歲末年初，中小銀行IPO消息頻傳。
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，廣東4家排隊上市銀行中，東莞銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行等3家銀行IPO審核狀態(tài)均發(fā)生變化，由此前的“中止”變更為“已受理”。中小銀行通過上市公開發(fā)行股票，可建立起長效的資本補充機制，拓寬資本補充渠道，有利于進一步增強資本實力。據(jù)悉，四川宜賓市商業(yè)銀行也預計于1月13日在港交所掛牌上市。
中小銀行上市之所以受到關注，既與沉寂兩年未有后來銀行上市的“空窗期”有關，也與目前火熱的上市銀行股表現(xiàn)有關。同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年銀行板塊整體表現(xiàn)強勁，漲幅達到43.56%。不過，中小銀行上市之路卻一度停滯，自2022年初蘭州銀行登陸A股主板市場后，至今更是未有一家銀行成功上市。
圖片來源：同花順iFinD
廣東3家銀行再度恢復審核進程
廣東3家銀行IPO迎來新進展。據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站信息，東莞銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行近期更新提交相關財務資料，目前審核狀態(tài)已由“中止”變更為“已受理”。
圖片來源：深交所網(wǎng)站
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，去年9月底，上述3家銀行由于“IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期，需補充提交”等原因，同時被深交所中止上市。日前，這3家銀行均已更新提交相關財務資料。
此次中止已非先例。2024年3月份，包括廣州銀行在內的4家銀行同樣由于“財務資料已過有效期”的相同原因，同時被深交所中止上市，又均于當年6月29日更新提交相關財務資料后，進度變更為“已受理”。
目前，多家銀行也在積極籌備上市工作。如廣東南海農(nóng)商銀行在2024年9月份召開2024年第一次臨時股東大會，通過了《關于延長董事會及董事會獲授權人士決定及處理首次公開發(fā)行境內人民幣普通股（A股）股票并在主板上市具體事宜有效期及調整獲授權人士的議案》《關于延長首次公開發(fā)行境內人民幣普通股（A股）股票并在主板上市有效期的議案》。
廣東順德農(nóng)商行則于2024年10月25日召開了2024年第一次臨時股東大會，會議通過了《關于聘請2025年度財務報表審計及IPO審計會計師事務所的議案》。
近年來中小銀行上市節(jié)奏有所放緩
記者整理發(fā)現(xiàn)，目前共計有7家銀行正在A股主板排隊上市。其中深交所排隊的除了上述3家銀行外，還有廣州銀行，目前審核狀態(tài)為“中止”。信息顯示，2024年8月27日，因廣州銀行需更換申報會計師，深交所中止其發(fā)行上市審核。
上交所也有3家銀行正在排隊，分別為湖州銀行、湖北銀行和昆山農(nóng)商銀行。其中湖北銀行和昆山農(nóng)商銀行均為“已受理”，僅湖州銀行為“已問詢”。
除了仍在排隊中的銀行，去年有多家銀行終止了上市進程。例如，安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行于2024年7月2日與保薦人共同撤回了發(fā)行上市申請；此外，安徽亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇海安農(nóng)商行也均于去年撤回了發(fā)行上市申請。據(jù)悉，自2022年初蘭州銀行登陸主板后，至今還未有一家銀行在A股上市。
北京財富管理行業(yè)協(xié)會特邀研究院楊海平對記者表示：“中小銀行上市停滯主要是三個方面原因。一是大的背景下，目前IPO節(jié)奏收緊；二是在當前宏觀條件下，銀行凈息差收窄，業(yè)績表現(xiàn)不如之前亮眼，且風險有所暴露；三是作為傳統(tǒng)行業(yè)，銀行業(yè)也不是資本市場投資者熱捧的行業(yè)。”
不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中小銀行IPO在2025年有提速的跡象。據(jù)悉，除了廣東3家銀行A股IPO審核狀態(tài)恢復為“已受理”外，宜賓市商業(yè)銀行也預計于1月13日在港交所掛牌上市。
業(yè)內：本土化優(yōu)勢明顯的中小銀行更可能會在IPO方面有所突破
“隨著金融監(jiān)管部門對銀行資本充足率的要求不斷提高，上市籌集的資本能夠幫助中小銀行在資本質量和數(shù)量上達到監(jiān)管標準，避免因資本不足而受到監(jiān)管限制。”談到中小銀行上市的優(yōu)勢時，資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽表示，上市還可以優(yōu)化公司治理結構、提升品牌形象等。
值得注意的是，2024年以來上市銀行板塊表現(xiàn)突出，A股銀行板塊市值增長超過40%，多家銀行的股價創(chuàng)下歷史新高，在當前銀行股表現(xiàn)較好的環(huán)境下，中小銀行上市步伐是否會加快？
楊海平認為，個別優(yōu)秀的中小銀行可能會在IPO方面取得突破，“但要說總體上加快進度，或者出現(xiàn)集中上市，這種現(xiàn)象不是很現(xiàn)實。”楊海平表示，未來部分本土化優(yōu)勢明顯、發(fā)展戰(zhàn)略清晰、公司治理穩(wěn)健，以及在五篇大文章方面取得優(yōu)勢的中小銀行，可能會在IPO方面有所突破。
資本是金融機構經(jīng)營的“本錢”，在資本補充的具體渠道上，商業(yè)銀行主要依賴內源性和外源性兩大途徑。相比較大型銀行，中小銀行資本內生不足，更需要外源性多元化的資本補充方式。在上市進程放緩的背景下，銀行也在不斷通過增資擴股、發(fā)行永續(xù)債、二級資本債等方式補充資本金。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2024年至少有16家中小銀行增資擴股，且14家銀行均在下半年獲得增資擴股批復，包括上饒銀行、湖北銀行、山西銀行、臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行等。如國家金融監(jiān)督管理總局同意湖北銀行增資擴股總規(guī)模不超過18億股、山西銀行不超過15億股、臨商銀行不超過6.4億股等。
除增資擴股外，銀行還可以通過發(fā)行永續(xù)債、二級資本債等外源性方式補充資本。從債券發(fā)行情況來看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)2024年商業(yè)銀行次級債券發(fā)行總額達1.89萬億元，遠超2023年的1.12萬億元。
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