11月15日，為進(jìn)一步引導(dǎo)上市公司關(guān)注自身投資價(jià)值，切實(shí)提升投資者回報(bào)，證監(jiān)會(huì)制定《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指引》”），自發(fā)布之日起實(shí)施。
《指引》要求，長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)披露估值提升計(jì)劃。截至11月19日收盤(pán)，民生銀行、貴陽(yáng)銀行(601997)的市凈率（PB）均低于0.4倍，其中民生銀行(600016)PB最低，為0.34倍。
對(duì)此，新浪金融研究院致電了民生銀行，該行工作人員表示：“公司已根據(jù)監(jiān)管指引的方向做了研究，希望以此制定一些舉措提升估值。事實(shí)上，在征求意見(jiàn)稿階段，公司內(nèi)部便已開(kāi)始研究。”
證監(jiān)會(huì)發(fā)布市值管理指引，
民生、貴陽(yáng)銀行市凈率低于0.4
《指引》要求，長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)披露估值提升計(jì)劃，市凈率低于所在行業(yè)平均水平的長(zhǎng)期破凈公司還應(yīng)在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中就估值提升計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
截至11月19日收盤(pán)，民生銀行、貴陽(yáng)銀行的市凈率（PB）均低于0.4倍。其中，民生銀行PB為0.34倍；貴陽(yáng)銀行PB為0.38倍。
對(duì)此，新浪金融研究院分別致電了民生銀行和貴陽(yáng)銀行，其中，民生銀行工作人員表示：“在征求意見(jiàn)稿階段，公司內(nèi)部便已開(kāi)始進(jìn)行研究，希望以此制定一些舉措提升估值。此外，例如與投資者保持溝通、有關(guān)分紅的相關(guān)舉措，公司內(nèi)部也在積極研究，希望給投資者信心。”
針對(duì)分紅情況，該工作人員稱(chēng)：“我們希望能夠保持穩(wěn)定，給投資者較為穩(wěn)定的預(yù)期。針對(duì)2024年末的分紅情況，將在扣減中期分紅后做考慮，預(yù)計(jì)分紅比例不會(huì)有較大變化，希望能夠保持穩(wěn)定。”
據(jù)民生銀行2024三季報(bào)披露，該行原十大股東之一的中國(guó)泛海控股(000046)集團(tuán)有限公司已不在其中。針對(duì)股東股權(quán)情況，上述工作人員表示，目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。
另外，貴陽(yáng)銀行工作人員表示：“市凈率較低主要是因?yàn)楣蓛r(jià)沒(méi)有做好，我們正在研究監(jiān)管出臺(tái)的《指引》，我公司前十大股東目前均保持穩(wěn)定。”
截至11月19日收盤(pán)，42家上市銀行股均處于破凈狀態(tài)。招商銀行(600036)市凈率排名第一，為0.95倍，該行市凈率曾在前段時(shí)間恢復(fù)至1倍以上。
銀行股集體走強(qiáng)？
四方面推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值
11月18日收盤(pán)，民生銀行、貴陽(yáng)銀行等股價(jià)大漲，其中，民生銀行漲7.43%，貴陽(yáng)銀行漲4.99%。此外，鄭州銀行(002936)漲10.24%、青農(nóng)商行(002958)漲6.77%、華夏銀行(600015)漲5.08%。
而在11月19日收盤(pán)，民生銀行漲幅降至2.72%；華夏銀行漲1.08%；鄭州銀行漲0.44%；貴陽(yáng)銀行則微跌0.32%；青農(nóng)商行跌2.72%。
11月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《指引》，明確上市公司應(yīng)當(dāng)聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，同時(shí)可以結(jié)合自身情況，綜合運(yùn)用下列方式促進(jìn)上市公司投資價(jià)值合理反映上市公司質(zhì)量：并購(gòu)重組；股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃；現(xiàn)金分紅；投資者關(guān)系管理；信息披露；股份回購(gòu)；其他合法合規(guī)的方式。
東莞證券表示，銀行板塊全面處于破凈狀態(tài)，《指引》有望為銀行板塊帶來(lái)估值重塑的契機(jī)。此外，近期一系列旨在支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)發(fā)行特別國(guó)債助力國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本、推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升以及推出互換便利工具等增量金融政策，也對(duì)銀行板塊構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性利好。
此外，為推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值，《指引》要求上市公司應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立回報(bào)股東意識(shí)，采取措施保護(hù)投資者尤其是中小投資者利益，誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范運(yùn)作、專(zhuān)注主業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和運(yùn)用，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)水平和發(fā)展質(zhì)量提升，并在此基礎(chǔ)上做好投資者關(guān)系管理，增強(qiáng)信息披露質(zhì)量和透明度，必要時(shí)積極采取措施提振投資者信心，推動(dòng)上市公司投資價(jià)值合理反映上市公司質(zhì)量。
上市公司應(yīng)依法依規(guī)運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購(gòu)等方式促進(jìn)上市公司投資價(jià)值合理反映上市公司質(zhì)量。
與此同時(shí)，《指引》要求明確相關(guān)主體的責(zé)任義務(wù)，包括董事會(huì)應(yīng)當(dāng)重視上市公司質(zhì)量的提升，在各項(xiàng)重大決策和具體工作中充分考慮投資者利益和回報(bào)。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)做好相關(guān)工作的督促、推動(dòng)和協(xié)調(diào)，董事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)積極參與提升上市公司投資價(jià)值的各項(xiàng)工作。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)做好投資者關(guān)系管理和信息披露等相關(guān)工作。控股股東可以通過(guò)股份增持等方式提振市場(chǎng)信心。
另外，《指引》就主要指數(shù)成份股公司和長(zhǎng)期破凈公司作出專(zhuān)門(mén)要求。具體來(lái)看，主要指數(shù)成份股公司應(yīng)當(dāng)制定市值管理制度，明確具體職責(zé)分工等，經(jīng)董事會(huì)審議后披露市值管理制度的制定情況，并在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中就制度執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。其他上市公司可參照?qǐng)?zhí)行。長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)披露估值提升計(jì)劃，市凈率低于所在行業(yè)平均水平的長(zhǎng)期破凈公司還應(yīng)在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中就估值提升計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
最后，《指引》明確禁止事項(xiàng)，要求上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員等切實(shí)提高合規(guī)意識(shí)，不得在市值管理中出現(xiàn)操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、違規(guī)信息披露等各類(lèi)違法違規(guī)、損害中小投資者合法權(quán)益的行為。
銀行股被看好？
年內(nèi)多家銀行獲大股東增持
上市銀行股東新一輪增持計(jì)劃正在進(jìn)行中，民生銀行11月18日發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)日董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通過(guò)《關(guān)于新希望(000876)化工投資有限公司投資本行的議案》，由于合計(jì)持股超過(guò)5%，將就此向監(jiān)管部門(mén)報(bào)批。
該公告介紹，民生銀行創(chuàng)始股東方新希望集團(tuán)有限公司看好該行長(zhǎng)期發(fā)展，其子公司新希望化工投資有限公司擬通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持該行股份，增持方式為集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易。增持后，新希望化工與其一致行動(dòng)人南方希望實(shí)業(yè)有限公司、新希望六和投資有限公司合計(jì)持有本行總股份比例將超過(guò)5%。
事實(shí)上，除民生銀行，年內(nèi)已有包括南京銀行(601009)、光大銀行(601818)、北京銀行(601169)、蘇州銀行(002966)、重慶銀行等超20家銀行獲得大股東增持。
比如，南京銀行近期發(fā)布公告稱(chēng)，獲得法國(guó)巴黎銀行（QFII）年內(nèi)第二次增持。本輪增持后，第一大股東法國(guó)巴黎銀行及其子公司法國(guó)巴黎銀行（QFII）持股比例從17.04%增至18.04%，增持比例為1%。
11月15日，蘇州銀行發(fā)布公告稱(chēng)，包括董事長(zhǎng)崔慶軍、行長(zhǎng)王強(qiáng)等在內(nèi)的12名公司董監(jiān)高及其他管理人員擬通過(guò)深交所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易或購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式，合計(jì)增持該行不少于360萬(wàn)元人民幣A股股份。
此前，蘇州銀行曾在10月8日發(fā)布公告顯示稱(chēng)，該行第一大股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司于2024年9月19日至2024年10月8日期間通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)合計(jì)增持該行股票約1477.52萬(wàn)股。增持后持股比例由11.82%增至12.20%。
另外，蘭州銀行發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)前股價(jià)達(dá)到穩(wěn)定股價(jià)措施觸發(fā)條件，公司主要股東（發(fā)行前持有本行5%及以上股份的股東）、現(xiàn)任董事（不含獨(dú)立董事及未在本行領(lǐng)取薪酬的董事）、現(xiàn)任高級(jí)管理人員（不含未在本行領(lǐng)取薪酬的高級(jí)管理人員）將自本股價(jià)穩(wěn)定方案公告之日（2024年11月16日）起6個(gè)月內(nèi)增持該行股票，擬增持股份金額合計(jì)不低于2693.61萬(wàn)元。
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