12月10日，四川銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川銀行”）2024年二級(jí)資本債券在銀行間市場(chǎng)簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模54億元，期限5+5年，發(fā)行票面利率2.20%。這也是四川銀行首次發(fā)行資本債券。
據(jù)記者從四川銀行方面了解到，本次發(fā)行共吸引銀行、券商、基金、信托和理財(cái)子公司等100余家機(jī)構(gòu)投資者積極認(rèn)購，累計(jì)獲投資量超350億元，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到6.6倍。四川銀行成立于2020年11月，是四川省首家省級(jí)法人城商行，截至2024年6月末，股本規(guī)模300億元，位居全國城商行前列。其中，國有股份持股比例97.18%，四川金控集團(tuán)作為第一大股東持股20%。在網(wǎng)點(diǎn)布局方面，截至2024年6月末，該行在四川省12個(gè)市（州）設(shè)立了分行，下轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)135家。
據(jù)悉，近年來，四川銀行實(shí)行“客戶協(xié)同拓展、存款優(yōu)先發(fā)展、對(duì)公率先發(fā)展、同業(yè)領(lǐng)先發(fā)展、零售創(chuàng)新發(fā)展、國企首先突破、行業(yè)聚焦發(fā)力、房企精選拓展、資管跨越發(fā)展”的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，2023年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.49億元，同比增長(zhǎng)37.42%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤13.12億元，同比增長(zhǎng)50.79%。2024年上半年，該行營業(yè)收入、凈利潤分別為37.74億元、16.97億元，其中凈利潤已超去年全年。
成立后，四川銀行資產(chǎn)規(guī)模也保持較快增長(zhǎng)。截至2024年6月末，該行總資產(chǎn)為3776.07億元，較年初增長(zhǎng)11.73%；吸收存款2603.41億元，較年初增長(zhǎng)14.10%；發(fā)放貸款和墊款1784.59億元，較年初增長(zhǎng)5.96%。
據(jù)四川銀行2024年二級(jí)資本債券募集說明書披露，截至2024年6月末，四川銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.37%、13.21%、13.21%，本次債券發(fā)行募集資金將用于充實(shí)該行二級(jí)資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)其營運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
債券募集說明書顯示，基于本次債券在2024年6月30日計(jì)入二級(jí)資本、發(fā)行資金運(yùn)用形成的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)為零等假設(shè)，在發(fā)行總額為54億元的情況下，債券發(fā)行完成后，四川銀行的資本充足率將提升至16.36%。
值得一提的是，四川銀行此次主體評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為最高評(píng)級(jí)AAA。AAA為商業(yè)銀行資本債最高債項(xiàng)評(píng)級(jí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)梳理，目前取得中誠信國際或聯(lián)合資信AAA資本債項(xiàng)評(píng)級(jí)的城商行不僅資產(chǎn)規(guī)模普遍超過萬億，而且成立時(shí)間均早于四川銀行。這意味著，四川銀行成為全國范圍內(nèi)成立時(shí)間最短、資產(chǎn)規(guī)模最小的獲得資本債項(xiàng)AAA評(píng)級(jí)的城商行。
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