自我國2020年9月提出“雙碳”目標至今，已過四年時間。期間，商業銀行圍繞落實相關目標，持續推進綠色低碳發展。
經梳理6家國有大行和8家上市股份行年報發現，14家銀行2024年綠色貸款總額突破25萬億元，規模較2023年同比增長20%，增速相對放緩，但仍處于較高增長階段。其中，工商銀行綠色貸款余額（金融監管總局口徑）突破6萬億元，位居銀行之首；平安銀行(000001)則墊底，綠色貸款余額1577.62億元。
值得一提的是，工商銀行(601398)、農業銀行、中國銀行(601988)、建設銀行四大行仍是綠色信貸主力軍，在上述14家銀行中占比近八成。此外，從綠色貸款占貸款總額（或發放貸款和墊款總額）看，四大行均在20%左右，工商銀行是唯一一家占比超20%的銀行。
四大行綠色貸款規模占近八成，增速普遍放緩
注：新浪金融研究院根據年報整理
截至2024年末，14家銀行綠色貸款余額均較上年同期實現正向增長。其中，工行、農行、中行、建行四大行在14家行中占比近八成，規模均分別突破4萬億元。
年報顯示，工行2024年末的綠色貸款余額（金融監管總局口徑）突破6萬億元，成為全球最大綠色信貸銀行；農行緊隨其后，綠色信貸業務余額4.97萬億元，較上年末增長22.9%；建行綠色貸款余額4.7萬億元，增幅20.99%；中行境內綠色信貸余額（金融監管總局口徑）折合人民幣4.07萬億元，比上年末增長31.03%。
建行副行長兼首席風險官李建江在今年舉行的2024業績發布會上表示，在環境上，該行深入地做好綠色金融大文章，建立綠色發展協調推進機制，充分發揮集團金融的多牌照優勢，強化綠色金融的產品創新，服務經濟社會的綠色轉型發展。
此外，另外兩家大行綠色信貸規模不足1萬億元。截至2024年末，交行境內銀行機構綠色貸款余額8926.08億元，較上年末增幅8.58%；郵儲銀行綠色貸款余額7817.32億元，較上年末增長22.55%。
興業銀行綠色金融業務發展仍是股份行中的佼佼者，截至2024年末，該行人行口徑綠色貸款余額9679.31億元，較上年末增長19.64%。另外，該行合作綠色金融客戶7.18萬戶，較上年末增長23.14%；綠色金融融資余額2.19萬億元，較上年末增長15.88%；綠色貸款不良率0.41%，低于企金貸款平均水平。
與此同時，浦發銀行(600000)和中信銀行(601998)綠色信貸規模突破6000億元；招行和光大銀行(601818)綠色貸款余額超過4000億元；民生銀行(600016)、浙商銀行和平安銀行位居后三位。
從增幅情況看，除招行和交行外，上述其他銀行均實現兩位數增長。其中，增速最高的是光大銀行，超過41%；其次是中行和中信銀行，增速均超過30%；農行、郵儲銀行、民生銀行、浙商銀行、建行增速均超過20%；招行和交行均不足10%；其他置于10%-20%之間。
光大銀行行長郝成在今年召開的業績發布會上表示，去年，該行制定了綠色金融專項工作方案，同時亦加大了綠色信貸資源配置和支持力度。
與2023年增速相比，上述14家銀行綠色貸款規模的同比增速相對放緩，尤其是建行、交行、民生銀行、工行、中行、農行，去年同比增速均較2023年增速降超20個百分點。
今年2月，國家金融監管總局和人民銀行聯合發布的《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》雖然并未對綠色金融業務規模增速提出明確要求，但首次提出了未來5年“綠色金融業務規模占比明顯提升”的目標。
工行綠色貸款占比超20%，平安銀行不足5%
從綠色貸款規模占比看，工農中建四大行占比均在20%左右，其中，工行是唯一一家綠色貸款占比超過20%的銀行。
而股份行綠色貸款規模占比平均水平明顯低于四大行，興業銀行(601166)綠色貸款占比居股份行首位，占比超16%。相對而言，平安銀行綠色貸款占比最低，不足5%。
值得一提的是，國有大行中，中行在2024年報中提及“綠色”關鍵詞的次數高達212次，其綠色信貸增速亦是國有大行中唯一超過30%的銀行。
股份行中，興業銀行在2024年報中提及“綠色”關鍵詞的次數更是高達234次，去年綠色貸款同比增長近20%。
除了綠色信貸，各家銀行亦積極承銷發行綠色債券，開展綠色投資。比如，截至去年末，工行境內主承銷綠色債券和社會責任債券等各類ESG債券153只，承銷規模1669.26億元；農行自營綠色債券投資規模為1656.33億元，較上年末增長14.8%；中行承銷境內綠色債券發行規模高達2618.37億元，承銷境外綠色債券發行規模237.95億美元，分別位列銀行間市場第一和彭博“全球離岸綠色債券”中資同業第一。
除了銀行本身，其子公司也在積極推動綠色金融業務的發展。比如，中行子公司中銀金租綠色租賃資產余額321.77億元，占全部租賃資產余額的48.55%；建行子公司建信金租一般租賃業務中綠色租賃資產余額433.9億元，占比59.58%，較上年提升近4.4個百分點；交銀理財去年存量ESG主題產品12只，產品規模合計99.32億元，較上年末增長54.59%。
在完善ESG管理機制上，以郵儲銀行為例，該行從績效考核、信貸規模、內部資金轉移定價（FTP）、經濟資本計量等方面，加大資源傾斜力度，如制定總行部門考核平衡計分卡核心業務指標及一級分行經營管理績效考核辦法，將綠色信貸、ESG風險等相關指標納入總行相關部門和分行績效考核體系。
此外，該行還在董事會中配備有綠色信貸從業經歷和知識背景的董事，包括1名長期分管綠色信貸相關工作的執行董事姚紅，1名具有綠色金融研究專長的獨立非執行董事溫鐵軍。
探索差異化發展新模式，
綠色金融支持高碳排行業低碳轉型
去年，各家銀行根據各自優勢與特點，探索差異化發展新模式。比如，中行成功發行全球首只SGS（可持續掛鉤貸款、綠色貸款和社會責任貸款）債券，發布“中債-中銀綠色債券指數”；工行承銷全國首單碳減排量掛鉤債券，創新開展可持續發展掛鉤貸款業務。
從產品的持續創新中可以看出，銀行正在從環境管理等多角度識別企業環境信用風險。比如，郵儲銀行從污染防治、環境管理、社會監督等角度對企業的環境表現開展動態評估，快速高效識別企業的環境信用風險，提升信貸管理的質效。
股份行方面，興業銀行加快金融資產碳核算建設，建立碳足跡管理體系，碳減排掛鉤貸款和可持續掛鉤貸款落地筆數較上年末增長94.5%，融資規模較上年末增長325.71%；浦發銀行落地數據中心綠色算力指數可持續發展掛鉤貸款；民生銀行則深化與碳交易所合作，落地可持續發展雙向掛鉤貸款、綠色融資項目評價掛鉤貸款。
中央財經大學綠色金融國際研究院副院長、中財綠指首席經濟學家施懿宸此前表示，綠色金融支持高碳排行業的低碳轉型，是實現“雙碳”目標的關鍵之一。
立足于“貸”動低碳轉型發展，目前銀行機構已在轉型領域開始發力。比如，交行牽頭制定上海水上運輸業轉型金融目錄，落地全國首筆水上運輸業轉型金融貸款；中行推出“綠色轉型升級貸”等轉型金融創新服務，貸款利率與客戶低碳轉型成效掛鉤；建行則在高管績效評價機制的定性指標中明確要求“全面推進綠色金融，有力支持節能環保、清潔能源等重點領域和傳統企業低碳轉型”；興業銀行去年投向高碳行業綠色低碳轉型金融領域融資余額1927.39億元，較上年末增長45.85%。
不過，施懿宸直言，轉型金融在中國仍處于起步階段。過去，金融機構習慣支持純綠項目，而對高碳排行業的了解相對不足。隨著綠色金融向提質增效轉變，銀行業在轉型金融領域仍有較大發展空間。未來，各方仍需在轉型金融標準制定和能力建設方面持續發力，以防范漂綠風險。
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