隨著上市銀行2024年三季報的披露，9家A股上市股份制銀行前三季度“成績單”已全部出爐。
前三季度，9家A股股份行共計實現營業收入11482.42億元，同比下降2.49%；歸母凈利潤4032.84億元，同比增長0.85%。其中，民生銀行和招商銀行營收及歸母凈利潤為“雙降”；浦發銀行、平安銀行、光大銀行營收為負增長；興業銀行歸母凈利潤為負增長；中信銀行、華夏銀行、浙商銀行實現雙增長。
與此同時，資產質量方面，9家股份行不良貸款率普遍表現良好，其中有5家股份行不良率較上年末下降；3家與之持平；僅興業銀行(601166)增長0.01個百分點。
三家股份行營收凈利同比“雙增”，
民生、招行“雙降”
前三季度，9家A股上市股份行中有3家營業收入及歸母凈利潤為同比“雙增”，分別是中信銀行(601998)、華夏銀行(600015)、浙商銀行；2家為同比“雙降”，分別是民生銀行(600016)和招商銀行(600036)；其他表現為“一增一降”。
營收方面，前三季度，招商銀行以2527.09億元位居上述股份行營收榜首，同時亦是營收唯一突破兩千億的股份行；位列第二、第三的分別是興業銀行、中信銀行，前三季度分別實現營收1642.17億元、1622.10億元。
從增長幅度看，9家A股上市股份行表現為“四升五降”。其中，興業銀行、中信銀行、華夏銀行、浙商銀行實現了同比正增長；招商銀行、浦發銀行(600000)、平安銀行(000001)、光大銀行(601818)、民生銀行前三季度營收均為同比負增長，降幅最高的為平安銀行，同比下降12.6%。
平安銀行在三季報中解釋，前三季度，受持續讓利實體經濟、調整資產結構等因素影響，營收同比下降。
另外，光大銀行前三季度營收比上年同期下降8.76%，降幅僅次于平安銀行。具體來看，該行前三季度利息凈收入為725.90億元，比上年同期下降11.03%；手續費及傭金凈收入151.72億元，比上年同期下降20.56%。
歸母凈利潤方面，前三季度有6家股份行實現歸母凈利潤正增長。其中，浦發銀行以25.86%的增幅位居第一，歸母凈利潤為352.23億元。
對于前三季度經營效益快速增長的原因，浦發銀行在三季度報告中提到：一是信貸實現快速增長，為利息凈收入的穩定提供支撐；二是強化負債統籌管理，付息成本管控取得一定成效；三是主動把握投資交易機遇，積極增厚投資收益；四是資產質量不斷夯實，精細化管理實現降本增效。
此外，3家股份行歸母凈利潤同比下滑，分別是招商銀行、興業銀行和民生銀行，前三季度分別實現歸母凈利潤1131.84億元、630.06億元和304.86億元，同比降幅分別為0.62%、3.02%和9.21%。
對于凈利潤出現下降的原因，興業銀行管理層在今年三季度業績說明會上解釋稱，之所以出現下降，一是公允價值變動影響，“924”新政之后，市場預期有所提升，十年期國債利率短期內上行約21個BP，對債券投資的估值產生影響，此為正常的市場表現；二是減值損失增加，三季度多提28億元，1至9月累計同比多提60億元，增幅14%。
從資產總額情況看，9家A股上市股份行均實現了正向增長。其中增長幅度最高的為招商銀行，較上年末增長5.68%；增長最低的為民生銀行，較上年末增長0.3%。
前三季度凈息差普遍承壓，
平安銀行降幅超50BP
今年前三季度，股份行凈息差普遍承壓。其中，在已披露該數據的股份行中，同比下降幅度較高的為平安銀行、浙商銀行、華夏銀行、招商銀行，降幅均超過20個基點。
其中，平安銀行、浙商銀行、華夏銀行凈息差分別較去年同期下降54個、30個、27個基點。
平安銀行三季報顯示，前三季度凈息差為1.93%，該行堅持讓利實體經濟，主動調整資產結構，同時受市場利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價等因素影響，凈息差下降。
招商銀行三季報顯示，今年1-9月，該行凈息差為1.99%，同比下降20個基點。
該行對此解釋為受貸款市場報價利率（LPR）下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生信貸業務收益率同比下行，導致生息資產收益率下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時，受存款利率市場化下調等因素持續顯效影響，計息負債成本率同比下降，對凈利息收益率產生一定正向效果。
招商銀行副行長彭家文在2024年三季度業績交流會上表示，預計明年凈息差持續承壓，但降幅要好于今年。
此外，興業銀行、民生銀行和中信銀行同比分別下降10個基點、8個基點和3個基點。
與此同時，浦發銀行三季報顯示，前三季度，受LPR（貸款市場報價利率）再次調降，新發生貸款利率逐步走低，整體貸款平均收益率有所下行；同時，存款長期化、定期化趨勢仍在延續，付息率下降速率低于貸款端，因此，集團口徑凈息差較上年有所下降，但降幅明顯收窄。剔除系統上線導致核算規則調整帶來的一次性影響后，集團口徑凈息差為1.46%，較上半年下降0.02個百分點。
展望四季度，該行表示，LPR調降、存量房貸利率下調等因素可能拖累資產端收益率繼續下行，但降準、MLF利率調降、存款自律機制引導存款付息率下行的正向效果將會逐步顯現，預計本次利率調整對銀行凈息差的影響總體保持中性。
中信證券研報指出，展望四季度，由于存量按揭貸款利率調整推進疊加LPR調整影響，預計息差仍有下行空間但態勢平穩，銀行質量夯實持續推進，預計全年營收和利潤增速將繼續小幅上行。
不良率“一升五降三平”，
興業銀行上升1BP
從資產質量表現看，9家A股上市股份行中，5家銀行不良貸款率較上年末有所下降，分別為浦發銀行、華夏銀行、招商銀行、中信銀行、浙商銀行；3家銀行較上年末持平，分別為民生銀行、光大銀行、平安銀行；僅興業銀行增長0.01個百分點。
具體來看，截至前三季度，招商銀行不良貸款率在上述股份行中最低，為0.94%，較上年末下降0.01個百分點；華夏銀行不良率在上述股份行中最高，不良貸款率1.61%，比上年末下降0.06個百分點。
另外，有3家股份行不良貸款余額較上年末下降，分別是華夏銀行、浦發銀行、平安銀行；其他均有不同程度的上升，其中增長最多的為興業銀行，較上年末增加36.27億元。
撥備覆蓋率方面，浦發銀行、中信銀行、華夏銀行均較上年末有所上升，其他則有所下降。其中下降最多的為平安銀行，較上年末下降26.44個百分點。
此外，多家股份行在三季報中披露了房地產領域風險管控情況。比如，招商銀行在三季報中指出，該行房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計3878.65億元，較上年末下降2.78%。截至今年9月末，該行房地產業不良貸款率4.80%，較上年末下降0.21個百分點。
浦發銀行在三季報中指出，該行強化房地產風險監測及排查，對重點房地產集團的資產質量情況開展持續監測。9月末，該行房地產業務不良貸款余額、不良貸款率均較年初下降。
平安銀行三季報顯示，截至9月末，該行對公房地產貸款不良率1.34%，較上年末上升0.48個百分點，主要是受外部環境影響，個別房企資金面緊張導致，但整體不良仍處于較低水平。
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