面對營收、凈利三年連降等壓力，新掌門人張為忠能否帶領浦發銀行走出陰霾？
8月19日，浦發銀行發布2024年半年度報告，上半年營收、凈利“一降一升”。營收方面，該行上半年實現營收882.48億元，同比下降3.27%。其中，利息凈收入及非利息凈收入均出現下降。
凈利潤方面，該行上半年實現歸母凈利潤269.88億元，同比增長16.64%，而凈利潤的增長則多歸功于該行對信用減值損失、業務及管理費等壓降。
上半年“增利不增收”，
凈息差為1.48%
據浦發銀行(600000)2024年半年度報告，上半年，該行實現營業收入882.48億元，同比減少29.82億元，同比下降3.27%。該行在報告中指出，剔除上年同期出售上投摩根股權一次性因素影響后，營業收入同比增加12.59億元，增長1.45%。
拆分營業收入，該行利息凈收入580.46億元，同比減少23.82億元，下降3.94%；非利息凈收入302.02億元，同比下降1.95%。由此可見，浦發銀行營業收入下降主要受到利息凈收入和非利息凈收入雙雙下降影響。
利息凈收入因何下降？數據顯示，該行上半年利息收入1458.85億元，同比減少44.09億元，下降2.93%。其中，公司貸款、零售貸款平均收益率分別為3.71%、4.97%，較去年同期分別同比下降0.15和0.54個百分點。同時，利息支出為878.39億元，同比減少20.27億元。由此，利息凈收入則為580.46億元，同比出現下降。
另外，從營收占比情況看，上半年利息凈收入比營業收入下降0.46個百分點至65.78%，而在2022年報中，利息凈收入占比營業收入達70.87%；上半年非利息凈收入比營業收入則上升0.46個百分點至34.22%，其中，手續費及傭金凈收入比營業收入下降1.38個百分點至13.92%。
拆分非利息凈收入，該行上半年手續費及傭金凈收入122.82億元，同比下降12.03%；其他非利息收益179.2億元，同比上升6.41%。數據顯示，手續費及傭金凈收入的下降主要受到銀行卡業務、代理業務等收入同比下降影響。
凈利潤方面，該行上半年實現歸母凈利潤269.88億元，同比增長16.64%。從營業支出項可以看出，該行業務及管理費為234.76億元，同比減少7.81億元，下降3.22%。與此同時，信用減值損失及其他減值損失為325.58億元，同比減少59.29億元，下降超15%。
由此可見，浦發銀行凈利的增長多歸功于其對信用減值損失、業務及管理費等的壓降。
關于凈息差，浦發銀行在中報指出，上半年，受LPR多次下調等因素影響，新增貸款及重定價貸款利率降低，資產收益率下降，銀行業凈息差普遍降低。報告期內，集團凈息差（凈利息收益率）為1.48%，較上年同期下降8bps，較上年末下降4bps；母公司口徑凈息差較一季度上升2bps，凈息差降幅收窄并逐步企穩。
談及凈息差表現，浦發銀行資產負債與財務管理部總經理張健在今年上半年業績發布會上總結：“一是年內凈息差企穩向好，6月底的1.48%，比一季度的1.44%，環比反彈或恢復4個BP；二是與同業相比，我行息差優于市場表現，但絕對值偏低，后續將繼續努力；三是息差下行壓力仍然較大，預計可能在2025年出現見底。”
上半年對公貸款同比增長，
客戶存款同比下降
從資產情況看，截至今年上半年，浦發銀行資產總額92537.78億元，比上年末增長2.74%，同比增長3.6%；負債總額85000.22億元，比上年末增長2.73%，同比增長3.51%，總負債增速略低于總資產。
其中，貸款總額為53149.36億元，比上年末增長5.92%，同比增長6.78%；存款總額為49962.36億元，比上年末增長0.23%，同比下降0.11%。由此可見，該行存款總額增速低于貸款總額增速，攬儲壓力相對較大。
具體從生息資產看，此指標上半年為79017億元，同比增長1.22%。其中，貸款及墊款出現增長，而投資、存放中央銀行款項、存拆放同業及其他金融機構款項均同比出現下滑。由此可見，生息資產同比增長主要受貸款增長拉動影響，同時其他資產規模則被壓降。
進一步從貸款情況看，經計算，該行對公貸款同比增長13.53%、零售貸款同比下降1.33%、票據貼現同比下降2.3%，因此，貸款總額同比上升主要是受到對公貸款增長拉動所致。
該行在中報指出，持續加大信貸投放力度，報告期集團信貸凈增量創同期歷史新高，達2972億元，量能提升抵御市場利率下行的效果逐步顯現。
此外，具體從負債方面看，浦發銀行計息負債同比增長0.07%，其中，客戶存款同比下降2.83%，占比61.58%，占比同比有所下降；已發行債務證券同比下降5.45%；同業負債及其他則同比增長12.68%。由此可見，負債同比增長與同業負債增長拉動有關，存款增長不佳。
上半年不良率降至1.41%，
高管稱零售業務風險在增加
從資產質量看，截至6月末，浦發銀行不良貸款余額747.58億元，較上年末增加5.6億元；不良貸款率1.41%，較上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率為175.37%，較上年末上升1.86個百分點。
按產品類型看，對公貸款及票據貼現不良貸款率均較上年末下降，而零售貸款則出現增長，由上年末的1.42%增至1.54%。
提及零售業務風險，浦發銀行風險管理部總經理葛宇飛在業績發布會上稱：“零售業務的風險在增加，因受外圍經濟等各方面形勢影響，我們的零售客戶，包括按揭和信用卡還款能力及還款意愿下降，風險有所上升。”
廣發證券銀行研究團隊在分析浦東銀行半年報中指出，該行主要風險暴露壓力或在零售領域。
葛宇飛稱：“受到宏觀經濟的波動、新舊動能的轉換以及房產調控等多重因素的影響，一些重點行業面臨壓力，浦發銀行同樣面對。”
該行中報顯示，截至今年上半年，房地產業不良貸款率為2.74%，較上年末有所下降（4.11%）。不過，上半年房地產業占總貸款比為7.18%，上年末則為6.89%。
在談及房地產方面情況時，葛宇飛直言，雖然房地產新發生的不良較去年同期減少，同時房地產不良貸款占全行的占比也非常低。但是，從目前形勢來看，由于房地產銷售形勢、銷售預期以及房地產企業資金鏈緊張，對于此方面風險壓力，浦發銀行是承壓的。
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