日前，國家金融監督管理總局發布2024年二季度銀行業主要監管指標數據情況。
數據顯示，二季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額433.1萬億元，同比增長6.6%。其中，大行本外幣資產總額185.1萬億元，同比增長7.9%，占比42.7%；股份行本外幣資產總額72.1萬億元，同比增長3.7%，占比16.7%。
凈利潤方面，上半年，商業銀行累計實現凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%，增速有所放緩（一季度增長0.7%）。其中，大行及民營銀行凈利潤均同比出現下滑，分別為-2.87%、-1.94%。
值得注意的是，二季度商業銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致，收窄壓力逐步緩釋。
凈息差持平于1.54%，
民營銀行環比下降最多
此次商業銀行主要監管指標情況表的一大亮點是凈息差環比持平，相關數據超出市場預期，此前有部分業內人士認為凈息差會繼續走低。
據國家金融監督管理總局數據，整體來看，二季度銀行業凈息差為1.54%，與一季度持平。
從不同銀行類型看，大行、民營銀行、外資行上半年凈息差繼續下行，但降幅顯著收窄，分別環比下降0.01個百分點、0.11個百分點、0.01個百分點；股份行則環比出現回升，上升0.01個百分點至1.63%；城商行、農商行環比持平，凈息差分別為1.45%、1.72%。
以浦發銀行為例，其在最新發布的業績快報中提及歸母凈利潤等指標增長“主要是報告期內公司強化資產負債管理，實現凈息差企穩等”。
此前，招商銀行行長王良在2023年度股東大會提及：“總體來看，銀行的凈息差今年可能會進一步下行，全年水平可能會處于相對底部，再下降的空間不大。”
國有大行方面，此前建設銀行行長張毅在該行2023年度股東大會上談及凈息差壓力時表示：“當前宏觀面回升向好，但仍面臨諸多挑戰。從銀行業看，2023年以來LPR累計下調了3次，全行業息差普遍下行，對穩收入、穩增長壓力加大。”
中國民生銀行首席經濟學家溫彬此前表示，在叫停“手工補息”逐步落地顯效下，銀行端負債成本有所改善，息差下行壓力相對緩解。部分銀行的凈息差壓力在二季度得到緩解，也為LPR的下調帶來一定空間。
中金公司此前分析，雖然新發放貸款利率在2Q24仍有走低，但禁止手工補息、存款成本調控等因素有效對沖息差下行壓力。
在中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇看來，在凈息差波動的背景下，特別是進入低凈息差時代，銀行經營面臨諸多挑戰，需要采取一系列措施來維持盈利能力和穩健經營。銀行作為支持實體經濟發展的重要力量，需要保持合理的利潤水平來實現健康持續發展。低凈息差意味著銀行從傳統存貸業務中獲取的利潤減少，因此銀行必須在經營策略、風險管理和數字化轉型等方面做出調整，以適應新的市場環境，提升服務實體經濟和防范金融風險的能力。
商業銀行凈利增速放緩，
大行及民營銀行為負增長
今年上半年，商業銀行凈利潤為12574億元，同比增長0.36%，較今年一季度下降0.3個百分點，增速有所放緩。
從不同銀行類型看，上半年，大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資行凈利潤分別為6268億元、2737億元、1788億元、101億元、1530億元、149億元，同比增速分別為-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。其中，大行及民營銀行同比增速出現下降，其他均為正增長。
與今年一季度相比，大行二季度凈利潤增速有所緩解，一季度增速為-4.57%；股份行、城商行凈利潤二季度增速相比則有微幅提升，一季度增速分別為1.13%、4.04%；民營銀行一季度為6.25%，二季度則出現負增長；農商行、外資行二季度凈利潤增速相比一季度均有所下降，前者降了近10個百分點（15.5%），后者則下降近3個百分點（31.34%）。
在郭田勇看來，凈利潤是銀行內源補充資本的核心來源，凈利潤的提升有助于提高銀行資本充足率，進而提升銀行的信貸供給能力。
目前國有大行暫未發布半年報，從已發布業績快報的浦發銀行(600000)看，上半年該行歸母凈利潤增速為16.64%；一季度增速為10.04%；2023年則為-28.28%，相比來說增速逐漸有所提升。
此外，南京銀行上半年實現歸母凈利潤115.94億元，同比增長8.51%；2023年上半年為106.85億元，同比增速為5.26%。
從資產總量看，二季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額433.1萬億元，同比增長6.6%。其中，大行本外幣資產總額185.1萬億元，同比增長7.9%，占比42.7%；股份行本外幣資產總額72.1萬億元，同比增長3.7%，占比16.7%。
信貸資產質量總體穩定，
商業銀行不良率下降
從資產質量看，二季度末，商業銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個百分點，實現“雙降”，商業銀行信貸資產質量總體穩定。
分機構類型看，二季度末，大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資銀行不良貸款率分別為1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%，分別較一季度末下降0.01個百分點、持平、下降0.01個百分點、上升0.03個百分點、下降0.2個百分點、上升0.12個百分點。
同時，二季度末，商業銀行正常貸款余額210.8萬億元，其中正常類貸款余額206.1萬億元，關注類貸款余額4.8萬億元。而在一季度，商業銀行正常貸款余額208.2萬億元，其中正常類貸款余額203.6萬億元，關注類貸款余額4.6萬億元。由此可見，二季度關注類貸款余額較上季度微漲。
此外，二季度末，商業銀行貸款損失準備余額為7萬億元，較上季末增加1040億元；撥備覆蓋率為209.32%，較上季末上升4.78個百分點；貸款撥備率為3.26%，較上季末基本持平。
從資本充足率看，二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.53%，較上季末上升0.1個百分點；一級資本充足率為12.38%，較上季末上升0.04個百分點；核心一級資本充足率為10.74%，較上季末下降0.02個百分點。
銀行業金融服務持續加強，二季度末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）余額78萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額32萬億元，同比增長17.1%。
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