于營業支出增加等因素的影響，該行實現利潤總額0.33億元，同比下滑超52%；凈利潤0.5億元，同比下滑19.03%，增收不增利；手續費及傭金凈收入由正轉負，為-2.22億元，上年同期為0.09億元。
資產質量壓力也有所上升，截至2022年末，江西裕民銀行的不良貸款率由上年末的0.54%上升至1.24%，增長了0.7個百分點，同時，撥備覆蓋率從上年末的542.95%大幅降至331.64%，下降超200個百分點，也意味著該行為應對潛在的不良貸款損失而計提的準備金減少，風控能力面臨挑戰。
江西裕民銀行在2022年經歷了收入增長與盈利下滑并存的局面，同時面臨著資產質量下降的挑戰。將時間線拉長至更遠的周期，2019年初創階段，在面臨較高的啟動成本、市場開拓難度之時，江西裕民銀行實現營業收入僅0.22億元，凈利潤為-0.92億元；2020年，該行在擴大業務規模和提高收入方面取得了進展，雖然凈利潤仍為負值，但虧損幅度有所收窄，實現營業收入1.87億元，凈利潤為-0.82億元。
2021年江西裕民銀行業績迎來了轉折點，當年營業收入大幅提升至4.2億元，凈利潤轉正，為0.62億元，進入了盈利期，直至2022年陷入“增收不增利”的局面。
談及江西裕民銀行最新業績數據“遲到”的原因，知名經濟學者盤和林在接受北京商報記者采訪時表示，可能是因為業績不佳，也可能是因為在內控上，銀行和審計事務所有分歧。
在北京尋真律師事務所律師王德悅看來，導致銀行年報“難產”的原因有很多，例如，內部管理和決策機制可能不夠高效，導致年報編制過程中存在拖延和延誤。其次，如果銀行在風險管理、內部控制等方面存在不足，也可能影響年報的及時發布。
產品體系待擴容
江西裕民銀行將自身定位于小微銀行，主要為小微企業、個體工商業、城鄉居民提供易獲得、可負擔的普惠金融服務，該行的產品體系圍繞存款和貸款兩大核心業務展開。
細究其產品體系，在存款產品方面，該行開拓了精選存款、定期儲蓄板塊，精選存款主要為客戶提供2年期、3年期定期儲蓄產品，可提前支取；定期儲蓄覆蓋3個月、6個月、1年期、2年期、3年期、5年期存款產品。在存款利率集體下調的背景下，江西裕民銀行也自今年2月5日起調整部分人民幣存款利率，2年期定期存款由2.65%調整為2.3%，3年期定期存款由3.1%調整為2.75%，5年期定期存款由3.6%調整為2.8%。
貸款產品分別面向企業和個人，B端客戶貸款主要涵蓋“商裕貸”“惠裕貸”“速裕貸”三類，三款產品最高貸款額度分別為200萬元、500萬元、500萬元，主要服務于小微企業和個體工商戶，支持其經營發展。針對C端客戶，江西裕民銀行則推出了“金裕貸”“同裕貸”“農戶貸”“山茶花開貸”等產品，最高貸款額度20萬—50萬元不等。
而從同屬民營銀行賽道的其他銀行來看，目前一些銀行線上業務已覆蓋存款、理財、貸款、保險等多元化產品，且在區塊鏈、AI等前沿科技的應用上持續探索，數字化服務和創新能力更為顯著，包括產品設計、客戶服務、風險控制等方面均高度依賴并引領金融科技。對比來看，江西裕民銀行雖然也在發展線上服務，但在產品類別、用戶體驗上還有待完善。
王德悅指出，從產品體系來看，相較其他產品類型豐富的民營銀行來說，江西裕民銀行產品種類相對單一，缺乏針對不同客戶群體設計的差異化產品。例如，針對高凈值客戶、中小企業或年輕人等不同群體的特色存款產品較少，難以滿足不同客戶的多元化需求。
貸款產品方面，王德悅強調，部分高額度和特定領域的集中投放可能帶來較高的信用風險和行業集中度風險。首先，高額度的貸款投放意味著一旦借款人出現違約，銀行或金融機構將面臨較大的資金損失。其次，特定領域的集中投放可能導致行業集中度風險。當銀行將大量資金投放到某一特定行業或領域時，一旦該行業或領域出現經濟波動或不利因素，銀行可能會面臨較大的信貸風險。
金樂函數分析師廖鶴凱也持有同樣看法，他直言，高額度和特定領域的集中投放，有可能帶來較高的信用風險和行業集中度風險，但是如果選對方向可能帶來的是超常規的擴張和盈利。一直以來，受“一行一店”的限制，民營銀行的發展多有掣肘，在“智能存款”“靠檔計息”創新產品下架以及互聯網存款外部渠道被封堵的情況下，此前，江西裕民銀行也針對用戶點對點推出了“積分券”活動，使用“積分券”之后，原本利率只有1.85%—2.25%的存款產品最高利率可達到4.3%，不過這樣提息攬儲的方式顯然難以為繼，北京商報記者注意到，目前，該行已無高息存款產品在售。
差異化道路如何走？
為了獲客、攬客，江西裕民銀行也嘗試構建自營流量生態，推出了“積分兌換福利”活動，北京商報記者了解到，客戶需要通過完成任務獲得積分，例如，每天在App或小程序參與簽到即可獲得裕圓；“逛逛整存整取”“完成金裕貸授信”“繳納生活費”等任務也可以獲得裕圓獎勵。
“積分兌換福利”能否帶來客戶的流量轉化？產業經濟資深研究人士王劍輝直言，積分兌換作為促銷手段，在金融機構中的應用確實較為普遍，但如果積分活動僅僅導致短暫的業務或推廣流量增長，積分成本可能超出實際收益，促銷效果有限且不具備持久性。
除了搭建自營渠道建設之外，江西裕民銀行還與一些助貸機構合作。不過，在合作展業過程中，也存在用戶投訴“槽點”。在黑貓平臺搜索相關詞條可以看到，在和助貸機構合作的過程中，該行被多位用戶投訴存在暴力催收、無故扣費等情形。
國家金融監管總局近日印發《關于進一步規范股份制銀行等三類銀行互聯網貸款業務的通知》要求，股份制銀行、城商行、民營銀行應審慎設定互聯網貸款業務總規模與結構分布等指標，避免過度依賴單一類別的互聯網貸款業務或單一合作機構。
分析人士指出，監管“緊箍咒”下，江西裕民銀行更應審慎評估互聯網貸款的市場環境，走好合規發展之路。“江西裕民銀行應重點優化現有的產品和服務結構，以滿足客戶多元化的需求”，在王德悅看來，在產品設計上，應更注重客戶的實際需求，提供具有針對性的金融解決方案；提升服務質量和效率，通過加強培訓、完善考核機制等方式，確保員工能夠為客戶提供專業、高效的服務。廖鶴凱進一步指出，民營銀行可以立足于服務、培育民營企業，助力民營小微企業發展；關注居民小微信貸需求、小微企業短期信貸需求、農業生產貸款需求，特別是通過與已有業務相關聯來加強風控，降低這類小而散業務的融資成本。
針對年報暫未發布的原因以及下一步如何提升盈利能力等問題，北京商報記者致電江西裕民銀行并向該行發送采訪提綱，但截至發稿，尚未收到回復。
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