8月9日，A股行情沖高回落，截至午間收盤，三大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)漲0.12%，深證成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%。
盤面上，房地產(chǎn)板塊持續(xù)拉升，世聯(lián)行(002285)4天3板；消費(fèi)電子板塊盤中走強(qiáng)，貴金屬回暖；大消費(fèi)普跌，維生素概念股震蕩回調(diào)；教育、游戲、文旅板塊接連回撤。
亞太市場(chǎng)方面，日本、韓國(guó)等股指紛紛大漲。
地產(chǎn)股爆發(fā)
8月9日，房地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍，城中村改造、房屋租賃、新型城鎮(zhèn)化等概念漲幅居前。世聯(lián)行4天3板，首開股份(600376)、金地集團(tuán)(600383)、南國(guó)置業(yè)(002305)一度漲停，新城控股(601155)一度漲超7%，萬科A盤中漲超5%，信達(dá)地產(chǎn)(600657)、濱江集團(tuán)(002244)、保利發(fā)展等跟漲。
近期，房地產(chǎn)市場(chǎng)政策暖風(fēng)頻吹。8月7日，深圳市安居集團(tuán)發(fā)布通告，計(jì)劃開展收購(gòu)商品房用作保障性住房的工作。通告稱，為積極構(gòu)建“保障+市場(chǎng)”住房供應(yīng)體系，遵循“市場(chǎng)化、法治化”和雙方自愿原則，深圳市安居集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)擬開展收購(gòu)商品房用作保障性住房工作。現(xiàn)向深圳市域征集商品房用作保障性住房項(xiàng)目。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，這也標(biāo)志著一線城市正式加入“以購(gòu)代建”行列。
日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》，實(shí)施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動(dòng)，計(jì)劃經(jīng)過5年努力，使常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%；支持采取多種措施通過市場(chǎng)化方式滿足農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口住房需求；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是抓好城市地下管網(wǎng)等“里子”工程建設(shè)。
另外，一、二線城市近期土拍火熱。近日，上海舉行今年第四批次集中供地活動(dòng)，徐匯區(qū)斜土街道xh128D-07地塊最終被綠城以總價(jià)約48億元奪得，樓板價(jià)13.1萬元/平方米，溢價(jià)率觸及最高限制，達(dá)30%。
據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，7月全國(guó)土地市場(chǎng)熱度略有提升，平均溢價(jià)率升至3.8%，環(huán)比增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。中指研究院發(fā)布的研報(bào)指出，1—7月，房企聚焦核心城市優(yōu)質(zhì)地塊拿地的趨勢(shì)仍在持續(xù)，但市場(chǎng)分化也在加劇。
中泰證券預(yù)計(jì)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)推動(dòng)，銷售有望探底企穩(wěn)，板塊估值較低，值得重點(diǎn)關(guān)注。
人民幣拉升
今日早盤，A股市場(chǎng)開盤后不久，人民幣匯率直線上升，截至記者發(fā)稿，美元兌人民幣報(bào)7.1653，上午整體窄幅波動(dòng)。
有分析指出，整體來說，隨著日元套息交易事件影響的減弱，對(duì)匯率擾動(dòng)減小，預(yù)計(jì)人民幣短期將維持平穩(wěn)。
分析人士普遍認(rèn)為這一現(xiàn)象與最新公布的通脹數(shù)據(jù)密切相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，7月份CPI環(huán)比上漲0.5%，同比上漲0.5%，高于市場(chǎng)預(yù)期的0.3%和前值的0.2%。核心CPI（剔除食品和能源價(jià)格）的表現(xiàn)同樣強(qiáng)勁，環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.3%，并且高于過去十年同期平均水平。
另外，近期外圍市場(chǎng)也在關(guān)注人民幣，特別是在日本加息導(dǎo)致日元套利交易平倉(cāng)之后，市場(chǎng)擔(dān)憂人民幣可能面臨類似的“空頭平倉(cāng)”情況。然而，一些分析師認(rèn)為人民幣套利交易解除的影響可能不會(huì)像日元那樣劇烈。同時(shí)，中國(guó)維持較低的利率環(huán)境以支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而隨著美元降息預(yù)期的增強(qiáng)，人民幣對(duì)美元的吸引力有所上升。
浙商證券認(rèn)為，短期看，人民幣匯率壓力的適當(dāng)緩解、國(guó)際收支失衡風(fēng)險(xiǎn)的降低，可能意味著下半年拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)更大概率仍以供給端工具為主，即工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。二季度我國(guó)GDP實(shí)際同比增速4.7%，較一季度的5.3%有所回落，結(jié)構(gòu)上主要受房地產(chǎn)業(yè)、住宿餐飲業(yè)及金融業(yè)的拖累較大，體現(xiàn)出當(dāng)前地產(chǎn)銷售、投資，居民消費(fèi)、出行情緒不佳，下半年更大可能是通過二產(chǎn)發(fā)力對(duì)沖三產(chǎn)回落。人民幣大概率會(huì)演繹為區(qū)間震蕩。
港股持續(xù)走高
今日，港股持續(xù)走高，恒生指數(shù)盤中漲幅超3%，恒生科技指數(shù)現(xiàn)漲2.87%。科技、原材料、內(nèi)房、汽車股持續(xù)走強(qiáng)。
受益于二季度業(yè)績(jī)利好，今日港股中芯國(guó)際股價(jià)大漲，盤中一度漲超9%。截至發(fā)稿漲6.84%。據(jù)披露，中芯國(guó)際今年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，同比增長(zhǎng)21.8%，市場(chǎng)預(yù)估為18.4億美元；第二季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.646億美元，同比下降59%；當(dāng)季公司毛利率為13.9%，2024年第一季度為13.7%，2023年第二季度為20.3%。
中芯國(guó)際管理層稱，公司二季度的銷售收入和毛利率皆好于指引。銷售收入19億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約9%。其中，出貨超過211萬片8英寸晶圓約當(dāng)量，環(huán)比增長(zhǎng)18%，平均銷售單價(jià)因產(chǎn)品組合變動(dòng)環(huán)比下降8%。
另外，港股汽車股持續(xù)上漲， 恒大汽車漲超7%，理想汽車漲超5%，比亞迪(002594)股份、蔚來、零跑汽車、長(zhǎng)城汽車(601633)、小鵬汽車漲超2%。
8月8日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比下降2.6%；今年以來累計(jì)零售1155.6萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%。
其中，7月常規(guī)燃油車零售84萬輛，同比下降26%，環(huán)比下降7%；7月新能源乘用車零售87.8萬輛，同比增長(zhǎng)36.9%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，滲透率達(dá)51.1%，這是國(guó)內(nèi)新能源乘用車月度零售銷量首次超過燃油乘用車。
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